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集邦咨询:2月中国储能招投标市场分析

作者: | 发布日期: 2024 年 03 月 08 日 9:45 | 分类: 分析评论

据TrendForce集邦咨询中国储能招投标数据库统计,2024年2月,中国新增储能招标规模2.1GW/5.2GWh,平均储能时长为2.7小时。储能招投标市场需求与日剧增,在双碳战略的指引下,储能市场正经历着快速增长的阶段,规模逐渐变大、技术创新也进一步加快。

能表现和反映出储能项目实际进程的招投标市场数据,成了业内人士十分关注的关键环节之一,而完成整个招标过程就意味着储能项目将进入实质性的建设和投运落地阶段,进一步反映储能市场真实的发展情况,下面来关注2月中国储能招投标市场的表现。

Part.1   招标数据及趋势解读

据集邦咨询数据显示,从整体情况来看,2024年2月新增招标2.1 GW/5.2 GWh,平均储能时长为2.7小时。2月正逢春节假期,受春节假期影响,储能招标市场需求环比有所下降,预计3月的招标市场将有所回暖。

图:2024年2月中国储能新增招标量

EPC项目:在2月新增的招标规模(2.1 GW/5.2 GWh)中,EPC项目新增招标量2 GW/4.9 GWh,平均储能时长为2.4小时,同比增长418%/513%。

储能系统项目:2月储能系统新增招标量为59 MW/378 MWh,平均储能时长为6.5小时,同比增长250%/980%,环比下降92%/980%。集邦咨询分析师表示,出现该情况的主要原因系受三峡水利2024年度用户侧储能设备框采未公布功率容量规划所致,储能系统平均配储时长出现异常拉升。预计在排除干扰项目后,整体平均储能时长约为3小时。

从招标项目的类型来看,以独立储能和可再生能源配储为主,其中独立储能项目新增招标量为1.5 GW/3.1 GWh,可再生能源配储项目新增招标量为532 MW/1.7 GWh,两大类型占比分别为61%和32%。从项目分布来看,新增的独立储能项目所在地主要分布在江苏(1.8 GWh)、河南(0.6 GWh)等地。

图:2024年2月中国储能项目招标类型占比

集邦趋势解读

2024年2月各储能类别招标量均有所回落,回顾历史数据可得知,2月是典型的招标淡季,但24年数据较去年同期仍有较大幅度提升。此外,即便受春节假期影响,部分招标工作处于暂停状态,但同比仍出现超400%的增幅!

集邦咨询表示,从产业链端来看,受益于组件价格大幅回落,IRR收益提高,部分区域储能经济性有了一定的支撑力量,光储招标需求开始放量回升。此外,随着政策不断探索完善,持续推动落实新能源配储,预计大型储能需求将保持高景气。

Part.2  招标业主分析

根据数据显示,以及业主市场占比来看,2024年2月储能相关招标需求主要由三峡集团EPC项目(720 MWh)、以及中煤能源-新疆哈密综合能源示范性基地的超大型可再生能源配储EPC项目(1.4 GWh)作支撑。

图:2024年1-2月中国各项目业主储能招标量

回顾2023年数据,2023年全年共涌现约135.6GWh的储能相关招标需求,其中招标量前三的储能项目业主分别为国家电投、中核集团、国能集团。央国企开发商积极拥抱各类新能源开发,随着储能需求的快速提升,央国企开发商也成为储能项目的最大业主,争先抢占储能行业制高点。

Part.3  中标数据及趋势解读

从能量容量规模上看,2024年2月新增中标2.1 GW/7 GWh,能量容量中标呈现同环比激增,平均储能时长上涨至3.4小时。受大唐集团-2024年度2 GWh LFP储能系统框采开标,叠加国家电投青海省海南州储能电站项目共计1.32 GWh的集中开标,推动中标储能容量端实现同环比激增。

图:2024年2月中国储能新增中标量2.1 GW

储能EPC中标项目:2024年2月新增储能EPC中标量1.5 GW/3.3 GWh,平均储能时长为2.1小时,同比增幅为72%/92%。平均中标价分别为:1.19元/Wh(0.25C)、1.17元/Wh(0.5C),2.83元/Wh(1C)。

从中标项目类型上看,2月各类型中标量分布较为平均,独立储能、可再生能源配储和框采/集采能量容量占比分别为36%、36%、28%。独立储能项目新增中标量为1.3 GW/2.5 GWh,同比增长68%/68%。独立储能中,EPC中标项目居多,主要电池技术路线仍为LFP;框采/集采项目新增中标量为2 GWh。

储能系统中标项目:2024年2月,储能系统新增中标量540 MW/3.7 GWh,平均储能时长为6.9小时,同比增长109%/380%。4小时储能系统价格已稳定在0.7元/Wh以下。2024年2月储能系统加权平均价分别为:0.69元/Wh(0.25C,受个别小规模项目高中标价格影响,环比略有上涨),1.27元/Wh(0.5C);1.15元/Wh(1C)。

图:2024年2月储能系统中标价格区间(Unit:元/Wh)

集邦趋势解读

根据目前中标数据,集邦咨询储能分析师分析道,储能系统中标项目中,从倍率(储能时长)上看,0.25倍率(4小时储能时长)在占比上快速提升,在2024年1-2月数据中占比达39.9%。

鉴于电改方案对电力市场交易上的调整,未来长时储能将具备更高的收益潜力,中国正在逐步加速迈向长时储能的进程。但就当前而言,0.5倍率(2小时储能时长)仍然占据市场主流地位,且市场上对于1倍率(1小时储能时长)储能项目的需求正在逐步减弱。

图:不同倍率的储能系统中标项目能量容量占比变化趋势

相较于储能系统中标,EPC中标结果更能反映当下市场的不同倍率储能项目的需求变化。

在储能EPC中标项目中,从倍率上看,0.25倍率因2月新增中标项目量少,因此占比有所回落。0.5倍率仍然占据市场主流地位,占比达75%。通过梳理不难发现,1C储能EPC项目需求逐步边缘化,或将逐步退出中国市场。

Part.4  中标业主分析

储能EPC:2024年1-2月储能EPC中标量TOP3分别为中电建(9个项目)、中能建(6个项目)、中建集团(1个项目)。回顾2023年全年储能EPC项目的中标结果,中能建、中电建、中建集团分别位居前三。

储能系统:2024年1-2月储能系统中标量TOP3分别为中国中车、国家电投、阳光电源。集邦咨询表示,回顾2023年全年储能系统中标结果,中国中车共获得15个储能系统中标项目,其投标重心在框采/集采(占总中标量的93.5%)。

图:2024年1-2月储能系统中标者

当前,中国储能产业进入了前所未有的大发展阶段,储能系统集成投标报价却屡创新低,企业纷纷表示盈利变得愈发艰难。通过数据梳理发现,头部系统集成商在框采/集采标的中的产能/价格优势会远远领先其他二三线集成商。

从目前的产业竞争格局来看,我国储能系统集成领域涌现了多家成长较快、可持续发展能力较强的优秀企业。对于企业来说,该如何应对机遇和挑战?关键应该还是会回归至“需求、安全和成本”这三大要素。

本文由TrendForce集邦咨询旗下储能研究中心集邦储能原创,如需转载或引用数据,请标明出处。

 

集邦咨询储能招投标数据库数据说明

储能产业商业化程度如何?

在哪些领域率先落地?

哪些企业更具备竞争力?

未来的需求趋势如何?

集邦咨询以相关招标/中标数据为基础,发布了《中国储能招投标分析月报》,对储能产业在招投标市场的情况进行客观的解读梳理及分析。《分析月报》基于海量储能行业相关大数据的集成、关联、挖掘、分析、研判,实时输出涵盖了招投标市场情况、招标项目预算、企业及产品等多方面数据分析。

同时,报告还就未来需求预测与发展趋势等内容进行重点探讨,助力企业展开市场调查和竞品分析等,分析出中标单位或竞争对手的中标情况;为企业把握市场动态、预测行业趋势和判断产业发展形势提供研究支撑,为研究市场动态提供重要信息,数据翔实,维度全面丰富,一键洞悉储能产业现状。想要了解定期报告及定制数据,欢迎咨询集邦工作人员。

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