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12.13光伏价格:硅片、电池环节N、P型价格分化明显,光伏玻璃价格再度下探

作者: | 发布日期: 2023 年 12 月 14 日 17:37 | 分类: 价格趋势

硅料

本周硅料价格暂时企稳。单晶复投料主流成交价格为60元/KG,单晶致密料的主流成交价格为59元/KG;N型料报价为64元/KG。

从交易层面看,截至本周大部分企业已完成本月订单签订,周内整体成交订单规模不大;从交易结构看,在下游N型需求提速后,N型硅料整体成交情况较P型活跃。供给侧看,本周仍以执行前期拉晶厂订单为主,除去部分料企处于检修期间外,其余企业正常产出,本月边际供给增长较为明确;而从需求侧看,P型硅片需求加速萎缩,导致P型硅料需求疲惫,而N型在下游终端需求切换过程中,仍有一定的刚性支撑。在硅料的供需关系中,硅料供给弹性系数较小,供给较为刚性,因此在无成本的硬性支撑下,需求变动将决定价格边际变动的趋势。从现有趋势看,P型硅片普遍亏损,减产迹象明显,需求曲线下移,导致P型价格支撑面临较大压力,而N型需求线则仍有刚需支撑,当前价格尚可维稳。本周硅料价格全线企稳,但P型硅片价格持续下行背景下,不排除后续导致P型排产进一步下滑,P型硅料价格或将再度承压。

硅片

本周硅片价格分化,P型M10硅片主流成交价格为2.10元/片;P型G12主流成交价格为3.15元/片;N型M10硅片主流成交价格为2.25元/片。

观察供给侧情况,下游P型182电池片持续陷入亏损状态下,减产迹象明显,反馈传导至硅片端,使得P型182硅片出货阻碍较大。而硅片厂商在本月排产中,虽陆续下修P型产出,但自身调整幅度跟下游需求减量不完全匹配,导致P型182硅片库存逐步累积,无法被下游完全消化,P型182硅片价格延续下周跌势,预计将跌穿2.1元/片亏损线;而210P型问题类似,技术切换对P型硅片需求迅速坍塌,价格也进入跌价通道。从需求情况看,182P型电池价格跌穿0.40元/W,达到0.38元/W,击穿生产成本线后,迅速往现金成本线下坠,大量P型182电池产能走向出清,P型交易逐渐进入休克状态。本周硅片价格N型外全线下跌,182P型价格来到历史低位,在P/N需求切换的关键期,若P型硅片厂商采取恐慌式抛售策略,将会进一步加剧P型价格的踩踏。

电池片

本周电池片价格分化,M10价格下行,其余型号暂稳;M10电池片主流成交价为0.39元/W,G12电池片主流成交价为0.42元/W,M10单晶TOPCon电池人民价格为0.48元/W。

从供给层面看,P型182电池价格环比再度下降2.5%至0.38元/W,此价格下,电池片厂商的毛利率基本在负值区间运行。据观察,P型产能出清停产的速度较月初预期甚至更快;在此背景下,电池片厂商均开始加速升级TOPCon产能,以换取进一步的生存空间。而P型210价格在缺少交付订单支撑后,延续下跌趋势,且跌幅进一步扩大,已跌至0.42元/W,测算下已经击穿盈亏线。我们观察到,部分210专业化电池片厂商有停产动作;需求看,终端订单能见度较差,直接影响组件排产计划,P型需求再度走弱。当前电池片已进入P-N切换的深水区,叠加终端需求疲惫的背景,预计电池片价格仍有一定的时间在亏损线下运行;此时才着手推动N型结构调整的厂商,预估需要面临需求与价格的双杀,承压巨大,再次印证我们此前呼吁厂商尽早调试N型产能的观点,起码能够在出清阶段,凭借高效片产出维持一定的利润,度过寒冬。本周电池片价格,除N型外,全线承压。

组件

本周组件价格企稳,182单面单晶PERC组件主流成交价为1.01元/W,210单面单晶PERC组件主流成交价为1.02元/W,182双面双玻单晶PERC组件成交价为1.02元/W,210双面双玻单晶PERC组件主流成交价为1.03元/W。

供给侧看,除部分龙头厂商有订单支撑外,其余厂商全线下调排产,组件产出环比再度下行。当前价格下,组件厂商同样叫苦不迭;倘若击穿1元线后,估计组件环节再次面临新一轮洗牌。而供给侧看,本月订单能见度较差,需求同样走淡。观察国内需求趋势,地面项目的采购需求尚未观察到有起量趋势,而海外需求仍处于去化阶段,因此24Q1需求仍需视库存消化进程而定。本周内组件价格企稳,供需两侧同步收缩,要静待24Q1需求是否出现明显回暖信号。

光伏玻璃

本周玻璃价格下调,2.0mm镀膜主流成交价为17.0元/㎡,3.2mm镀膜主流成交价为26.0元/㎡。

供给侧,本月共有3-4条产线存在点火预期,预计整体供应量会继续攀升,进一步加剧光伏玻璃的整体库存水位,厂商出货压力面或将增大。而需求侧看,组件厂商的交易情绪萎靡,临近年底,部分厂商为消耗过剩库存,采取低价抛货策略,因此对辅材的让利诉求走强,叠加当前二、三线组件厂商不同程度地减产止损,因此对光伏玻璃的需求不断走弱,市场交易中当下买方力量占主导优势,议价能力较强。本周内光伏玻璃价格均出现下滑,随着新产线陆续开出,为了避免自身库存压力,大部分厂商均采取以价换量策略。

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