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从抢电芯反转到抢订单,每一个“新低”后为何又有新低?

作者: | 发布日期: 2024 年 01 月 08 日 9:20 | 分类: 产业资讯

2023年以来,受全球宏观经济下行、通胀回落的影响,部分光储装机主力国家装机积极性受到了一定的影响,低于预期。同时,伴随硅料、碳酸锂等光储上游原材料产能持续投放,电芯产能出现了相对过剩,导致终端产品售价持续走低,每一个“新低”后又有新低。

从“抢”电芯,到“抢”订单,剧烈的反转背后是产能结构性过剩。业内普遍预计,激烈的市场竞争或使得部分企业面临生产停止或退出市场的风险,资源较少、成本较高的企业可能会被淘汰。

原材料供需走向宽松,带动储能电芯相对过剩

2023年底碳酸锂价格已回落至10万元/吨以下,带动电芯材料成本不断下行,原材料供需走向宽松,储能电芯相对过剩,电芯价格有所下降。电动车、储能市场的高速增长促使行业玩家纷纷开展产能扩张。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2023年1-11月,我国动力和储能电池合计累计产量为698.7GWh,累计同比增长41.6%。同时在新玩家持续入局、原材料供应相对宽松的背景下,储能电芯产能有望进一步扩张,产能相对过剩也将导致行业竞争加剧。

价格持续下降,先进产能永不过剩

TrendForce集邦咨询表示,储能电芯方面,由于市场需求不及预期,加上行业产能扩张过快,储能电池行业供应过剩、库存堆积明显,自去年第三季起储能产业开始进入库存去化阶段,12月中国储能电芯均价已跌至0.45元/Wh,月跌幅约4%。(点击查看12月锂离子电池产品最新价格)

此外,在储能行业招标机制下,储能电芯竞价激烈,部分储能电芯的集中采购(集中大量订单并进行价格谈判)价格已下压至0.4元/Wh以下,低于部分电芯企业成本价,市场也因此陷入价格战,相对年初下降超50%,价格腰斩。

图:储能电芯价格进入下降通道
再创新高!大恒能源TOPCon电池量产转换效率达26.5%
尽管储能行业当前持续“内卷”,但产业链众多企业却并未停下脚步,仍在大举扩产。

当前,储能产业正在经历“加速扩产——产能过剩——需求低迷——库存高企”这一周期,库存一旦超过了安全库存量,降价就成了促销的手段之一。动力和储能市场需求降温,电芯厂商为降低库存,一方面下调企业产能利用率,致使行业整体开工率降低,部分企业在激烈的市场竞争中,由于缺乏订单而面临减产或停产的困境。

在头部企业降价+扩产的“神仙打架”竞争下,二三线企业的机会早已经寥寥无几,只能被迫跟随。

此外,终端该装机的装机,而需求的增长跟不上供给的增长,多出来的供给当然是没有订单的,但并不是终端没有需求。供需的失衡就是为什么很多业内人士感受到自家企业没订单的原因之一。在这种局面下,将迎来一轮洗牌,而优秀的企业,自然会脱颖而出,先进产能永远不会过剩。

在全球对绿色能源高度关注及行业发展过热的背景下,内部竞争愈发激烈,产品同质化越来越严重,储能产业的持续健康发展面临挑战。行业只有满足更高质量的发展要求,才能接住这波新的发展机遇。

来源:EnergyTrend储能

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