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2024:新周期!新技术

作者: | 发布日期: 2024 年 01 月 16 日 11:07 | 分类: 产业资讯

迈至2024年,困扰行业两年的高价原材料问题如今已大幅缓解。由于去年初以来动力电池需求增速放缓,叠加近两年锂电全产业链的大规模扩产集中投放,各环节材料价格出现大幅下降。2023年,上游碳酸锂价格下跌超80%,下游电芯价格下跌超50%,电池降本进一步提升了新能源车、储能的经济性,加速行业渗透率继续提升。

随着碳酸锂价格接近成本水平、去库进入尾声、需求持续增长,锂电产业链价格有望迎来“量利”同步提升的局面。本文将从需求及供给端两个维度分析,2024年将重点关注新周期下行业的发展趋势及储能技术变革。

图:锂电产业链供需驱动力分析
2024:新周期!新技术
需求端:储能需求旺盛,出海加速落地

展望2024年,全球装机需求依然旺盛。总体来看,2023年全球储能装机需求保持高增,集邦咨询预计新增储能装机52GW/117GWh。在政策端,各国已加速能源转型步伐,国家层面的储能配套利好政策将持续指引储能装机快速增长。此外,当前产业链原材料端价格回落、各环节产能加速释放,储能系统报价下行明显,也将进一步提升储能的经济性,推动装机需求增长。

图:2024年全球新增储能装机预测

2024:新周期!新技术

政策推动叠加成本下降将进一步推动储能步入实质性成长期。展望2024年,TrendForce集邦咨询预计,24年全球储能新增装机有望达71GW/167GWh,同比增长36%/43%,保持高增。随着上游材料价格调整结束及去库进入尾声,有望迎来储能产品的快速出货。

此外,从“出海热”来看,出海业务已成为众多储能企业的重要增长战略,海外建厂也渐成趋势。

海外锂电产能建设加速,供应链安全、抵御贸易风险能力增加,海外产能与客户形成更强粘性,提升远期市场需求。在国内目前供需错配的竞争格局下,随着海外新能源市场加速渗透并推进产业链本地化,储能业务仍有较大的发展潜力。在当前上游原材料成本下行,储能需求增长趋势下,储能企业海外订单有望不断增长。

供给端:围绕降本提效,新技术不断涌现

当前,电化学储能技术路线多点开花,商业化进展加快。低成本与长寿命是储能电池追求的技术方向。相较于动力电池的消费者更关注体验感,储能电池的客户端更加关注投资回报率、回本周期、度电成本、初始投资成本等。因此,追求低成本以及长寿命成为磷酸铁锂电池技术发展的主要方向。

图:电化学储能技术发展
2024:新周期!新技术
锂电池新技术层出不穷,在降本、提升能量密度、安全性方面已经凸显效果,在行业供给大于需求背景下,新技术带来材料端价值量提升,促进降本增效,提升经济性。

锂电池来看,虽然储能电芯和动力电芯所追求的工艺和产品目标有所不同,但在材料体系,生产设备等相一致。锂电池经过几十年发展,技术成熟度高,产业链配套完善,市场规模化效应明显。同时,磷酸铁锂电池循环寿命长,成本较低,安全性高,满足不同应用场景下的储能需求,占据主流,专用的储能电池也早已应运而生。

钠电池方面,由于其基本原理与锂电一致,产线共用,钠资源丰富具有材料成本优势。钠离子电池商业化进展加速,2023年也成为量产元年,随着性能的优化升级以及产业链成熟,有望迎来快速发展。

自2021年7月宁德时代发布第一代钠离子电池以来,钠电商业化进程加速,2023年,钠电池宣布首发车型,与客户推进落地中。

2022年10月27日,传艺科技钠电中试线顺利投产,2023年3月一期4.5GWh量产线顺利投产,同时配套了3万吨/每年正极材料、4万吨/每年负极材料以及15万吨电解液,构建一体化产业发展模式。

2022年11月29日,中科海钠(阜阳)全球首条GWh级钠离子电池产线生产出产品下线,预计23年扩产至3GWh-5GWh,并有望完成100MW级钠离子电池储能系统推行使用。

除此之外,中国能建安徽院中标三峡能源安徽阜阳储能系统EPC工程,该项目目前是国内最大的钠离子储能电池项目,含有270MW/540MWh磷酸铁锂电池和30MW/60MWh钠离子电池,已于2023年6月28日全部投运。

供需两旺,钠离子电池商业化进程迎来拐点。

钒电池方面,电解液是水溶液,安全性高,循环寿命优异。全钒液流电池的输出功率和储能容量可以相互独立,储能时长越长,单度电分摊成本将大幅度降低,价格越便宜,非常适合大规模长时间储能,经济效益明显,有望充分受益长时储能的发展。

总结:随着新能源占比不断提升,新型电力系统逐步迭代进化传统电网结构,储能需求将长期快速增长。储能市场技术路径多样,但适用范围及优势各自不同,锂电池仍是电化学储能主流技术,适合中短时电网储能及家庭储能,同时电网长时储能需求蓄势而发,钒液流、重力、空气压缩等长时储能路线2024年有望成为快速发展元年。

来源:EnergyTrend储能整理

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