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欧洲户储市场放缓,库存压力几何?(附全球户储装机预测)

作者: | 发布日期: 2023 年 12 月 12 日 13:54 | 分类: 产业资讯

根据彭博新能源财经的预测,到2023年底,全球累计家储装机容量将超过15GW/34GWh,到2030年,家储累计装机容量将达到93GW/196GWh。
欧洲户储市场放缓,库存压力几何?(附全球户储装机预测)
欧洲市场放缓,库存压力几何?

根据EESA统计,2023H1欧洲户用储能市场需求增长约5.1GWh,Q2已基本消化2022年底库存(5.2GWh),剩余库存约6.4GWh,约欧洲户用储能市场8个月装机量。据预测,2023年欧洲户用储能市场规模将达到9.57GWh,下半年库存消化将达到约4.47GWh;库存出清将持续到2023年底,2023年底欧洲库存水平将回归到合理规模(约4.5GWh)。

根据EESA预测,2023年全球主要国家预计新增户储装机12GWh以上;2022年全球户用储能市场新增装机规模7.38GWh,其中CR5(德、意、日、美、澳)占比75.6%。其中,德国户用储能新增装机在2023年保持强劲增长,前三季度新增装机达到3.51GWh,较2022年全年已实现84%增长;按照德国目前的装机速度,预计2023年将新增装机4.34GWh,同比+136%。

图:2023年户储装机量预测

欧洲户储市场放缓,库存压力几何?(附全球户储装机预测)
根据欧洲储能协会(EASE)数据,2022年欧洲实现储能装机4.5GW,同比增长80.9%,其中大储及工商业储能约2GW,户储约2.5GW。其中,2022年德国共实现装机约1.5GW,同比增长70.0%,其中德国户储装机1.2GW,大储装机0.2GW,工商业储能装机0.1GW。德国为欧洲最大的储能市场,2022年德国占欧洲储能装机比例约34%。

欧盟2022年5月推出了一项“REPowerEU”能源计划,该计划中建议将2030年可再生能源占比目标提升至45%,在2023年的临时协定中,将最终目标定为42.5%。在欧盟决定的保证能源安全、促进可再生能源发展的大框架下,欧洲各国积极采用政府补贴、税收减免、融资支撑等多类型政策,推进新能源设备装机。其中,分布式装机是重要组成,带来户用储能的额外需求。

图:2023H1欧洲储能库存(GWh)

欧洲户储市场放缓,库存压力几何?(附全球户储装机预测)

库存压力方面,到2022年底,欧洲户储产品库存,已攀升至历史性的高位。再加上2023年上半年需求的疲软,导致对欧洲户储的出货量进一步下降,尤其是国际厂商对欧洲的出货量下降更为明显。

德国户储先发制人,引领欧洲户储

2023年随天然气价格下降,居民电价回落,叠加欧洲经销商持续去库存,拖累业绩表现,市场进而担心欧洲实际需求情况。但实际欧洲市场23年安装节奏仍表现出强劲态势。根据ISEA&RWTH Aachen University统计,23年1-8月德国户储装机3.04GWh,同比+158.0%。根据ANIE统计,23年一季度,意大利储能装机量1.09GWh,同比+296.0%。我们认为23年出货节奏放缓主要是去库带来的暂时性影响。

德国作为欧洲储能建设主力国家,先发制人,组合拳出击支持户储。德国对户储的支持起源较早,采用融资、税收、补贴等多项政策组合。

图:2023年德国户储新增装机(1-9月)
欧洲户储市场放缓,库存压力几何?(附全球户储装机预测)

目前,德国针对户储的最新的主要支持政策有两条:一是《德国可再生能源法(EEG 2023)》:针对户用光储,上调了余量上网电价,上网补贴最高可达13.4欧分/kWh。针对户用储能支付税费的装机上限由10kW提升至30kW。二是《2022年度税收法案》:德国免除了部分上网电价的所得税,免除小型屋顶光伏、储能系统的进口、购买、安装的19%增值税,简化了增值税免税流程。两项政策通过提升售电收益、降低系统成本的方式,降低了户用光储设备的回本周期,从而提升了德国户储的经济性。

当前储能回报率仍较高,与前两年相比,当前的储能产品更加多元,电池等各项原材料成本也逐步下降,需求也在增长,预计后续欧洲户储仍有较高的增长动力。欧洲储能市场主要由能源自控诉求及高经济性驱动,预计2024年出货将重回快速增长,欧洲户储渗透率仍有一定的提升空间。

其他地区户储发展情况

APEC地区:户储主要市场集中在澳大利亚和日本

澳大利亚:截至2023年H1澳大利亚户用储能装机约0.47GWh,预计全年新增将达到0.7GWh。澳洲多州为户储系统提供补助以降低安装成本。此外根据Sunwiz统计,澳洲户储市场2022年实现新增装机47100台,装机容量589MVh,分别同比增长55.72%/76.88%,折算的当年新增储能套数/光伏套数约15.0%,同比+7.0pct。

日本:截至2023H1日本户用储能装机量达到约0.43GWh,预计全年新增将继续稳在0.85GWh。
欧洲户储市场放缓,库存压力几何?(附全球户储装机预测)

北美地区

美国:截至2023H1美国户用储能新增装机达到0.73GWh,预计2023年全年美国户用储能装机将达到1.4GWh。另据Wood Mackenzie统计,2022年美国新增户储装机631MW/1537MWh,同比+45%/36%;23Q1为155.4MW/388.2MWh,同比+7%/+36%。电网级/户用/工商业储能按能量容量计算的新增装机占比分别为86%/11%/3%。

欧洲户储市场放缓,库存压力几何?(附全球户储装机预测)
全球其他地区:

截至2023年H1,中东北非地区户用储能市场装机新增约0.03GWh,预计全年可达0.07GWh。

数据来源:彭博新能源财经,EESA,国信证券
文章来源:EnergyTrend储能整理

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