市场规模46.5亿美元 一文读懂美国储能现状

作者: | 发布日期: 2021 年 08 月 18 日 10:03 | 分类: 产业资讯

美国储能市场空间巨大,未来几年开始呈现指数级增长。它的爆炸式增长来源于储能对于新能源的消纳的巨大帮助。2018年起美国允许电池储能系统参与电力批发和辅助服务市场竞争,盈利模式在美国已经确立。不过美国的动力电池一直处于掣肘状态,让拜登愁白了头也无法解决。

美国储能预期市场很庞大

8月11日,天风证券发布行业报告——《储能系列深度4:表前市场高增,开启美国储能新篇章》,预测2021年美国储能市场规模达46.5亿美元,2026年将达85.3亿美元,其中表前市场规模将从2020 年的11亿美元,快速增长至2025年的53亿美元,CAGR达37%。2020年新增电池储能0.5GW,预计2021年美国大型电站的电池储能装机规模在4GW,且后续几年均有大量项目储备待建。实际上,此前已有多家权威机构对美国储能给出了乐观预测。

Wood Mackenzie(伍德麦肯兹)预计,在2021年可能部署总储能容量将近12GWh储能系统,未来五年内储能市场规模将扩展20%至25%。 美国国家可再生能源实验室预测,到2050年,美国的长时储能系统(持续放电时间长达12小时以上)的装机容量将会显著增长,在未来30年将会部署装机容量为125GW到680GW的长时储能系统。 美国储能协会(ESA)则认为,到2025年,美国储能市场部署的储能系统装机容量将会增长五倍。

其中,用户侧储能系统继续构成这一增长的主要部分。美国储能高速发展的背后,主要与三大因素相关:新能源(尤其是光伏)发电渗透率,政策是否提供了合理的盈利模式,电池储能的成本。而随着近年来,美国储能系统的成本持续下降,政策支持力度不断加大,以及其联邦和和各州政府的监管改革,共同将美国储能行业推入了“快车道”。

美国储能高速发展的原因

天风证券在上述报告中,将美国储能高速发展的具体原因梳理为以下几点:原因1-美国特色:美国电网基础弱+无法全国调度=主要依赖电力辅助服务完成消纳美国电力系统较为复杂,一半的地区为发输配售电一体化的模式,另外一半经过改革形成了三大层级:第一层级:负责监管与规则制定的FERC和SPUC。第二层级:负责各地区电力市场交易和建设规划审核的7大独立电网运营商。第三层级:负责发电厂建设与运营的独立发电厂(IPP)与电力公司等。联邦目前无法实现全国各地之间的调度,新能源消纳问题需要各地自行解决。

原因2——改变:2018年起允许电池储能系统参与电力批发和辅助服务市场竞争,盈利模式确立随着新能源装机的增长,对储能等调峰需求也快速增长。大型电池储能系统具有了清晰的盈利模式,即PPA或电力辅助服务,分别对应发电侧和电网侧,此后电池储能装机正式进入高增期。

原因3:电网侧主要用于电力辅助服务,储能成本、效果均优于当前主流的天然气电网侧储能作用主要是三方面:1)减少对传输线、变电站和变压器的压 力,减轻阻塞和扩容压力;2)延缓电网扩容升级;3)能量转移,平整负 载峰值。其中最常见的作用是调峰、调频。从经济性层面看,假设光储电站为100MW,每天进行一次充放电,则储能 系统的LCOS(储能度电成本,单位发电量所对应的储能投资成本)为 114$/MWh,2020年光伏的LCOE为28.8 $/MWh,因此光储调峰成本为143 $/MWh,低于天然气调峰的175$/MWh,因此电池储能已经好于当前主流的天然气。

从服务效果看,电池储能用于电力辅助服务的效果大幅优于天然气,主要是电池储能响应速度快,达到秒级;随时可以充电或放电,不受燃料供应、 机械惯性的影响;可将电池包灵活布置,安装周期短。原因4:发电侧主要用于PPA,储能功率配比在50%以内时具备经济性发电侧储能作用主要是两方面:1)消除新能源弃电损失;2)实 现能量时移(正午的光伏电存起来到晚上用)甚至季度调配。由于美国多数地区的弃光率较低,因此仅靠消除弃电损失带来的收 益率较低,利用储能把光伏电站变成可持续向用电方出售绿电的 PPA(用电方和供电方签署长期购电协议,事先制定电价,供电方要满足用电方的实时电力需求)模式更具优势。

假设每天“一充一放”,电池储能系统的LCOS为83$/MWh。按不同功率配比进行测算,可知当储能功率配比控制在50%以内时,光储电站相较天然气发电具有相对优势。当前光储PPA的储能功率配比多在50%以内,后续可通过多能互补降低储能配比当前美国多数新能源+储能项目的储能功 率配比在20%-50%,相较于燃气发电,具有较强的经济性。

动力电池难有用武之地

美国发电侧储能装机与弃光率关系不大,主要是电力自由交易制度下的经济性考量。中国发电侧储能的安装与弃光率直接相关,美国市场的储能安装与弃光率关系不明显,更多是业主出于项目所在地储能安装经济性的自发选择,经济性的来源则是ITC政 策(初始投资成本降低20-30%)与电力的自由交易制度。随着未来新能源发电量占比的进一步提升、光伏成本下降、储能功率配比增加,机构基本都看多美国储能发展。但是在储能领域的动力电池,美国人也想追,而且美国手握全球电动车龙头特斯拉,却受制于各种条件,目前还处于掣肘当中。

奥巴马曾经强力支持新能源车,但是特朗普时期大为弱化。拜登上台后,从电池及基础设施的研发到购车税收优惠和资金支持,大力布局新能源车的产业链。今年4月,拜登公布了2.3万亿美元的一揽子计划,其中包含1740亿美元电动汽车扶持计划,强调美国需要为新能源汽车提供补贴。路透社称,拜登将推广电动汽车视为从中国赢回市场的关键之一,而中国每年生产的电动汽车数量是美国的三倍。EVvolumes数据显示,2020年全球电池电动汽车和插电式混合动力汽车销量为324万辆,中国占130万辆,美国为30万辆。截至2020年6月,成员单位总计上报的公共类充电桩55.8万台;而美国数据仅为中国同期的五分之一左右。

电动车数量不足是症结

拜登大力支持的电动汽车可能会开启美国制造业就业的新时代,但它们也损害了劳工运动,破坏了拜登在美国汽车行业创造100万个新工作岗位的目标。还有一个重要原因是,美国消费者偏好SUV、皮卡和经济型乘用车,因为油价低廉,消费者换购电动车的消费成本不会下降太多,反而可能面临续航焦虑、充电桩不足等新能源车常见的问题。据相关数据统计,美国现在道路上所使用的只有200万辆电动车,电动车在通用汽车美国市场的交易量仅仅占1.6%,所以电动车在美国并不是很流行,使用者较少。有关数据预测,如果想要完成拜登的目标,那么就需要在以后的9年时间投入大约1000亿美元,那么生产电动车的许多企业便会受利。

当下,美国虽然诞生了特斯拉这一家电动车制造商巨无霸,但像福特、通用等本土传统车企在电动化转型中已明显掉队,在2020年全球新能源乘用车销量排名中,就算下拉到第二十位也看不到这些美国本土老牌车企的身影。相反,比亚迪、上汽通用五菱、广汽、长城、奇瑞、蔚来等来自中国的车企则活跃在榜单之中,来自东方的这股崛起力量不禁让美国感到压力山大。

拜登虽然希望强力推动电动车普及,但是因为现实掣肘,步履艰难。中国电动化供应链具备全球竞争力,深度配套海外客户,且部分企业已经或者正在筹备于美国建厂,产业链中上游的中国优质供应商有望继续受益,尤其是特斯拉供应链。不管是宁德时代还是比亚迪,都有传闻将成为特斯拉的电池供应商。这,只会让拜登更加焦虑。

来源:储能头条

announcements 在线投稿    
Share
【免责声明】
  • 1、EnergyTrend-集邦新能源网」包含的内容和信息是根据公开资料分析和演释,该公开资料,属可靠之来源搜集,但这些分析和信息并未经独立核实。本网站有权但无此义务,改善或更正在本网站的任何部分之错误或疏失。
  • 2、任何在「EnergyTrend-集邦新能源网」上出现的信息(包括但不限于公司资料、资讯、研究报告、产品价格等),力求但不保证数据的准确性,均只作为参考,您须对您自主决定的行为负责。如有错漏,请以各公司官方网站公布为准。
  • 3、「EnergyTrend-集邦新能源网」信息服务基于"现况"及"现有"提供,网站的信息和内容如有更改恕不另行通知。
  • 4、「EnergyTrend-集邦新能源网」尊重并保护所有使用用户的个人隐私权,您注册的用户名、电子邮件地址等个人资料,非经您亲自许可或根据相关法律、法规的强制性规定,不会主动地泄露给第三方。
【版权声明】
  • 「EnergyTrend-集邦新能源网」所刊原创内容之著作权属于「EnergyTrend-集邦新能源网」网站所有,未经本站之同意或授权,任何人不得以任何形式重制、转载、散布、引用、变更、播送或出版该内容之全部或局部,亦不得有其他任何违反本站著作权之行为。