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工商业储能市场展望

作者: | 发布日期: 2024 年 01 月 23 日 11:16 | 分类: 产业资讯

当前,工商业储能的经济性逐步显现,行业开始快速发展,工商业储能已成储能企业重点方向之一。在本篇文章中,我们对工商业储能的主要区域市场发展概况(美欧中)进行了简单的介绍,从需求现在、未来装机预测等维度进行分析。

全球工商业储能整体发展概况

需求分析:

预计2025年全球工商储新增装机有望达到11.5GW。

需求现状:

从全球区域分布来看,全球工商业储能主要集中在美国、中国和欧洲。

需求预测:

据中国化学与物理电源协会发布的数据预测,2025年全球工商业储能新增装机量有望增长到11.5GW,届时全球工商业储能的累计市场规模将达到190-240亿元,美国和中国的装机量占比预计将超过全球的50%。

01  美国工商业储能发展概况,部分地区具备一定经济性

美国需求驱动分析:从当地电价来看,住宅>商业>工业,就表后市场经济性来看,工商业储能经济性不如户储,但美国部分地区依然具备一定的经济性。

以2023年6月11日加州CAISO调度中心电价为例,当日峰谷价差在2.89~3.41美分/kWh,据Lazard数据,2023年美国工商业光储项目平准化成本为4.8~18.5美分/kWh,而按2023年5月商业平均价格为12.31美分/kWh,工业平均价格为7.75美分/kWh来计算,在ITC最高70%的补贴下光储项目已经具有一定经济性。

美国工商储现状:根据Wood Mackenzie数据,2023H1,美国新增工商储装机累计达101.6MW/310.3MWh,同比+14.3%/+53.7%。据该机构预测,后续供应链的挑战和各州相关政策的缺乏会对工商储安装造成冲击。

图:2021-2023美国工商储市场装机(MW)


美国工商储预测:由于工商储安装量在2020年与2022年都经历了不及预期的情况,Wood Mackenzie针对美国工商储2023年至2027年的五年累计安装量预测也下调了28%,从4.1GW下调至3.0GW。根据Wood Mackenzie预计,美国2023年工商业储能新增装机约0.2GW,2025年新增装机约0.98GW。

02  欧洲工商业储能发展概况,分布式资源占比高驱动配储消纳

欧洲需求驱动分析:分布式资源占比高驱动配储消纳,叠加补贴政策驱动,各国补贴措施提高了工商业客户配储的意愿。储能是分布式资源接入的刚需,欧洲分布式光伏装机占比较高,增长迅速,但其出力具有随机性、间接性、波动性,因此影响电网安全稳定地运行,且欧洲主要以分布式光伏为主。

另外,充电桩的推广会使得配电网的负荷雪上加霜,储能可提高电网的稳定性和可靠性。电力市场化程度高,完善的市场机制为工商业用户配置储能提供合理收益。

图:欧洲部分国家和地区工商业储能补贴政策


装机现状:主要以户储、大储为主,2022年户储、大储、工商业储能新增装机占比分别为48%、46%、6%。据EASE/Delat-EE数据,2022年户储、大储、工商业储能新增装机分别为3.98GWh、3.86GWh、0.5GWh。

装机预测:据EASE/Delat-EE数据,预计2023年工商业储能新增装机为0.62GWh,其中德国和英国是工商业储能的主要市场。

图:2023-2030德国新增储能装机预测(MW)


03  中国工商业储能发展概况,政策补贴是现阶段重要获利来源

中国需求驱动分析:在落实“双碳”目标的大背景下,新能源产业发展迅速。发展工商业储能,一来可以为企业配置后备电源,保障生产稳定;二来基于电价政策,可实现降本增效;三来通过储能落地,为“双碳”献力。

此外,当前峰谷价差套利是工商业储能的主要盈利渠道,储能系统价格下行有望进一步提升经济性。随着光伏发电供大于求,中午执行谷段电价或成为趋势。截至目前,全国已有11个省份部分月份中午出现谷电,2充2放从原来的1次峰/谷+1次峰/平转变为2次峰/谷,储能收益进一步提升。

从成本端来看,碳酸锂价格大幅下降。储能电池是约占储能系统成本超60%,随着碳酸锂等锂电池核心原材料进入下降通道,将带动电芯及终端储能系统价格下降,储能投资回报期有望缩短,有望给工商业储能带来需求弹性。

装机现状:我国工商业储能市场处于刚起步阶段,已受到各路资本的热捧,吸引了包括家电、能源、消费电子、环保、锂电、光伏等在内多个领域企业跨界入局。随着电改逐步推进,峰谷电价差持续拉大,工商业户主用电需求稳定且量大,部署储能具备较高经济性,工商储将有望放量。

装机预测:据集邦咨询预测,2024年中国储能新增装机将达29.2GW/66.3GWh,其中工商业储能有望达到4.3GW/11.2GWh。
文章来源:EnergyTrend储能整理
资料来源:国海证券

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