2020年中国光储市场发展报告(市场发展篇)

作者: | 发布日期: 2021 年 07 月 01 日 10:56 | 分类: 产业资讯

2021年,中国光伏行业协会特约中关村储能产业技术联盟为其撰写“我国光储市场发展情况”分析报告,并发布于《2020-2021年中国光伏产业年度报告》中第十章第五小节中,该报告已于2021年6月正式发布。

储能联盟计划分期分享与大家,本期带您了解中国光储市场的发展现状。

1、光储市场发展现状

2020年,在遭受新冠疫情冲击的情况下,我国的光伏装机依然保持了快速的增长,并且保持并延续了多项世界第一。2020年我国光伏新增装机48.2GW,连续8年位居全球首位;累计装机量达到253GW,连续6年位居全球首位。在成本层面,2020年我国光伏组件及系统价格继续降低,组件全年平均价格约为1.57元/W,较2019年下降10.3%;系统全年平均价格约3.99元/W,较2019年下降12.3%。2020年的光伏发电项目中标电价也出现了新的低价记录,青海海南州的一个光伏发电竞价项目中标电价为0.2427元/kWh(约3.46美分/kWh),低于2019年达拉特旗光伏项目0.26元/kWh的电价记录。除此之外,世界多国的光伏项目系统中标电价也打破了原来的最低纪录。光伏发电价格已经在全球越来越多的国家及地区低于火电,成为了实质上最具竞争力的电力产品。

在2020年3月,针对 “碳达峰”、“碳中和”的基本思路和主要举措,习近平明确提出要构建以新能源为主体的新型电力系统。在系统成本下降的助推下,未来随着光伏发电装机和发电量占比将持续提升,我国的能源清洁化转型步伐持续加快,光伏将逐渐成为主力电源。与此同时,储能作为高比例可再生能源接入条件下增强电力系统灵活性、稳定性的重要手段,与光伏配套发展将成为必然的发展趋势。

国家发改委及国家能源局近期发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》(征求意见稿)(以下称“指导意见”)对抽水蓄能以外的新型储能技术进行了战略定位和系统的规划引导,也首次从国家层面明确和量化了储能产业发展目标,即到2025年实现新型储能装机规模达到3000万千瓦以上(30GW+)。从2020年底的 3.28GW到2025年的30GW,未来五年,新型储能市场规模要扩大至目前水平的10倍,每年的年均复合增长率超过55%,储能规模化发展态势已然形成。作为储能的重要应用场景,光储配套在未来的储能装机增量中将占据重要的比例。

(1)中国光储市场规模

根据中关村储能产业技术联盟(CNESA)全球储能项目库的不完全统计,截至2020年底,中国已投运光伏配置储能项目(以下简称“光储项目”)累计装机规模达到883.0MW,占中国电化学储能投运项目总规模的27.0%,年增长率为132.3%。2020年,中国的电化学储能市场爆发,新增投运项目规模首次突破GW大关,达到1559.6MW,同比增长145%,这其中,50%的新增投运规模来自新能源发电侧,特别是多个大型光储项目的投运,使得2020年光储项目的新增投运规模达到新的高点,为502.9MW,是2019年同期的3.2倍。

数据来源:CNESA全球储能项目库

(2)中国光储市场应用分布

根据CNESA全球储能项目库的不完全统计,在集中式可再生能源配置储能的项目中,光储项目的装机比例为79.4%,在分布式可再生能源配置储能的项目中,光储项目的装机比例为11.9%,光伏和储能结合发展的市场空间巨大。

①集中式光储项目

根据CNESA全球储能项目库的不完全统计,截至2020年底,中国已投运的、与集中式光伏电站配套建设的项目累计投运装机规模达到669.0MW,占全部光储项目总规模的75.8%,项目主要分布于青海,山东、西藏、新疆等地区。其中,青海的累计投运规模仍维持第一,为290.3MW,占比43.4%。

图2中国累计投运集中式光储电站项目的地区分布比例

数据来源:CNESA全球储能项目库

2020年是“新能源+储能”发展的大热元年,在高比例可再生能源消纳压力下,二十余省市相继出台了鼓励新能源配置储能的文件,储能配置比例在5%-20%不等,时长在1-2小时不等,这在一定程度上加速了相关省份储能规模的快速增长。

图:中国出台鼓励新能源配置储能文件的省份一览

随着高比例新能源接入增加了电网运行压力,新能源发电侧的商业模式产生了变化,继青海推出共享储能模式后,2020年,湖南提出了新能源+共享储能的租赁模式,以分摊各市场主体投资风险。第三方公司可自主投资建设储能电站,也可租赁储能系统设备,并将自主运营资源销售或租赁至新能源场站,以实现储能“配额”和优先并网。租赁和采购费用成为运营商主要受益,运营商还可调用储能系统为电力系统提供服务并获取额外价值回报。

虽然各方对储能技术于新能源规模化开发和利用的价值已达成共识,但仍缺少配套政策和市场机制予以扶持,储能准入门槛和商业模式并不清晰。但整体来看,还需合理规划储能布局,确保项目应用质量,并通过市场进行成本疏导或价值补偿。

②分布式光储项目

根据CNESA全球储能项目库的不完全统计,截至2020年底,中国已投运的、与分布式光伏相结合的项目累计投运装机规模为214.0MW,占所有光储项目规模的24.2%,比2019年下降了近22个百分点,集中式光储项目的爆发式增长一定程度上稀释了该领域的占比。从分布式光储项目的细分应用看,类型较多,主要包括偏远地区光储、工业光储、光储充式电站、海岛光储和军方光储。

与2019年相比,分布式光储的应用仍以偏远地区储能和工业储能为主,这两个领域的装机规模合计占分布式光储项目总规模的近7成,前者主要用于解决偏远地区的居民生活用电,后者用于降低用户的电费支出。2020年,新增投运的分布式光储项目中,工业储能的装机规模最大,占新增投运分布光储项目总规模的52.1%。

图3中国累计投运分布式光储电站项目的应用场景分布

数据来源:CNESA全球储能项目库

来源:中关村储能产业技术联盟

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