一周锂电价格:钴盐价格坚挺,下游车企持续抢装

作者: | 发布日期: 2020 年 10 月 26 日 10:31 | 分类: 产业资讯

正极材料

电解钴及钴中间品

本周电解钴现货价格下跌。因前期海内外价差,国内进口电解钴库存压力较大,价格下行趋势明显,下游需求商采购较谨慎,需求亦低迷;部分冶炼厂因收/储等原因库存紧张,出货偏紧。本周钴中间品价格微涨。近期钴中间品年度长协在谈,供应商接到询单偏多,现货报价上调,少许成交价格上涨。本周SMM电解钴价格为26.5-27.5万元/吨,均价较上周下跌0.15万元/吨。SMM钴中间品价格为11.7-12.1美金/磅,均价较上周上涨0.05美金/磅。

钴盐及镍盐

本周钴盐价格持平、镍盐价格上涨。硫酸钴价格较坚挺,供应商报价上调,尽管下游需求向好,硫酸钴供需结构向好,但价格传导仍较难,下游对硫酸钴涨价接受度较低。氯化钴报价坚挺,少许签单价格较前期微涨,至月底成交量进一步攀升,下游对氯化钴涨价接受度较硫酸钴强一些。本周SMM硫酸钴价格为5.3-5.6万元/吨,均价较上周持平。SMM氯化钴当前价格为6.3-6.6万元/吨,均价较上周持平。SMM电池级硫酸镍价格为2.73-2.77万元/吨,均价较上周上涨0.025万元/吨。

四氧化三钴

本周四氧化三钴价格持平。四氧化三钴供应商报价基本21-21.5万元/吨,11月订单签订较多,价格较稳定。据客户反馈来看,目前四钴需求订单不同客户此消彼长,整体需求持稳。本周SMM四氧化三钴当前价格为20.5-21.5万元/吨,均价较上周持平。

三元前驱体

本周三元前驱体价格持平。近期镍盐价格略有上涨,下游虽仍压价严重,前驱体企业较难做低价,加上动力市场订单继续提高,预计后市价格会保持稳定。本周SMM三元前驱体(523型)价格为8.1-8.3万元/吨,均价较上周持平。SMM三元前驱体(523单晶型)价格为8.4-8.6万元/吨,均价较上周持平。SMM三元前驱体(622型)价格为8.9-9.35万元/吨,均价较上周持平。SMM三元前驱体(811型)价格为9.85-10.4万元/吨,均价较上周持平。

碳酸锂

本周价格持稳。电池级碳酸锂报价维持在4.1-4.3万元/吨,主流成交价在4-4.2万元/居多,小厂仍有部分库存,成交低于4万元/吨。根据SMM调研,下游正极材料厂对目前4.3万元/吨电池级碳酸锂报价接受程度较低,双方对价格博弈持续升温。工业级碳酸锂方面,随着磷酸铁锂端需求上涨,青海工碳大厂3.5万元/吨成交量加大,预计下周工碳价格或有小幅升高。本周SMM电池级碳酸锂价格为3.95-4.2万元/吨,均价较上周持平。SMM工业级碳酸锂价格为3.4-3.8万元/吨,均价较上周持平。

氢氧化锂

本周氢氧化锂价格持稳。工业级氢氧化锂需求端无明显波动,价格基本稳定。电池级氢氧化锂端,本周少量成交,国内高镍暂无明显冲量,叠加供应端持续输出产能,价格目前仅以持稳维持在成本线上下。预计下周挺价困难,电氢价格或小幅看跌。本周SMM电池级氢氧化锂(粗颗粒)价格为4.6-5.2万元/吨,均价较上周持平。SMM工业级氢氧化锂价格为4.1-4.3万元/吨,均价较上周持平。

钴酸锂

本周钴酸锂价格持平。钴酸锂厂商反馈下游需求有增有减,部分海外订单小幅缩减,整体需求无较大变化,原料四氧化三钴成本较前期下调,钴酸锂新订单价格或少许下滑。本周SMM4.35V钴酸锂价格为21.8-22.6万元/吨,均价较上周持平。

三元材料

本周三元前驱体价格小幅下跌。近期5系常规型三元前驱体低幅价格下降,电池企业对价格承压,5系三元材料价格业相应下跌。动力市场订单上涨,主因头部电池企业需求量上涨,但大厂对价格控制严格,6、8系三元材料价格基本不变。本周SMM三元材料(523型)价格为11.15-12.35万元/吨,均价较上周下跌0.1万元/吨。SMM三元材料(622型)价格为13.45-14.55万元/吨,均价较上周持平。SMM三元材料(811型)价格15.55-17万元/吨,均价较上周持平。

磷酸铁锂

本周磷酸铁锂价格不变。近期锂盐价格基本平稳,下游动力、储能、小动力市场需求较佳,铁锂价格基本处于稳定状态。本周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为3.3-3.7万元/吨,均价较上周持平。SMM磷酸铁锂(储能型)价格为2.8-2.95万元/吨,均价较上周持平。

锰酸锂

本周锰酸锂价格不变。近期工碳价格虽有上调,但较难传递至电池企业,近期为消费旺季,下游3C市场需求正好,但锰酸锂总体产能利用率仍不及4成,市场竞争激烈,锰酸锂价格上涨困难。本周SMM锰酸锂(容量型)价格为2.1-2.8万元/吨,均价较上周持平。SMM锰酸锂(动力型)价格为3.3-3.55万元/吨,均价较上周持平。

负极材料

近期原料价格上涨,负极企业接受度较低,下游动力市场需求也有增加,但下游对负极价格控制较严,目前价格上调困难。本周SMM人造石墨(高端)价格为6.5-7万元/吨,均价较上周持平。SMM人造石墨(中端)价格为5.7-6.2万元/吨,均价较上周持平。SMM天然石墨(高端)价格为4.8-6万元/吨,SMM天然石墨(中端)价格为3-4万元/吨,均价均较上周持平。

隔膜

本周隔膜价格持平。11月电池厂排产基本持稳,对干法基膜采购量持稳,但产能过剩,价格较难有起色。下游整体需求较稳定,订单维持,湿法基膜价格持稳。本周SMM湿法基膜(5μm)价格为2.5-3.3元/平方米,SMM湿法基膜(7μm)价格为1.8-2.2元/平方米, SMM湿法基膜(9μm)价格为1.2-1.5元/平方米,均价均较上周持平。SMM干法基膜(16μm)价格为0.9-1元/平方米,均价较上周持平。SMM湿法涂覆基膜(5μm+2μm)价格为3-3.8元/平方米,SMM湿法涂覆基膜(7μm+2μm)价格为2.2-2.6元/平方米,SMM湿法涂覆基膜(9μm+3μm)价格为1.8-2.5元/平方米,均价均较上周持平。

电解液

溶剂价格继续上涨,虽近期厂家产能已恢复,但较难满足下游需求增幅。六氟磷酸锂目前价格仍处于高位,加上市场供应偏紧,电解液价格或仍有上涨空间。本周SMM电解液(三元动力用)价格4-5万元/吨,均价较上周持平。SMM电解液(磷酸铁锂用)价格3.4-4万元/吨,均价较上周持平。SMM电解液(钴酸锂用)价格5.2-6.2万元/吨,均价较上周持平。SMM电解液(锰酸锂用)价格1.8-2.8万元/吨,均价较上周持平。

电池及下游终端市场

动力市场方面,本月车企及头部电池厂保持 “抢装行为”,为弥补今年上半年疫情对新能源汽车影响,下半年市场回暖明显,车企年末冲业绩现象较往年更强烈。

此外据新能源乘用车上险数据来看,9月上险数量为11.3万辆,环比上涨22%。其中纯电动车销量为9.1万辆,占比80.4%,插混动力汽车销量为2.2万辆,占比19.6%。

个人用户同环比均增长,主要因宏光Mini及比亚迪“汉”两个高低端市场带动C端客户消费上涨。

后市预测

钴方面,原料端长协在谈,价格坚挺,成本支撑,冶炼品价格亦较坚挺,下游动力三元需求持稳,钴酸锂需求无较大/波动,钴价整体较为坚挺。

锂方面,行业碳酸锂订单在锂盐大厂集中性愈重,价格主导权加强。

随着磷酸铁锂增量持续,预计下周工碳成交价继续小幅提升;下周电池级碳酸锂采购量或有增加,但报价上调频繁,成交价或不达预期。

电氢库存高筑,需求难以支撑价格,下周或有小幅下调趋势。

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