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3月储能需求旺盛,4月或迎招标大放量,这些新信号值得关注!

作者: | 发布日期: 2024 年 04 月 08 日 10:24 | 分类: 分析评论

据TrendForce集邦咨询中国储能招投标数据库显示,2024年3月中国招标市场需求显著回暖,3月新增储能招标5.5GW/13.9GWh,环比增幅超150%,招标量高增。

随着储能市场需求愈发旺盛,行业也步入快速发展阶段,带动了产业链相关环节的进一步发展。本篇文章集邦储能将以“3月储能招标”为关键词,重点分析国内相关招标项目数据,为投资企业和相关招投标企业提供重要信息数据参考。

Part.1    3月招标需求旺盛

据集邦咨询月度招标规模增长率数据分析来看,2024年3月中国新增储能招标5.5GW/13.9GWh,环比增长增幅超150%,平均储能时长为2.5小时。

图:2024年3月中国储能新增招标量13.9GWh

注:中国储能招标数据仅包含EPC/PC和储能系统

其中,EPC项目新增招标量2.9GW/6.2GWh,平均储能时长为2.1小时,同比增长56%/45%,环比增长35%/22%;

储能系统新增招标量2.6GW/7.7GWh,平均储能时长为3小时,同比增长27%/56%,环比增长150%/160%。

Part.2   框采/集采为主流4月或迎更大幅度放量

回顾2月储能招标数据,由于受春节假期影响,2月各储能类别招标量均有所回落。时至3月,各储能类别招标量同比均呈现较大涨幅,框采/集采招标量已达2.6GW/10.4GWh,同比增长17%/100%。其中涨幅最为明显的是用户侧储能(能量容量占比达3%)和框采/集采(占比达56%)。

据集邦咨询分析师表示,综合历史数据来看,3月份为传统的开工季,是各大央国企启动框采/集采动作的前奏,3月框采/集采招标量已达2.6GW/10.4 GWh;预计4月框采/集采招标需求或将出现更大幅度的放量。

图:2024年3月各储能类别招标量对比

注:中国储能招标细分类型数据仅包含EPC/PC和储能系统及重要零部件

从独立储能项目新增招标量来看,3月新增2.5GW/5.4GWh,同比增长36%/45%,环比增长60%/61%,平均储能时长保持在2.1小时。可再生能源配储项目新增招标量为663 MW/2.2 GWh,平均储能时长为3.3小时。

受益于组件价格大幅回落,IRR收益提高,部分区域储能经济性有了一定的支撑力量,光储招标需求开始放量回升。此外,随着政策不断探索完善,持续推动落实新能源配储,预计大型储能需求将保持高景气。

Part.3   招标要求趋严,液流电池规模化再近一步

从招标规模来看,2024年3月储能相关招标需求主要由数个大规模框采/集采招标项目所推动,其中包括:

△中核集团1.2 GWh全钒液流储能系统+4 GWh磷酸铁锂储能系统集采;

△国家能源集团4.6 GWh储能设备框采;

△山西高速集团600 MWh储能系统框采等。

图:2024年1-3月中国各项目业主储能招标量

据集邦咨询不完全统计,2023年全年共涌现高达135.6 GWh的储能相关招标需求。从招标主体来,“招标大户”依然以央国企为主,受装机规模攀升、产业链价格下滑等因素影响,采购规模直线飙升,其中2023年招标量前三的储能项目业主分别为国家电投、中核集团、国能集团。

在储能相关招标需求中,框采/集采占比较大,达40.9%(55.4GWh),招标量前三的业主分别国能集团、中核集团、国家电投,主要以采购0.5C、0.25C磷酸铁锂储能系统为主。此外,4小时液流电池储能系统采购需求有所提升,达2GWh。

从2023年至今的央国企框采/集采需求量来看,不难发现,采购规模正持续增长,巨大的需求增量也使得储能招投标市场成为各环节储能企业竞相厮杀的主要战场。

从招标要求来看,相对越来越低的投标报价,招标业主的采购条件却越来越严苛,例如多家央国企发布的储能系统集采项目中要求投标人具有“累计不低于1GWh”国内储能业绩的要求。

从技术发展来看,集邦咨询注意到,3月中核集团发布了1.2 GWh全钒液流储能系统及4GWh磷酸铁锂储能系统集采招标公告,这是液流电池储能系统的又一次“GWh级”集采,液流电池规模化发展再近一步。

综上所述,国内储能需求目前仍保持较高的增长态势,产业发展具备长期的成长性,央国企及龙头企业纷纷抢滩进驻,为储能产业的快速发展提供重要支撑。储能产业作为新能源产业发展的重要一环,在未来也有明显的发展优势,行业发展早已驶入“快车道”。

未来,我国储能行业还有很大的发展空间,相关产业政策也在不断推进与落实,基础设施不断完善,产业规模辐射全国多个区域。目前,国内新技术、新业态的出现将深刻影响储能产业发展,助力能源转型,各环节的储能企业也将迎来大批新机遇。

本文由TrendForce集邦咨询旗下储能研究中心集邦储能原创,如需转载或引用数据,请标明出处。

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