一周锂电价格:钴价下跌锂价维稳,下游动力电池营运市场也逐渐恢复

作者: | 发布日期: 2020 年 09 月 14 日 10:12 | 分类: 产业资讯

正极材料

电解钴及钴中间品

本周前半周电解钴现货价格下跌。收储前电解钴现货价格下行趋势明显,周三晚钴收储新闻引起市场小幅波动,价格止跌,现货报价上调,但成交零星。据传此次收储四种品牌电解钴,但具体收储量及价格还未得到确切消息。海外电解钴需求疲软,近期大量海外电解钴流入国内市场,国内电解钴库存较多,收储对电解钴价格影响或有限。本周钴中间品价格持平。国内钴中间品库存趋势增加,但大部分供应商报价持稳,下游询单较少,市场成交寡淡。本周SMM电解钴价格为26.8-28万元/吨,均价较上周下跌0.15万元/吨。SMM钴中间品价格为11.5-12.1美金/磅,均价较上周持平。

钴盐及镍盐

本周钴盐价格下跌。钴收储消息或推动钴盐成交,钴盐厂预期四季度需求逐步减弱,出货意愿增强;部分需求商或因刚需,或考虑钴收储引起采购成本不确定性增加,仍进行采购。硫酸钴成交价5.2-5.4万元/吨开始出现,氯化钴成交价6.3-6.4万元/吨开始出现,下周低价成交量或继续增加。本周SMM硫酸钴价格为5.4-5.6万元/吨,均价较上周均价较上周持平。SMM氯化钴当前价格为6.4-6.6万元/吨,均价较上周下跌0.1万元/吨。SMM电池级硫酸镍价格为2.7-2.8万元/吨,均价较上周下跌250元/吨。

四氧化三钴

本周四氧化三钴价格微跌。本周四氧化三钴报价下调至22.5万元/吨,少量21-22万元/吨签单。收储消息后少量企业试报价上调至23万元/吨,下游回应较冷淡,收储或仅延缓价格下跌过程。本周SMM四氧化三钴当前价格为20.5-22.5万元/吨,均价较上周下降0.25万元/吨。

三元前驱体

本周三元前躯体价格不变。动力市场方面,本周钴盐仍有低价出货,镍盐价格波动较大,下游大多在8月底采购大部分9月订单,不少前驱体企业仍在交付7月订单。目前市场仍有部分低价前驱体库存,其中523常规型成交价基本低于8万元/吨。根据原料成本来看,523常规型价格基本应在8.4万元/吨以上,但下游较难接受此价,市场主要成交价仍在8.1-8.3万元/吨左右,前驱体价格上涨困难。本周SMM三元前驱体(523型)价格为8.1-8.4万元/吨,均价较上周持平。SMM三元前驱体(523单晶型)价格为8.4-8.6万元/吨,均价较上周持平。SMM三元前驱体(622型)价格为8.9-9.35万元/吨,均价较上周持平。SMM三元前驱体(811型)价格为9.85-10.4万元/吨,均价较上周持平。

碳酸锂

本周电池级碳酸锂价格持稳。主流成交均价仍在区间内,部分小量成交价高于4.1万元/吨,但尚未达到主流成交量。据SMM了解,锂盐大厂供不应求,暂无现货成交,但对外报价已部分上涨。下游需求端部分企业反馈,预计9月中下旬采购10月原材料,成交情况将在进一步比价后决定。工业级碳酸锂方面,低幅价格上调500元/吨,磷酸铁锂及锰酸锂需求有所增长,企业对工碳询价频率明显增加,工碳价格或仍有小幅上涨空间。本周SMM电池级碳酸锂价格为3.95-4.05万元/吨,均价较上周持平。SMM工业级碳酸锂价格为3.35-3.7万元/吨,均价较上周上涨250元/吨。

氢氧化锂

本周氢氧化锂价格持稳,8月月度产量环比提升,但市场供需平衡仍倒向较高库存基本面。目前氢氧化锂价格已处于三年最低水平,接近成本线,供应端成本承压。本周SMM电池级氢氧化锂(粗颗粒)价格为4.6-5.2万元/吨,均价较上周持平。SMM工业级氢氧化锂价格为4.1-4.3万元/吨,均价较上周持平。

钴酸锂

本周钴酸锂价格上涨。少许小型电池厂对钴酸锂采购需求仍在,因前期原料价格较高,钴酸锂成交价格上涨。少许供应商反馈,预期需求逐步减弱,报价或将逐步下调。本周SMM4.35V钴酸锂价格为21.8-22.6万元/吨,均价较上周上涨0.2万元/吨。

三元材料

本周三元材料价格上涨。动力市场来看,市场多在月初月末以长单成交,成交价基本以8月月均价为主,整体价格上涨较小。近期随着镍价上涨,市场上有部分零单成交,前驱体价格上调,逐渐传导至三元材料企业,不过电池企业仍压价严重,三元材料价格小幅上涨,其中高镍三元价格涨幅大于中镍三元。本周SMM三元材料(523型)价格为11.2-12.2万元/吨,均价较上周上涨500元/吨。SMM三元材料(622型)价格为13.25-14.35万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。SMM三元材料(811型)价格15.25-16.7万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。

磷酸铁锂

本周磷酸铁锂价格不变。本周工碳价格小幅上涨,对铁锂成本影响较小,下游动力市场需求较高,不少大厂接近满产,但头部电池企业议价能力较强,铁锂价格较难上涨。本周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为3.45-3.7万元/吨,均价较上周持平。SMM磷酸铁锂(储能型)价格为2.8-3.05万元/吨,均价较上周持平。

锰酸锂

本周锰酸锂价格不变。本周碳酸锂价格小幅增加,锰酸锂企业近期采购不多,数码及小动力市场较好,不少锰酸锂企业接近满产,考虑到原料成本价格增幅较小,锰酸锂价格基本不变。本周SMM锰酸锂(容量型)价格为2.1-2.8万元/吨,均价较上周持平。SMM锰酸锂(动力型)价格为3.3-3.55万元/吨,均价较上周持平。

负极材料

本周人造石墨及天然石墨价格不变。针状焦价格近期一直处于低位,四季度电池企业需求增量明显,负极材料订单增加,价格基本保持不变。本周SMM人造石墨(高端)价格为6.5-7万元/吨,均价较上周下跌0.2万元/吨。SMM人造石墨(中端)价格为5.7-6.2万元/吨,均价较上周持平。SMM天然石墨(高端)价格为4.8-6万元/吨,SMM天然石墨(中端)价格为3-4万元/吨,均价均较上周持平。

隔膜

本周隔膜价格持平。三元电池需求恢复增速,隔膜需求持续增加,但据传部分隔膜企业降价抢占市场,竞争增加,价格弱稳。上海恩捷、星源材质等企业9月排产计划继续增加。本周SMM湿法基膜(5μm)价格为2.5-3.3元/平方米,SMM湿法基膜(7μm)价格为1.8-2.2元/平方米, SMM湿法基膜(9μm)价格为1.2-1.5元/平方米,均价均较上周持平。SMM干法基膜(16μm)价格为0.9-1元/平方米,均价较上周持平。SMM湿法涂覆基膜(5μm+2μm)价格为3-3.8元/平方米,SMM湿法涂覆基膜(7μm+2μm)价格为2.2-2.6元/平方米,SMM湿法涂覆基膜(9μm+3μm)价格为1.8-2.5元/平方米,均价均较上周持平。

电解液

本周电解液价格持平。近期六氟磷酸锂价格继续上涨,原料供给偏紧,电解液下游需求继续提高,预计后市价格仍有上涨空间。本周SMM电解液(三元动力用)价格3.7-4.7万元/吨,均价较上周上涨0.2万元/吨。SMM电解液(磷酸铁锂用)价格3.1-3.6万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。SMM电解液(钴酸锂用)价格5.1-6.1万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。SMM电解液(锰酸锂用)价格1.6-2.6万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。

电池及下游终端市场

据中汽协数据,8月新能源汽车产销分别完成10.6万辆和10.9万辆,同比分别增长17.7%和25.8%,产销均刷新了今年的月度历史记录。其中乘用车市场仍在稳步增长,逐渐带动下半年新能源车市逐步上升,新能源汽车下乡补贴政策加上宏光MINI EV带动国内微型电动车需求量。此外C端消费者继续稳定增长,营运市场也逐渐恢复。据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,8月,我国动力电池产量共计7.4GWh,同比增长11.7%,环比增长22.4%。其中三元电池产量4.4GWh,占总产量58.7%,同比下降4.3%,环比增长33.4%;磷酸铁锂电池产量3.0GWh,占总产量40.4%,同比增长45.4%,环比增长8.5%。8月三元电池保持稳定增长,在乘用车市场仍占有较大优势。四季度或有较大增量,其中国内5系三元与海外高镍三元需求大幅上涨。铁锂电池基本保持稳定增长,后期国内增量主要在比亚迪的“汉”与铁锂版Model 3,两款车都被市场看好,后续或也形成竞争关系。

后市预测

钴方面,收储新闻引起市场小幅波动,但上下游多持谨慎态度,因为:1)收储新闻前期已消化大部分;2)收储量仍未确认;3)海外电解钴不断流入国内,国内电解钴库存不断增加。因此钴价或短期小幅上涨至27.5-28.5万元/吨,市场快速消化后,尽管下游动力需求边际仍增加,但四季度电池厂库存较高,叠加下游3C端逐步进入采购淡季,钴价下行趋势明显。锂方面,锂盐厂目前在碳酸锂价格方面承压,叠加出货情况较好,部分对9月下旬即将签订的10月订单价格已进行上调,预计未来两周碳酸锂价格有增长趋势。

 

文章来源:上海有色网

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