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3月储能中标:规模持续高开,最低报价又创新低

作者: | 发布日期: 2024 年 04 月 09 日 11:15 | 分类: 分析评论

据TrendForce集邦咨询中国储能招投标数据库统计,2024年3月,中国新增储能中标规模延续24年高开态势,2024年3月新增中标4.6GW/12.8GWh,同环比保持较大增幅,平均储能时长回落至2.8小时。

其中,新增储能EPC项目中标量4.3GW/10.5GWh,新增储能系统中标量305MW/2.4GWh。

Part.1  3月中标规模:延续24年高开态势

据集邦咨询数据显示,2024年3月中国新增储能中标量4.6GW/12.8GWh,平均储能时长回落至2.8小时。

图:2024年3月中国新增储能中标量规模

其中,EPC项目新增中标量4.3GW/10.5GWh,平均储能时长为2.4小时,同比增长246%/312%,环比增长182%/219%。

储能系统新增中标量305MW/2.4GWh,平均储能时长为7.8小时,同比下降34%/22%,环比下降44%/37%。值得注意的是,平均储能时长出现了异常值,集邦咨询储能分析师解析道,导致该情况出现的原因是受林源电力2024年1.4 GWh储能设备直流舱框采(包一至六)未公布功率容量的影响。

回顾2023年,中国储能新增中标量为32.6GW/99GWh,全年中标规模同比增幅达97%/138%,增速表现优于招标。其中平均配储时长为3.0小时,同比增长97%/138%。

Part.2   3月中标项目类型:向独立储能倾斜

从项目类型来看,2024年3月公布的储能中标项目涉及了独立储能、可再生能源配储、框采/集采、用户侧储能及其他类型的项目。

图:储能中标项目类型占比

据集邦咨询分析,各类型中标量分布与上月相比有所倾斜,其中独立储能和可再生能源配储为主要类型,能量容量占比分别达到60%、25%。

△△独立储能项目新增中标量为3.6GW/7.7GWh,同比增长176%/193%,环比增长188%/207%,平均储能时长为2小时。独立储能中,EPC中标项目居多,主要电池技术路线仍为LFP。

△△可再生能源配储项目新增中标量为833MW/3.2GWh,同比增长39%/168%,环比增长3%/28%,平均储能时长为3.1小时。

此外,从今年1-3月的中标情况来看,独立电站项目呈现增多趋势,随着盈利模式逐渐明朗,预计增势会愈趋于明显。此外,在业主招标时,也会优先考虑综合实力更强的企业,以此确保产品质量及价格优势。

Part.3  3月中标价格:4小时储能系统最低价再刷新

储能系统:4小时储能系统价格再次刷新

从价格来看,2024年3月储能系统的中标报价根据储能时长的不同,有不同程度的变化。整体来看,储能系统中标价格在24年将保持下降趋势。

图:3月储能系统中标价格

3月储能系统价格:

4小时(0.25C)加权平均报价为:0.56元/Wh

2小时(0.5C)加权平均价分别为:0.78元/Wh

1小时(1C)加权平均价分别为:1.15元/Wh

从倍率(即储能时长)上看,0.25倍率(即4小时储能时长)在占比上快速提升,24年1-3月的占比达23.6%。

当前,仍以2小时储能时长为主流,但鉴于电改方案对电力市场交易上的调整,集邦咨询预计未来长时储能将具备更高的收益潜力,中国储能市场正在逐步加速迈向长时储能的进程。

随着新能源行业不断发展,市场对于长时储能的需求日渐增长,预计未来长时储能的发展将提速,如液流电池、飞轮储能、重力储能等储能技术路线将迈入进一步的发展。

储能EPC:最低中标价格已跌破1元/Wh

相较于储能系统中标,EPC中标结果更能反映当下市场的不同倍率储能项目的需求变化。2024年3月,从倍率上看,0.25倍率占比有所回升;0.5倍率仍然占据市场主流地位,占比达74%。

图:3月储能EPC中标价格

3月储能EPC价格

4小时(0.25C)加权平均报价为:1.12元/Wh

2小时(0.5C)加权平均报价为:1.47元/Wh

1小时(1C)加权平均报价为:1.71元/Wh

要注意的是,因不同标的所包含的EPC内容有所不同,故储能EPC项目中标价格波动较大。从产业链来看,储能EPC是直接面向终端业主的环节,相对上游供应商而言,其具有较强的话语权,在储能项目中扮演着“管家”的角色,因此它的价格动向在一定程度上也代表了某个周期内市场的变化情况。

Part.4   3月中标企业:央国企为EPC中坚力量

储能系统:

据集邦咨询数据显示,2024年1-3月储能系统中标量TOP3分别为中国中车、比亚迪、国家电投。

回顾2023年全年储能系统中标结果,中国中车共获得15个储能系统中标项目,其投标重心在框采/集采(占总中标量的93.5%)。排名第二、第三的海博思创和比亚迪在投标意愿上亦更关注框采/集采项目。

此外,头部系统集成商在框采/集采标的中的产能规模、价格优势已远远领先其他二三线集成商。

储能EPC:

据集邦咨询数据显示,2024年1-3月储能EPC中标量TOP3分别为中电建+联合体(13个项目)、中能建(15个项目)、国家电投(6个项目)。

从2023年全年储能EPC中标结果分布来看,中能建、中电建、中建集团分别位居前三。通常来说,储能EPC项目的承接具有资质技术资金等壁垒,对于投标企业的综合实力要求较高,当前央国企仍为储能EPC项目中标者的中坚力量。

本文由TrendForce集邦咨询旗下储能研究中心集邦储能原创,如需转载或引用数据,请标明出处。

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