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复盘2022年国内动力电池厂商布局

作者: | 发布日期: 2023 年 01 月 19 日 9:07 | 分类: 产业资讯

回顾2022,百年未有之大变局加速演进,受国内外疫情反复、原材料价格波动、通货膨胀,叠加俄乌冲突等地缘政治因素影响,各行各业的生产经营或多或少都面临着挑战,动力电池行业也不例外。

在过去的一年里,挑战中也蕴藏着机遇。在碳达峰、碳中和战略的指引下,新能源汽车产业进入发展快车道,带动动力电池装机量不断攀升,据TrendForce集邦咨询预估,2030年全球动力电池市场装机规模将超3TWh。

复盘2022年动力电池产业的发展,集邦锂电提炼了四个关键词,分别是扩产、买矿、出海和融资。

动力电池厂商加码扩产,产能加速释放

2022年,面对不断升温的新能源汽车市场,以及发展潜力巨大的电化学储能市场,宁德时代、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能等企业加速“跑马圈地”。

可以看到,宁德时代和比亚迪两家头部电池企业扩产势头十分强劲,但国轩高科、亿纬锂能等二线动力电池厂商也不甘示弱,纷纷宣布新的扩产计划,百亿级项目频现。

事实上,二线动力电池厂商集中扩产的背后,是2022年新能源汽车和电化学储能对动力&储能电池的需求激增,再加上原材料价格上涨等因素,越来越多整车厂开始寻求“二供”甚至“三供”,以此来打造更稳定、更安全的供应链体系。

除了披露扩产计划,动力电池厂商开工、签约项目更是不胜枚举。

值得一提的是,宁德时代、比亚迪、国轩高科、欣旺达和蜂巢能源等企业均同时启动多个基地建设,如比亚迪,在2022年,其长春、南宁、襄阳、黄陂基地接连开工,盐城、贵阳、台州、徐州、永嘉基地陆续签约落地。

在扩产之际,动力电池厂商的产能也在加速释放。

2022年,宁德时代湖西、肇庆、宜宾基地投产;比亚迪绍兴、济南、盐城、襄阳、宜宾基地投产;中创新航武汉、合肥、眉山工厂封顶;远景动力鄂尔多斯零碳电池工厂投产;国轩高科宜春、南京、桐城项目投产;亿纬锂能多个工厂和电池项目投产;蜂巢能源遂宁基地投产。

总的来说,新能源汽车也只是动力电池应用的场景之一,目前,电化学储能市场同样处于快速上升期,对锂离子电池的需求将不断增长。面对迫切的需求和广阔的市场前景,动力电池厂商都在持续加大投入。

据TrendForce集邦咨询统计,包含宁德时代、LG新能源、比亚迪等主流电池厂商在内的全球前十大动力电池厂商,至2025年的动力及储能电池产能规划达到了4.2TWh,中国厂商约占3.1TWh。

2020、2021、2025年全球主流电池厂商动力&储能电池产能及规划(单位:GWh)

动力电池原材料价格大涨,动力电池厂商加速抢锂

2022年,动力电池厂商不仅要应对下游市场快速增长的需求,还要面对上游急剧上涨的原材料价格。为加强对锂资源的掌控力度,保证供应链安全及成本管控,动力电池厂商纷纷加大上游资源的布局。

宁德时代在2022年将目光投向拥有国内优质锂矿资源的四川和江西宜春。据悉,江西宜春被誉为“亚洲锂都”,坐拥全球最大的多金属伴生锂云母矿,除了宁德时代外,还吸引了比亚迪、国轩高科、欣旺达来此布局锂矿。

值得关注的是,2022年,握有丰厚锂矿资源的斯诺威矿业成了市场上的“香饽饽”,其股权拍卖及破产重整吸引了众多上市公司参与争夺,宁德时代在被推荐成为斯诺威矿业第一顺位候选重整投资人后,抛出64亿元重整计划草案,旨在抢夺这一天价锂矿。

最新消息显示,宁德时代抛出的逾64亿元重整计划方案已于2023年1月12日获斯诺威债权人会议普通债权组全票表决通过。此外,雅江县人民法院也已于2023年1月16日裁定批准斯诺威重整计划并终止斯诺威重整程序。

动力电池厂商加速“出海”,布局全球市场

伴随着动力电池产能的快速扩张,国内下游终端市场开始出现增速放缓的迹象,产业链未来或将出现产能过剩的现象,而欧美、东南亚等海外国家的电动化进程开始加速,对动力电池需求大幅提升。

基于上述原因,国内动力电池厂商“出海”的步伐不断加速,美国,欧洲的德国、匈牙利,东南亚的印尼、马来西亚等地成为了海外建厂的热门之地。动力电池厂商通过在外建厂等形式,开启在海外市场本地化生产的步伐,从而不断扩大国际市场份额。

以宁德时代为例,其在2022年布局了德国、印度尼西亚、墨西哥和匈牙利四地的工厂。其中,德国工厂于4月获得8GWh电芯生产许可,12月实现锂离子电池电芯的量产,现已具备对欧洲客户本地生产及供货能力。

不只是头部电池企业,动力电池“新势力”如远景动力也凭借着在零碳管理上的优势,在英国、美国等海外多个国家和地区建设零碳电池工厂,并且拿下了宝马和奔驰等海外车企的订单。

此外,宁德时代,国轩高科、欣旺达、亿纬锂能、远景动力、孚能科技、蜂巢能源等动力电池厂商也接收到海外车企订单,海外市场业绩也得到攀升。

其中,宁德时代2022年上半年境外电池业务营收达222.54亿元,同比增长123.35%,是2020年全年境外收入的三倍。

产业发展如火如荼,动力电池厂商竞相逐鹿资本市场

2022年,动力电池产业处于快速上升期,动力电池厂商不论是加速产能扩张、抢购锂矿资源、还是前往海外建厂,都需要大量资金投入,瑞浦兰钧、蜂巢能源等动力电池“新势力”纷纷加快国内IPO步伐。

此外,瑞交所作为全球技术最领先的交易所之一,能够为中国企业获得海外融资渠道、推动海外业务发展提供理想条件,其中,已经上市的企业国轩高科和欣旺达先后于2022年7月和11月成功发行GDR于瑞交所上市。

除了IPO募资外,蜂巢能源、瑞浦兰钧和力神电池等相继传出融资的消息。

蜂巢能源的前身为长城汽车的动力电池事业部,于2018年10月从集团剥离。在过去的一年里,蜂巢能源先后完成3次融资,融资金额达555亿元。

瑞浦兰钧作为“镍王”青山集团旗下首个将进入资本市场的动力电池制造厂,2022年今年2月,上汽集团还以22亿元领投瑞浦兰钧的产业轮融资,成为最大的外部战略投资者。

写在最后

2022年,动力电池厂商即使在产业周期、疫情反复、原材料紧缺、国际局势紧张等多重因素影响下,由于市场需求旺盛,纷纷开启产能扩张之路;深入延展产业链,锁定上游锂矿资源;陆续展开海外工厂铺设,持续提升海外市占率;以及通过资本优势拓展业务,寻求更多的利润增长点。

与此同时,各大动力电池厂商加大研发投入,推动产品迭代升级,这一年里,宁德时代发布了麒麟电池,蜂巢能源发布龙鳞甲电池,瑞浦兰钧发布高比能磷酸铁锂电池,比亚迪发布了CTB技术,孚能科技发布了SPS电池技术......

此外,钠离子电池、固态电池、无钴电池等新型电池技术层出不穷。以钠离子电池为例,宁德时代、比亚迪等企业早已摩拳擦掌、磨刀霍霍。最新消息显示,宁德时代第一代钠离子电池计划在2023年实现产业化。

当前,我国动力电池产业的发展已进入关键时期,行业竞争格局较为集中,宁德时代、比亚迪等头部动力电池厂商占据较高的市场份额,中创新航、国轩高科、亿纬锂能等二线厂商竞争十分激烈,此外,蜂巢能源、瑞浦兰钧、欣旺达等在内的电池新势力正在快速崛起,不断在产品、技术、产能等方面积累实力。

2023年,随着新能源补贴退出历史舞台,动力电池产业开始重归于市场化,但无论如何,往昔已不可追,抓住当下每一个发展的机会才是关键。

来源:集邦锂电

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