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TrendForce集邦咨询:3月国内招投标项目增多,P/N组件投标价格持续内卷,头部企业抬价意愿强烈

作者: | 发布日期: 2024 年 04 月 12 日 10:11 | 分类: 分析评论

TrendForce集邦咨询中国光伏产业招投标数据库统计,2024年3月共公布了约21.37GW光伏组件招标,环比上涨85%;在经历春节假期后,企业积极开展招投标活动,叠加天气逐渐回暖,分布式及集中式项目逐步开工带动招标量稳步提升。

2024年Q1光伏组件招标量约51.5GW,N型组件招标占比超八成

据统计,2024年Q1光伏组件招标量约51.5GW,同环比均呈下降趋势,其中明确N型组件招标量达41.5GW,占比达80.62%,N型组件接受度大幅提升,国内外产品需求切换速度快于预期。

HJT组件崭露头角,轻质及柔性组件需求显现。据不完全统计,2023年以来光伏组件招标中明确HJT招标项目约3.4GW,2024年Q1 HJT招标量达2.3GW,需求有望加速释放;目前市场也出现部分对轻质组件及柔性组件需求。

图:2023年-2024年3月国内组件月度招投标容量(MW)

双面组件占比约62%,需求持续提升

从招标业主来看,3月主要是中核集团旗下新华水力及中核(南京)共10GW光伏组件招标,其次华电集团2024年第一批9GW光伏组件集采招标;2024年Q1 Top10招标业主招标量占总体招标量的90%。

540W及以上、570W及以上组件招标占比约97%;2024年Q1 540W及以上的组件招标规模约19GW(37%),570W及以上组件招标规模约31GW(60%),600W以上的组件招标规模1.62GW(3%)。

双面组件招标占比62%;在51.5GW组件招标中,明确双面组件招标规模达32GW,占比约62%,其中双面双玻招标规模占比约27%(13.8GW)。

图:国内组件招标单双面规模,单位:%

P型组件投标价格区间拉大,价格内卷持续

3月中领新能、深圳燃气及三峡集团共1.1GW组件集采项目开标,投标价格在0.795元/W-0.929元/W之间,投标均价0.841元/W,相较2月,投标价格区间拉大,均价持续下跌,主要系组件企业采取不同销售策略所致。

图:2024年Q1国内P型组件投标价格趋势,单位:元/W

TOPCon开标均价环比持续下滑,头部企业抬价意愿强烈

3月共有约9.3GW N型组件集采开标,投标价格在0.839元/W-1.003元/W之间,投标均价为0.887元/W,较2月均价下跌0.045元/W,且与PERC投标价差环比持续下跌。其中,3月14日,三峡集团2024年光伏组件框架集中采购 (第一批次)项目开标,N型标段报价则在0.839~1.003元/W,均价为0.907元/W,从TOP 10企业的报价节奏来看,头部企业抬价意愿相对较强。对比2月份中石油7GW组件集采的开标价格来看,多家在手订单充足的企业投出高价,N型标段的整体报价以及均价均略高于中石油此前0.903元/瓦左右的开标价格。

图:2024年Q1国内N型TOPCon组件投标价格趋势,单位:元/W

HJT组件价格下降明显,市场空间有待打开

受原材料价格下降影响,HJT组件价格从2023年3月的1.804元/W下降至目前的1.116元/W,降幅达38%。随着后续规模化布局及技术的优化,价格仍存下降空间。

HJT组件市场空间有待打开,率先布局企业有望享受红利。据不完全统计,2023-2024年Q1共有1.7GWHJT组件项目开标,单项目容量均在GW级以下,大多用于实验性项目,市场空间仍有待进一步打开。目前HJT组件投产产能相对较少,市场竞争环境良好,利润空间相对有保障。

图:2024年Q1国内N型组件投标价格趋势,单位:元/W

2024年Q1公布中标规模达91GW,一线企业中标规模占比82%

从组件中标结果(包含入围)来看:2024年Q1已公布中标结果及中标候选人的规模达91GW,含已定标规模33.7GW,第一中标候选人规模57.3GW;在已明确中标容量的组件中标结果中,晶澳、晶科、隆基、天合四家一线企业中标规模达55.1GW,占比达82%;TOP5企业(隆基、天合光能、晶科、通威、阿特斯)中标规模达59.8GW,占比88.7%。

通威、协鑫、晶澳已定标规模较多,分别为2.6GW、2.16GW、1.56GW;隆基、天合、晶科第一中标候选人中标规模居多。

图:2024年Q1国内光伏组件招标采购中标规模,单位:MW

整体上看,3月分布式及集中式项目逐步开工带动招标量稳步提升。价格上,P型组件投标价格区间拉大,均价持续下跌;TOPCon开标均价环比持续下滑,头部企业抬价意愿强烈;HJT组件市场空间有待打开,率先布局企业有望享受红利。

本文由TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心原创;如需转载或引用数据,请标注来源。

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