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欧洲户储:增速放缓,德国引领

作者: | 发布日期: 2023 年 12 月 25 日 10:02 | 分类: 产业资讯

近几年以来,欧洲市场受能源价格上涨影响,居民用电价格飙涨,储能经济性体现。在能源危机焦虑感的驱动下,欧洲各地区纷纷出台政策发展清洁能源,加速能源转型步伐以保障能源供应,户用储能需求持续增长。

2022年,从各龙头企业财报上不难窥见,海外户储,几乎可以称得上是储能领域最肥美的一块“天鹅肉”。2022年户用储能锂电池企业出货量排名第一的宁德时代,境外电池业务营业收入比上年同期增长195.15%。比亚迪、派能科技、瑞浦兰钧等国内户储电池头部企业,90%以上的产品也都出口海外,形成了非常明显的外向出口特征。

现如今,随着电价下行、利率上涨、政策变化等因素的影响,户储的黄金时代似乎已经缩水。一面是国内新老玩家的疯狂“扩产能”,一边是海外经销商在“去库存”,户储虽然仍具备一定的渗透率提升机会,但其增速已悄然放缓。

2024年全球户储发展预期

展望2024年,从全球户储的增速来看,TrendForce集邦咨询旗下储能研究中心预计,2024年全球新增储能装机的细分类别将呈现——工商储(93%/112%)>大储(39%/43%)>户储(4%/11%)的态势。其中户储在用电价格以及天然气价格双双回落的背景下,居民对于装机的迫切性有所减弱,在增速表现上较2023年明显放缓,同比增长仅为11%。

从增量上看,2024年全球新增储能装机增量将呈现——大储(53GW/130GWh)>户储(10GW/20GWh)>工商储(7GW/18GWh)的态势。因户储起量时间较早,且盈利模式较为成熟,仍具备一定的增长空间,所以户储在24年的增量上仍将略高于工商储。

欧洲户储:增速放缓,德国引领

由于欧洲电网联通程度高,对大储的需求不如其他地区强烈,因而与其他市场大储占比绝对优势的情况不同,欧洲市场呈现表前和表后储能占比接近1:1的独特情况,成为全球第一户储市场。由于欧洲积极推进能源转型,欧洲户储装机规模一度高增。根据IHS Markit数据,德国和意大利的户储装机增速高于欧洲平均,份额分列第一、二名;德国占比超过70%,是全球户储市场规模最大的国家。

图源:霞光社

欧洲户储市场目前集中度较高,前五名国家份额占比90%左右,但随着欧洲其它各国户储逐渐普及,先行国家增长步调出现差异,法国、西班牙超过奥地利和端士,跻身欧洲户储份额前五。

欧洲由于能源主要依赖外部供应,而且居民电电价远高于全球平均水平,也高于其它地区的发达国家,如意大利是全球电价最高的国家之一。欧洲电力现货价格与天然气密切相关,而受能源危机带动,2022年电价升至历史最高点,居民电价最高时超过0.7欧元/kWh,约为中国民用电价的10倍。2023年天然气价格虽然明是回落,但用电需求他恢复至疫情前水平,主要欧洲国家的居民电价仍数远高于2020年。

此外,欧洲各项税费、附加费等组成部分也导致产生高昂的费用,如电网输配电费用、可再生能源附加、增值税、电力税等,英德意等国税费占电价30%~60%%。受天然气价影响、电网和税费存在一定刚性的情况下,欧洲家庭用户电价高于户用光储度电成本。

政策方面,由于欧洲各国分处于光储发展的不同阶段,政策的侧重点也有所不同。以德国为例,德国作为欧洲储能建设主力国家,先发制人,组合拳出击支持户储。德国对户储的支持起源较早,采用融资、税收、补贴等多项政策组合。下面是德国、意大利、英国近期的部分相关政策动态。

德国联邦众议院《年度税收法案》

▲时间:2023年生效;

▲内容:

①户用光伏系统<30kW免除所得税(14-45%);

②多户连体混合用途物业<15kW的光伏系统免收所得税;

③光伏系统&储能系统采购,免除增值税(VAT,19%),实际为简化了增值税免税流程;

▲点评:免所得税,刺激户用市场。

德国KFW银行Solar Power for Electric Cars光储充一体化补贴

▲时间:2023年9月发布;

▲内容:为户用光储充一体系统提供资金补贴,总金额达5亿英镑;

▲点评:补贴可占总成本的25%;单个家庭补贴最多10200英镑,最少可以补贴5万个系统,德国23年户储系统安装个数约40-50万个,补贴体量有限。

意大利政府Ecobonus补贴

▲时间:2020年发布,2023年退坡

▲内容:家用储能设备税收减免由原来的50-65%提升至110%(延长至2024年),5年期间分5次分期支付;后改为2023、2024、2025年逐步退坡至90%、70%、65%。

▲点评:补贴减弱,边际向下。

英国储能电池免税新政

▲时间:2023年12月推出,2024年2月1日执行;

▲内容:2024年2月1日起取消安装储能电池系统(BESS)的20%增值税,之前仅限于与太阳能电池板同时安装的电池;

▲点评:储能系统开始单独免税,利好户用光储。

来源:EnergyTrend储能整理

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