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碳酸锂开启新一轮产能扩增,或将加速行业“洗牌”?

作者: | 发布日期: 2023 年 08 月 23 日 8:58 | 分类: 产业资讯

锂被誉为“白色石油”,被全球多个主要经济体列为战略性矿产资源,而碳酸锂则是应用最为广泛的锂产品。本文将从碳酸锂价格、产能、锂盐厂商业绩等方面进行分析,以便读者能更好地了解碳酸锂市场的发展和趋势。

十年光影,碳酸锂价格起起伏伏

过去十年,碳酸锂经历了巨大的市场变革,从一个相对稳定的传统行业原材料转变为新能源领域的关键物质。随着市场需求的变化,碳酸锂的价格也经历了起伏波动。

稳定阶段(2015年前):2015年前,碳酸锂的主要应用领域是玻璃和陶瓷行业。在这些应用中,它主要作为熔化剂来降低玻璃和陶瓷的熔点,从而减少生产过程中的能源消耗。在此阶段,碳酸锂市场需求相对稳定,价格也保持在相对较低的水平,约为3-4万元/吨。

新能源汽车兴起(2015年后):2015年后,随着新能源汽车的快速普及,特别是锂离子电池的广泛应用,带动碳酸锂的需求大幅增加,2016年价格一度飙升至18万元/吨。

产能扩张与供需调整(2018-2020年):为满足新能源汽车市场的需求,生产商增加了碳酸锂的产能。这导致供需关系发生变化,碳酸锂价格出现下跌,降至3万元/吨左右。

新能源汽车发展再次推动需求(2021-2023年):新能源汽车市场继续扩大,碳酸锂需求再次大幅增加,2022年经历了价格“脱缰”,并在当年11月创下60万元/吨的新纪录。

2023年以来,随着供求关系的变化,碳酸锂价格持续下跌,到4月已跌至17万元/吨,之后价格止跌回升,6月份重回30万元/吨关口,如今均价在22万元/吨。

期货市场引入(2023年):今年7月21日,碳酸锂期货在广州期货交易所正式挂牌交易,碳酸锂期货的引入为市场带来了更多的透明度和稳定性。这一期货工具可以帮助企业和投资者管理价格风险,减轻市场波动对企业的影响。

碳酸锂成吸金地,产能将持续过剩

纵观碳酸锂价格的变化历程,企业对碳酸锂产能的扩张在一定程度上起了很大的推动作用。随着新能源产业的蓬勃发展以及全球对碳中和的追求,碳酸锂无疑成为了众多投资者关注的焦点。为了抢占市场,各大厂商纷纷加大力度,不断新建碳酸锂项目。

表格:集邦锂电整理

锂电企业的海外扩张版图

根据上述碳酸锂扩产项目,我们可以看到:

项目数量大增:在这两年中,龙蟠科技、志存锂业、永兴材料等多家企业纷纷推出了碳酸锂扩产项目,显示出市场对碳酸锂的巨大需求和对新能源行业未来发展的乐观预期。

巨额投资:许多项目的投资金额都在数亿元甚至数十亿元规模,其中一些大型项目的投资金额超过100亿元,如人民控股集团、新疆有色集团、志存锂业、国城控股、欣旺达、鞍重股份、大中矿业等均布局有超百亿元碳酸锂项目。

跨界企业参与:从数据中可以看到,不仅有专门从事碳酸锂生产的企业参与,还有一些跨行业的大型企业和新能源相关企业也加入了碳酸锂的投资和生产中,如国内振动筛巨头鞍重股份、大型综合矿业公司大中矿业等。

地理分布:扩产项目遍布全国各地,但以江西、新疆和阿根廷等地为主,这些地区在碳酸锂资源或生产上具有显著的优势。其中,背靠着丰富的锂云母资源,江西宜春吸引了江特电机、鞍重股份等企业前往投资,已成为国内锂云母提锂主要地区,正在打造“亚洲锂都”。

合作与整合:部分企业选择与其他企业合作进行扩产,如与宁德时代的合作项目,这表明行业内部正在进行一定的资源整合和合作,以实现更高效和规模化的生产。

技术与环境关注:部分项目在描述中提及了“电池级”或“高纯”等词汇,显示出碳酸锂生产的技术进步和对产品质量的追求。此外,一些项目在启动时还涉及到环评公示,显示出对环境保护的关注。

在仅仅两年的时间里,碳酸锂行业经历了一轮投资和扩张热潮。大批的项目已经进入投产或接近完工的阶段,其规模从数千吨扩展到数万吨。这意味着在未来,随着更多项目的逐步投产,碳酸锂的供应量将持续增长,从而可能加大市场的竞争压力。

表格:集邦锂电整理

值得关注的是,碳酸锂产能的增长不只是对市场价格造成了直接的冲击,还对整个碳酸锂行业的结构、合作关系以及技术进步产生了深远的影响。

首先,产能扩张引发市场结构调整。由于价格的下降,一些生产成本相对较高的小企业难以维持运营,可能会退出市场。这种市场的自然选择有助于进一步集中产能,使得碳酸锂市场逐渐由多家小企业向几家大企业集中,有助于提高整体市场的运营效率和降低生产成本。

其次,产能扩张创造了新的合作与竞争格局。为了保障原料供应,部分大型新能源汽车制造商会与碳酸锂生产商建立更为紧密的合作关系,甚至直接进入碳酸锂生产领域。这种深度的垂直整合可以确保原料供应的稳定,降低生产成本,但也可能增加市场竞争的激烈程度。

最后,随着产能的扩张,碳酸锂生产技术也在不断进步。企业在追求规模效应的同时,也在努力提高生产效率和降低生产成本。这不仅有助于缓和价格下跌的压力,还为碳酸锂生产带来了更多的技术创新和应用拓展。

锂盐厂商业绩由“喜”转“忧”,产业挑战与机遇并存

2022-2023年,碳酸锂价格经历蹦极式波动,伴随这一趋势,锂盐企业的业绩也经历了急速的上升与下降。今年一季度,由于碳酸锂价格的下跌,赣锋锂业、盐湖股份、盛新锂能、融捷股份、江特电机、西藏矿业等锂盐企业的归母净利润均出现了不同程度的减少。

进入到上半年,盐湖股份、雅化集团、天华新能、盛新锂能、融捷股份、西藏城投、西藏珠峰、西藏矿业等面临业绩下滑的压力,而江特电机和ST金圆更是面临预期亏损的风险。

表格:集邦锂电整理

对于业绩下降,这些锂矿公司普遍认为,碳酸锂市场的供需变动,以及锂盐价格的急速下跌,加之锂原料成本持续上升,共同导致了锂盐产品的利润被严重侵蚀,进而影响了年度业绩。尽管当前碳酸锂价格在国内市场已经相对稳定,但它对相关企业造成的影响仍然深远。

但总体来说,碳酸锂产业的发展前景依然积极乐观,在新能源汽车及储能技术持续发展的驱动下,碳酸锂的需求仍然强劲。根据TrendForce集邦咨询统计,2023年上半年新能源车销售总量为546.2万辆,年增33.6%,这一数据进一步印证了碳酸锂产业的积极发展。

来源:集邦锂电

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