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12.2锂电池价格:产业链减量情绪渐浓;全球首条GWH级钠离子电池生产线产品下线

作者: | 发布日期: 2022 年 12 月 05 日 9:13 | 分类: 价格趋势

12.2锂电池价格:产业链减量情绪渐浓;全球首条GWH级钠离子电池生产线产品下线

锂电池:

本周亿纬锂能完成90亿元的定增;全球首条GWH级钠离子电池生产线产品下线,该生产线是三峡能源、三峡资本与安徽省阜阳市人民政府、中科海钠深度合作的阶段性成果;特斯拉12月购买现车,并按期提车的消费者可享受4000元保险补贴;特斯拉电动半挂卡车车型Semi Truck正式开启交付,首批交付给百事公司子公司Frito-Lay使用;11月汽车销量,理想、蔚来、极氪表现良好,最近三个月小鹏的销量持续下滑,新能源汽车淘汰赛提前到来;接近年底由于明年补贴退坡,市场需求不明确,动力电池环比下降。

正极材料:

磷酸铁锂:本周磷酸价格变动不大,持稳运行为主,而原材料黄磷现货紧张,上涨势头明显,重新站上3万元/吨关口,磷酸成本支撑增加,预计后市将跟随黄磷上调报价;工业一铵肥料市场需求有所好转,再加上原材料硫磺上涨导致工铵成本上行,工铵上涨预期较高;磷酸铁价格延续之前的弱稳行情,自6月以来虽持续走弱,但月均跌幅不大,仅有几百元。11月份老产线继续保持满负荷生产,新产线供给量略有增加。本周磷酸铁锂价格小幅走弱,目前动力型主流报价17.2-17.6万元/吨,储能型主流报价16.7-17.2万元/吨。走弱的原因一是原材料碳酸锂价格从高位回落,磷酸铁锂生产成本略有下滑;二是头部电池厂消化高价库存,减少了对部分企业磷酸铁锂采购量,尤其是动力端需求有所下滑。

三元材料:本周三元材料报价整体暂稳。从市场层面来看,现阶段材料环节减产情绪愈发浓烈,部分企业11月产量已有所下滑,整体供给环比降幅在5%左右,而下游采购需求持续放缓,12月表现或愈发明显。受此影响,近期镍、钴、锂等主要金属行情均有所回落,带动三元材料成本压力减弱,在下游需求的影响下,价格将有所回落。

三元前驱体:本周三元前驱体报价下行。镍原料方面,镍矿端供需双弱,硫酸镍在下游三元材料需求减弱而供求关系相对缓和的情况下,报价回落至4万元/吨附近,带动中高镍型号成本下行;钴原料方面,数码消费需求未见起色,动力端需求增速同样有所放缓,钴盐价格持续回调。现阶段,前驱体作为正极材料的上游环节,下游需求减弱的传导反应较正极更为明显,随着海外客户的备货基本完成,12月份的排产预期环比有所下降。

碳酸锂:本周国内碳酸锂价格再度下跌,市场现货成交价格有所回落,目前市场情绪稍显悲观。截止本周五,市场上工业级碳酸锂主流报价在55.6-56.6万元/吨,较上周价格下降1.2万元/吨,电池级碳酸锂价格在57.7-58.7万元/吨,较上周价格下降0.7万元/吨,氢氧化锂(粗颗粒)价格在56.6-57.6万元/吨,较上周价格下降0.4万元/吨,氢氧化锂(微粉级)价格在57.5-58.5万元/吨,较上周价格下降0.3万元/吨。供应方面,江西地区,以永兴材料为代表的部分云母提锂企业因配合环保调查,临时停产。青海地区,随着步入寒冬,在恶劣天气、天然气限量等不利因素交织叠加下,厂家生产受到影响,产量有所下滑。且近期疫情多点散发,生产以及物流运输再次受阻,四川地区也有部分厂家产量缩减,供应紧张局面难缓解。从需求来看,下游需求高峰期已过,观望情绪渐起,受当下疫情影响,部分下游看衰12月汽车销量,下游采购需求持续放缓,材料厂订单有所下滑,采购谨慎,预计短期碳酸锂价格重心继续下移。

负极材料:

十一月负极平稳过渡,受电池厂以消库存影响,负极厂多以按单生产。又因为临近年末,一些动力电池厂需要同上游签订长协,有压价意愿。负极材料价格整体持稳,由于负极产能集中释放,低端负极产品价格略有下跌来抢夺订单。在原材料端,针状焦涨跌互现,但是受石墨电极低迷影响,低硫石油焦价格大幅,整体出货速度明显放。预计原材料端短期内弱势维稳为主。临近年底,下游端采购情绪低迷,谨慎备货。本月石墨化代加工费呈现下行趋势,由于十月,十一月石墨化集中投放,产能迅速扩张,在短时间内出现供大于求的状态,石墨化企业话语权逐渐降低,价格呈现小幅下跌。

据某负极企业了解到,由于内蒙疫情较为严重,原材料运输受到一定阻碍,导致当地的石墨化代加工有反弹趋势。本月石墨化坩埚供应充足,保温料和电阻料价格维持稳定。预计十二月负极企业仍按单生产,主流企业多满负荷生产。

隔膜:

面对明年一季度终端的不确定性,终端厂商年底冲量势能走弱,行业整体进入阶段性去库周期。本周隔膜整体平稳过渡,疫情防控影响仍持续,但整体对生产影响有限。

价格方面,临近年底,主流电池厂商与隔膜厂商就2023年供应的商谈进入尾声。涂覆原材料PVDF方面,PVDF价格持续下行,最新的市场报价较前期下降7%左右。包括勃姆石、PVDF的价格较前期均有下行,涂覆隔膜价格整体仍然保持坚挺,后期的价格下行的预期仍在。

公司动态方面:恩捷股份公告与中创新航签署《2023年保供框架协议》。根据中航锂电明年的预期产量,明年对于隔膜的需求将超过10亿平米,恩捷作为主要供应商,预计供应量将大幅提升。行业整体优质隔膜产能供应仍然相对有限,龙头电池厂商供应链核心仍以保证2023年优质隔膜产能供应为主。

电解液:

本周电解液市场需求稳中微降,终端数码市场和动力市场需求略显疲软迹象,储能市场延续旺盛需求趋势;本周电解液各家出货量微减,由于市场产能充足、原料端亦供应充足叠加下游电池厂的持续压价,本周电解液价格小幅调整。

原料方面,当前六氟磷酸锂市场处于供应充足状态,六氟磷酸锂厂家整体开工率基本在90%以上,部分厂家基本处于满产状态,但是由于下游需求略显不足,叠加上游碳酸锂及五氯化磷价格下调,本周六氟磷酸锂价格微降,目前市场价格为25.2-26.5万元/吨区间。溶剂方面,溶剂市场产能充足,EC市场由于新增产能较多,整体开工率50%左右,其他溶剂开工率较高,基本超过70%;由于新增产能较多叠加下游需求微减,本周溶剂价格小幅下调。添加剂方面,近期添加剂厂家负荷有所降低,VC、FEC、PS的价格皆小幅下调。

短期来看,12月份电解液市场表现相对较弱,电池厂家拿货量有所降低,传统淡季即将来临。

来源:中国化学与物理电源行业协会、鑫椤资讯

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