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从电芯发展看工商业储能市场的涌动

作者: | 发布日期: 2023 年 09 月 11 日 9:56 | 分类: 产业资讯

今年工商业储能发展“迅猛”,究其原因主要是政策推动叠加市场选择。政策推动包括新能源装机容量的急剧增加和峰谷价差的扩大,促进了投资环境和资本的进入,高增长的需求自然促进工商业储能的发展。本文主要从电芯的角度来看工商储的发展。

现阶段工商业储能市场的主要电池种类是磷酸铁锂电池。据业内人士称,在使用磷酸铁锂电池的情况下,各家企业的技术差距不大,但一线电池和二线电池之间的差距较大。

总的来看,工商储电池产线可与大储相互切换,各大电池厂加速布局储能电芯,大容量电芯正成为竞争核心,锂价的回落也进一步提升了储能经济性。

工商储相比大储电池产线可相互切换

工商储电池基本与大储无差别,二者产线可相互切换。目前,工商储和大储电池主要选用280Ah铁锂电芯,电池产线可相互切换。大储集成商采购规模大,议价权更高,因此相比工商储采购价格更低。

图:工商储(上)大储(下)系统结构对比
从电芯发展看工商业储能市场的涌动

工商储相比大储的集成度高,主流产品容量约200KWh。中小型工商业采用储能一体柜,大型则采用储能集装箱,国内主流产品容量170-220kWh,同时搭配70-110kW的功率配置,而出口的工商储多以300+kWh产品为主。

图:部分工商业储能产品

从电芯发展看工商业储能市场的涌动

电芯朝大容量方向演进

大容量电芯正成为厂商间重要竞争策略,储能技术进入新变革周期。大容量电芯可减少集成部件,从而降低成本,同时保持长循环寿命,降低全生命周期的度电成本。随着市场降本增效需求的推动,储能电池开始走进专业化深水区。

钠电池放量后预计24年迎来经济性拐点,远期电芯成本预计0.25元/Wh,有望成为铁锂的有效补充,助力终端降本增效。

图:储能电池技术趋势
从电芯发展看工商业储能市场的涌动

锂价回落进一步储能经济性,铁锂电芯成本预计回归0.35-0.40元/Wh。锂价目前已回落至25-30万元/吨,铁锂电芯成本降至0.45-0.50元/Wh,进一步提升储能经济性,部分机构预计未来锂价有望回落至10-15万元/吨。

各路玩家扩产加速

中国已成为全球储能电池的主要供给地区。2022年,中国储能电池厂商的业务布局进程加快,在全球储能电池市场份额快速扩大。其次,得益于双碳目标的积极推进,中国各地陆续发布可再生能源配置储能政策,中国储能市场需求日益扩张。

越来越多的动力电池企业加码储能业务布局,储能领域出货迅速攀升。根据Wind数据显示,宁德时代优势最为明显,全球市占率预计维持35%。储能电池产能梯队基本形成,但内部竞争格局并不稳定,新入场玩家成长迅速。
从电芯发展看工商业储能市场的涌动
储能一体机趋势明确,各逆变器厂商(大储、户储、微逆等)加速推出新品入局工商储,新市场新产品需完成新认证,当前处于产品准备和认证阶段,2024年将迎来大规模放量。

同时市场更多依赖开发商驱动,目前集成、开发、运营角色重叠,需求由开发企业推动,各家渠道不一,共同推动工商储快速发展。

根据相关政策,到2025年工商业储能要初步步入规模化发展,具备大规模商业化应用条件,未来工商业储能市场的发展前景极为乐观。但当前,工商业储能市场的商业模式还在摸索中,政策也在不断加码和刺激工商业储能的发展。

目前工商业储能市场的竞争格局处于百花齐放的态势,暂未形成稳定格局。无论竞争格局如何变化,谁能在手中获得更多的项目资源,并且在项目数量和后端运营方面做得更好,谁就能在工商业储能市场中脱颖而出。

此外,由于参与者众多,各种新技术、新模式和研发成果不断涌现,大量资本融入,整个行业的发展和研发速度也会大大加快。

对于想要进入工商业储能市场的企业来说,现在是一个相对较好的时机。一旦竞争格局形成并且政策进一步加码,市场的门槛将会变得更高,到时想要转型进入工商业储能市场就已滞后,所以现在是一个比较适合入局及布局的时机。

资料/来源:东吴证券,EnergyTrend储能

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