一周锂电价格:钴锂价格或将持稳

作者: | 发布日期: 2020 年 10 月 19 日 9:47 | 分类: 产业资讯

电池及下游终端市场

据中汽协数据,9月新能源汽车产销分别完成13.6万辆和13.8万辆,同比分别增长48%和67.7%,产销均刷新了9月历史纪录。其中乘用车市场增长明显,B级市场及A00及市场两端同时发展。

9月宏光MINI产销量继续环比增长,也维持第一的位置,此外特斯拉Model 3、比亚迪“汉”及造车新势力车型产销量也有相应提高。

据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,9月,我国动力电池产量共计8.6GWh,同比增长12.7%,环比增长15.7%。

其中三元电池产量4.8GWh,占总产量55.2%,同比增长0.7%,环比增长8.8%;磷酸铁锂电池产量3.8GWh,占总产量44.6%,同比增长34%,环比增长27.5%。

9月三元电池保持稳定增长,在乘用车市场依旧占据较大份额,其中5系三元需求量大幅提高。铁锂电池增幅较高,主因比亚迪“汉”产量大幅提高,叠加上汽通用五菱本月加大宁德时代铁锂装机比重,此外奇瑞汽车、上汽、合众新能源等车企配套铁锂装机量也有大幅提升。

预计后市加入铁锂版Model 3,铁锂电池在乘用车上份额会继续提高。

电解钴及钴中间品

本周电解钴现货价格下跌。节后电解钴询单零星,需求低迷,贸易商出货意愿增强,成交价格或继续下滑。本周钴中间品价格持平。近期钴中间品在谈明年长单,零单报价均上涨,询价亦增多,成交价格或将小幅上行。本周SMM电解钴价格为26.8-27.5万元/吨,均价较上周下跌0.25万元/吨。SMM钴中间品价格为11.6-12.1美金/磅,均价较上周持平。

钴盐及镍盐

本周钴盐价格持平。下游动力三元需求居高位,硫酸钴9-10月仍供不应求,报价有所上涨,但价格传导仍较艰难。10月氯化钴需求仍较高,冶炼厂信心增强,前期计划低价出货供应商或减少,氯化钴价格或将持稳。本周SMM硫酸钴价格为5.3-5.6万元/吨,均价较上周持平。SMM氯化钴当前价格为6.3-6.6万元/吨,均价较上周持平。SMM电池级硫酸镍价格为2.7-2.75万元/吨,均价较上周下跌0.015万元/吨。

四氧化三钴

本周四氧化三钴价格持平。四氧化三钴供不应求结构显现,下游计划压价,至月底谈11月订单,成交价格或小幅下滑。本周SMM四氧化三钴当前价格为20.5-21.5万元/吨,均价较上周持平。

三元前驱体

本周三元前躯体价格下跌。动力市场方面,近期钴盐价格小幅波动,镍盐价格基本不变,本周下游市场成交量不多,少数材料厂采购剩余10月订单。

动力市场整体需求向好,但终端市场考虑到成本控制,加上对原料价格看跌,对前驱体价格仍有承压。

此外小动力及数码市场10月订单下降,市场竞争激烈,部分企业开始降价出货,也有少数抛货现象,三元前驱体523数码型价格下降至7.8万元/吨左右,个别企业抛货价格则更低。

动力市场价格受其影响,低幅价小幅下调,若下游继续压价,前驱体价格或继续下跌。

本周SMM三元前驱体(523型)价格为8.1-8.3万元/吨,均价较上周下跌0.1万元/吨。SMM三元前驱体(523单晶型)价格为8.4-8.6万元/吨,均价较上周持平。SMM三元前驱体(622型)价格为8.9-9.35万元/吨,均价较上周持平。SMM三元前驱体(811型)价格为9.85-10.4万元/吨,均价较上周持平。

碳酸锂

本周工业级、电池级碳酸锂价格均小幅上调,主流成交分别位于3.4-3.8万元/吨和3.95-4.2万元/吨区间。

一线锂盐大厂已将11月订单签订完成,几无现货成交。主流现货成交量集中在四川及江西等第二梯队锂盐厂。

因大厂减产,下游采购急切,需求转至四川及江西等二线梯队锂盐厂,供应端出现紧张局势,致使锂盐价格小幅攀升。但部分小厂体量较小,且质量尚未得到材料厂认可,价格暂稳。

本周SMM电池级碳酸锂价格为3.95-4.2万元/吨,均价较上周上涨0.5万元/吨。SMM工业级碳酸锂价格为3.4-3.8万元/吨,均价较上周上涨0.025万元/吨。

氢氧化锂

本周氢氧化锂价格持稳。近期氢氧化锂平衡陷入僵局,锂盐大厂长单稳定主供海外。中小企业库存积压,价格中枢持续位于成本线下,几无下降空间。随着10月某四川大厂产能释放,氢氧化锂累库将继续恶化,预计10月价格将继续持稳。

本周SMM电池级氢氧化锂(粗颗粒)价格为4.6-5.2万元/吨,均价较上周持平。SMM工业级氢氧化锂价格为4.1-4.3万元/吨,均价较上周持平。

钴酸锂

本周钴酸锂价格持平。钴酸锂海外平板、笔记本需求有所增加,11月据调研需求微减,至月底谈11月订单,成交价或将下调。本周SMM4.35V钴酸锂价格为21.8-22.6万元/吨,均价较上周持平。

三元材料

本周三元材料价格不变。本周常规型523三元前驱体价格小幅下跌,锂盐价格略有上涨,动力市场多在下旬成交,近期市场成交较少,三元材料价格暂时不变。小动力及数码市场,考虑到下游需求略有下滑,终端市场压价严重,部分材料厂成交价格下降。

本周SMM三元材料(523型)价格为11.35-12.35万元/吨,均价较上周持平。SMM三元材料(622型)价格为13.45-14.55万元/吨,均价较上周持平。SMM三元材料(811型)价格15.55-17万元/吨,均价较上周持平。

磷酸铁锂

本周磷酸铁锂价格不变。本周锂盐价格小幅上涨,乘用车市场对铁锂需求持续增加,部分铁锂大厂新建产能也接近满产,但总体市场仍供大于求,铁锂价格较难上涨。

本周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为3.3-3.7万元/吨,均价较上周持平。SMM磷酸铁锂(储能型)价格为2.8-2.95万元/吨,均价较上周持平。

锰酸锂

本周锰酸锂价格不变。工碳价格小幅上涨,下游小动力及数码市场订单较好,部分企业已接近满产,但下游电池企业对价格承压,锰酸锂企业价格上调较难。

本周SMM锰酸锂(容量型)价格为2.1-2.8万元/吨,均价较上周持平。SMM锰酸锂(动力型)价格为3.3-3.55万元/吨,均价较上周持平。

负极材料

本周人造石墨及天然石墨价格不变。近期原料价格继续上涨,下游动力市场需求持续向好,三元及铁锂电池对负极材料需求增加,但电池企业对成本控制较严,石墨价格基本保持稳定。

本周SMM人造石墨(高端)价格为6.5-7万元/吨,均价较上周持平。SMM人造石墨(中端)价格为5.7-6.2万元/吨,均价较上周持平。SMM天然石墨(高端)价格为4.8-6万元/吨,SMM天然石墨(中端)价格为3-4万元/吨,均价均较上周持平。

隔膜

本周隔膜价格持平。电池厂采购需求仍居高位,干法基膜价格较难有波动。询单增加,头部企业扩建项目仍在,隔膜价格仍将持稳。

本周SMM湿法基膜(5μm)价格为2.5-3.3元/平方米,SMM湿法基膜(7μm)价格为1.8-2.2元/平方米, SMM湿法基膜(9μm)价格为1.2-1.5元/平方米,均价均较上周持平。SMM干法基膜(16μm)价格为0.9-1元/平方米,均价较上周持平。SMM湿法涂覆基膜(5μm+2μm)价格为3-3.8元/平方米,SMM湿法涂覆基膜(7μm+2μm)价格为2.2-2.6元/平方米,SMM湿法涂覆基膜(9μm+3μm)价格为1.8-2.5元/平方米,均价均较上周持平。

电解液

本周电解液价格上涨。原料六氟磷酸锂与溶剂价格继续增加,下游动力市场需求上涨,拉动电解液价格继续增加,目前溶剂价格仍有上涨趋势,后市电解液价格仍有上涨空间。

本周SMM电解液(三元动力用)价格4-5万元/吨,均价较上周上涨0.2万元/吨。SMM电解液(磷酸铁锂用)价格3.4-4万元/吨,均价较上周上涨0.25万元/吨。SMM电解液(钴酸锂用)价格5.2-6.2万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。SMM电解液(锰酸锂用)价格1.8-2.8万元/吨,均价较上周上涨0.2万元/吨。

后市预测

钴方面,最新调研数据显示9-10月硫酸钴、四氧化三钴均供不应求,近期冶炼厂挺价意愿增强,10月需求仍维持高位,钴价较坚挺。锂方面,随着10月锂盐大厂产量回升,紧缺局势将被逐步缓解,且进入四季度下游采购增量或将放缓,预计后市碳酸锂价格或将持稳。

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