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11.22光伏价格:硅料、组件价格跌势难止,硅片、电池片价格暂稳

作者: | 发布日期: 2023 年 11 月 23 日 19:31 | 分类: 价格趋势


硅料

本周硅料价格跌势延续,单晶复投料主流成交价格为64元/KG,单晶致密料的主流成交价格为62元/KG;N型料报价为66元/KG。

从交易层面看,本周整体小面积成交,签单量维持低位,部分企业正筹备12月订单谈判;从价格趋势看,硅料厂商持续承压对新旧订单价格均进行调整,部分前期高价订单已出现价格回调,而新成交订单中的N型料价格基本均低于7万元/吨水位线。从供给层面看,仍有多个项目处于投产爬坡阶段,多晶硅边际产出增幅持续扩大,料企库存水位再度上行,硅料厂商去库存压力陡增;而从需求侧看,专业化硅片厂商开工率环比持续提升,对硅料需求形成正面支撑,但仍旧难以扭转硅料过剩整体趋势。本周硅料价格延续下行走势,硅料供给明显呈过剩状态,且终端装机需求未见好转情况下,拉晶端对硅料价格看空预期明显,且采购动作偏于保守,而料企暂无大幅降价清库存动作,挺价心态明显,预计双方博弈持续僵持。

硅片

本周硅片价格企稳,P型M10硅片主流成交价格为2.30元/片;P型G12主流成交价格为3.30元/片;N型M10硅片主流成交价格为2.40元/片

从供给端看,硅片环节库存水位基本回落至正常区间,在13-15亿片水位线浮动;按类型拆分:210P库存水位降幅明显,而182P型因需求减弱,库存消耗速度放缓。库存压力放缓下,专业化硅片厂商开始上调自身开工率,硅片产出呈环比微幅增长态势。从需求侧看,182P型电池片有显著减产动作,而其余型号开工率暂无变动,带动182P型硅片采购需求下行。本周硅片产品全线企稳,但从下游各型号开工率分化迹象观察,预计N、P型硅片价格表现在未来呈分化趋势,且需要关注硅片稼动率提升后,产出集中释放时节点的整体供需关系是否足以支撑价格站稳。

电池片

本周电池片价格暂稳;M10电池片主流成交价为0.46元/W,G12电池片主流成交价为0.56元/W,M10单晶TOPCon电池人民价格为0.49元/W。

从供给侧看,目前电池整体库存水平在6-7天内,库存压力因下游需求转弱而逐渐增强,当前处于N-P型技术迭代窗口期,182P型常规产能减产较为明显,182P型代工费也随之下调至1.0-1.2元区间,以当前电池片价格及厂商成本测算下,182P型电池产线基本处于亏损运行状态。而210P型本月有订单交付支撑,尚可维持盈利,但伴随交付进入尾声,供需阶段性紧张状态也逐步往宽松状态扭转。从需求侧看,下游组件报价一再探底,对上游压价让利诉求较为刚性,且终端需求疲惫下,后期采购策略将延续保守状态。本周电池片价格仍旧全线站稳,182P型因持续亏损而出现大面积减产,供需同步下行,而210P则在订单交付期内仍有支撑,我们预计随着组件价格不断下行,电池片价格或迎来较大压力。

组件

本周组件价格全线下探,182单面单晶PERC组件主流成交价为1.03元/W,210单面单晶PERC组件主流成交价为1.04元/W,182双面双玻单晶PERC组件成交价为1.04元/W,210双面双玻单晶PERC组件主流成交价为1.05元/W。

从供给端看,目前部分龙头组件厂商P、N型组件的经销渠道价格均已跌破1元/W。近期项目开标价格价格陆续创下新低,当前组件厂商间竞争已高度内卷,场内价格水温低至冰点,在N-P型迭代关键期,P型在如此低价背景下,产能或将正式迈入出清阶段。从需求侧看,根据国家能源局发布数据显示,10月份新增光伏装机量环比再次下跌,需求转弱信号明显,分布式因容量告急而难以支撑大规模增量,地面集中式采购也进入淡季,海外需求暂无明显回暖迹象,因此终端对组件采购需求难言乐观。临近年末财报收官,各厂商面临出货量往全年指引目标冲刺压力,因此库存出清压力较大,在与终端博弈过程中,明显处于弱势,被迫采取以价换市策略。本周价格全线走低,预计仍将磨底下行

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