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海外主要储能市场近期装机需求分析

作者: | 发布日期: 2023 年 09 月 13 日 10:16 | 分类: 产业资讯

通过对海外主要储能市场美国、欧洲等进行分析,我们发现电力市场、政策、经济性是驱动海外储能需求快速增长的三大核心要素。从顶层政策制定远期可再生能源发电目标,并通过补贴、抵税服务等激励方式支持风光发电的发展,催化储能配套需求。

从经济性来看,海外美国、欧洲等储能项目通过参与市场化电力交易为储能带来较高的收入,叠加储能系统成本(主要是锂电)的下降以及部分地区政策补贴支持,海外储能项目普遍具备较优的经济性。

装机量同比增长——德国户储:8月新增户储装机206MW/309MWh

根据ISEA数据统计,2023年8月,德国新增户储装机206MW/309MWh,同比+49%/62%,环比-21%/-21%。

图:德国户用储能月度装机(MW/MWh)

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图源:ISEA,安信证券

2023年8月,德国居民电价38.47欧分/kwh,环比-0.3%。德国居民电价自2022年11月见顶以来,持续下降趋势。

图:德国月度居民电价(欧分/kwh)

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图源:energy price index,安信证券

装机量同比增长——意大利户储:Q1新增户储装机741MW/1089MWh

根据意大利ANIE统计,2023Q1意大利新增并网户储8.02万台,装机容量741MW/1089MWh,同比+479%/296%,环比+40%/26%。

图:意大利户用储能季度装机(MW/MWh)

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图源:ANIE,安信证券

装机量同比增长——美国户储:Q1户储装机155.4MW/388.2MWh

根据Woodmac统计,2023Q1美国户储装机155.4MW/388.2MWh,同比+7.2%/16.2%,环比-9.1%/-9.3%。

2023年加州开始实施NEM3.0政策,户用光伏由净计费模式向净计量模式转变,户用光伏配储经济性更高。2023年初截至9月4日,SGIP备案的户用储能装机容量26.2MW/64.9MWh。

图:加州SGIP储能装机(MW/MWh)

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图源:SGIP,安信证券

*注:2023年数据为截至2023年9月4日数据

美国储能:Q1储能装机792.3MW/2144.5MWh

根据Wood Mackenzie数据统计,2023年第一季度美国储能装机容量为792.3MW/2144.5MWh,同比+6.1%/-10.6%,环比-25.7%/-29.2%。

其中表前市场装机554MW/1553MWh,同比+2.8%/-19.2%,环比-34.7%/38.0%。

户储装机155.4MW/388.2MWh,同比+7.2%/16.2%,环比-9.1%/-9.3%。

拆分结构看,装机下滑主要是因为表前大储下滑造成的,下滑的原因是去年年底到今年5月IRA法案细则未定,项目并网申请积压,以及供应链紧张。一季度1.8GW积压项目中有1.4GW再次延期至二季度,0.2GW延期至3季度。

图:美国季度储能装机(MW/MWh)
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图源:Wood Mackenzie,安信证券

根据EIA统计,2023年1-7月,美国市场新增电化学储能并网装机3.30GW。月度装机来看,2023年7月新增并网装机1506.4MW,同比+281%,环比+42%。

根据EIA并网统计预测,2023年8月-12月,将有6.33GW储能项目并网,届时,全年新增并网装机将达到9.62GW,同比+133.4%。

图:美国月度储能新增并网装机(MW)

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图源:EIA,安信证券

注:数据为根据截止2023年7月规划机组投运时间统计,2023年8-12月为并网预计值

产在国内,销在国外!中国企业争抢海外储能市场

9月5日,在工信部召开的重点行业稳增长新闻发布会上,工信部电子信息司副司长杨旭东介绍了我国新型储能产业发展情况,2022年新型储能新增装机7.3GW,同比增长200%,20余个百兆瓦级项目实现并网运行,是2021年的5倍。其中锂电池储能占总新增装机的97%,储能型锂电池产量突破100GWh。杨旭东表示,工信部下一步将推动太阳能光伏、新型储能产品、重点终端应用、关键信息技术(光储端信)融合发展,加强新型储能产业发展统筹规划。

再看海外市场,去年是业内人士称为储能“出海元年”,在这之前,海外储能市场一直都被日韩品牌占据。在这之后,海外储能市场需求火爆,中国企业的单项订单规模由2021年以前的几十兆瓦级别跃升至百兆瓦乃至吉瓦级别,海外储能市场无疑已成为国内储能企业创收贡献最大的市场。

在欧洲市场主要以户用储能为主,受能源转型政策、地缘冲突等影响,当地电价急剧飙升。这种情况下,家庭安装储能的用电成本反倒更加便宜了。

而美国市场以表前储能为主,政策驱动下,经济性进一步加大。去年8月,拜登的《通胀削减法案》(Inflation Reduction Act,IRA),在气候变迁和再生能源领域投资3690亿美金。此法案对太阳能、风力、电池产业链及储能市场皆有实质刺激性的帮助。
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对于储能来说,这是美国首次针对独立储能进行投资税抵免(Investment Tax Credit,ITC)。政策规定,自2023年起,储能可以正式以独立主体身份获得30%的投资税收抵免,持续10年,这对于储能行业的发展意义重大。储能不再必须与太阳能发电配合使用,便可获得ITC,其充电来源也不仅局限于太阳能发电,另外,还可以获得额外的收入或节省更多的费用,进一步降低独立储能项目的建设成本。
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图:IRA实施前后储能和光伏变化对比

正因为国内外市场情况经济性的差异,“产在国内,销在国外”成为储能产品的主要发展趋势,海外市场已成为国产品牌提升营收毛利和品牌价值必争之地。

从表前储能项目来看,从开发商、集成商到制造商的选择大多采取非公开的协商方式,部分独立发电企业也承担开发商和集成商的角色。

图:国内企业参与美国表前储能的主要形式

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图源:国金证券

中国企业主要作为供应商参与其中,主要分为两种,分别是直接出口集成好的系统或电池柜或为海外系统集成商供应电芯、PCS或温控等设备。其中,由于美国本土缺乏电池产业链,中国电池在美国储能市场的渗透率相对较高。

图:国内厂商主要参与美国户储上游环节

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图源:民生证券

从表后和工商业储能来看,国内企业大部分以代工和海外品牌合作的模式进入海外市场,也是参与产业链上游的关键环节——电芯、PACK和逆变器。

大多数集成商还是主要以美国本土厂商为主,比如一级供应商包括Tesla和Fluence。部分规模较大和产品较成熟的厂商也在尝试向下一体化,以本土化为主、建立服务点,打造自有品牌、获得溢价。

当前,全球储能市场持续稳定发展,预计2023年全球储能新增装机需求仍然强劲。TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心EnergyTrend储能根据当前市场发展情况出品《全球储能市场需求报告》,其中除了详细分析全球储能主要区域市场的各类数据外,还从政策、标准、企业等层面详细阐述了储能产业情况,全球储能市场动态尽在其中。

来源:安信证券,民生证券,EnergyTrend储能

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