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户储市场及特点划分

作者: | 发布日期: 2024 年 05 月 06 日 9:51 | 分类: 产业资讯

欧洲储能市场主要由能源自控诉求及高经济性驱动,随着去库逐步接近尾声,预计24年市场出货或将重回稳步增长状态。

同时,美国市场有望长期保持快速增长,澳洲、南非、东南亚等新兴市场可能接棒成为未来户储增长的动力源。

随着市场竞争加剧,市场份额可能会进一步向有品牌和渠道优势的龙头企业汇聚。中国企业发力海外户储市场,开始在产业链、赛道以及市场三方面加速布局拓展,向“一体化”“多赛道”“全市场“的多元化模式发展,全球市场份额可能会进一步向中国企业集聚。聚焦区域差异化需求,将助力企业实现突围。

需求端:聚焦特定市场、响应特定需求

户储作为To C端产品,不同市场的需求重点有所差异。目前户储市场可以划分为三类:

①高端封闭市场:以美国、日本为代表,市场特点为需要深度本土化经营,对产品性能、售后服务要求较高,准入门槛较高,存在一定的品牌溢价。国内参与企业主要为富兰瓦时。

②高端开放市场:以西欧、意大利、澳洲等发达国家为代表,市场特点为产品趋同化较为明显,渠道品牌接近饱和,已进入品牌淘汰阶段,但未来软件层面成为各家拉开差距的关键。国内参与企业主要为华为、阳光电源、固德威、禾迈等。

③中低端开放市场:以东欧、非洲、东南亚、拉美等地区为代表,市场特点为性价比要求高,强调产品功能属性,但考虑到该类市场国家较为分散,众多地区仍存在信息差,产品性能可靠、极致性价比企业仍有望获得成功。国内参与企业主要为德业股份。

图:户储市场及特点划分

北美市场:注重本土化,价格战并无意义。

根据Energy Sage统计,23H1在碳酸锂价格大幅下行的背景下户储系统并未明显降价,北美户储平均安装成本达1352美元/kWh,环比提升2%。以特斯拉Powerwall3为例,一套13.5kWh系统7300美元,其他安装、运输及税费合计约7600美元,系统价格仅占总安装成本50%。

除产品本身外,用户对于基于智能充放电策略的软件、本土化团队、售后服务等关注度愈发重要。

图:美国户储系统平均安装价格变化情况(美元/kWh)

以弗兰瓦时为例,19年成立,22年1月北美推出家庭能源管理系统,23H1北美市场户储份额骤增至第四,仅次于Enphase、特斯拉、SolarEdge,产品全方位对标特斯拉PowerWall。我们认为,公司的成功之处主要在于:

①重资产搭建海外团队,实现中国品牌本土化。

②参考特斯拉渠道策略,跳过经销商,直接与安装商合作。公司瞄准美国众多中小EPC厂商,根据机构统计,截至23年3月合作EPC数量已超1000家,通过让利更多给安装商使得其更愿意推广品牌。

③重视品质承诺,系统质保12年,超过市场10年平均期。

图:美国户储品牌市占率

南非、拉美市场:户储产品更注重性价比

作为非洲工业化程度最高国家,南非缺电问题较为突出,2008年以来南非国有电力公司Eskom因发电设备老化与财务困境无法满足电力负荷需求,居民平均停电时长从2015年的852h提升至2021年的1169h且仍在不断提升,政府为解决电力困境推出光储税收减免方案以鼓励新能源装机,刺激南非新能源市场的快速发展。

巴西亦面临同样困境,电网基础设施薄弱导致大停电事件频发,居民对离网户储需求强烈,但考虑到本地经济条件,上述区域户储产品对性价比要求更高。

图:户储企业新能源相关业务营收及增速(百万元)

以德业股份为例,瞄准亚非拉市场,逆变器及户储产品实现快速放量。公司早期以注塑件、钣金业务起家,2007年进入空调热交换器领域后迅速成为美的核心供应商,证明公司技术迭代与商业化能力。2016年进入逆变器市场后实现收入的快速扩张,公司逆变器主打低压、宽功率范围、高可靠性特点,通过IGBT国产替代、机构件自供与规模化实现快速降本,契合高性价比需求错峰竞争新兴市场,实现收入规模的快速扩张。

文章来源:广发证券,集邦储能整理

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