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Q2新增规模同比增长68%,美国户用储能需求开始发力

作者: | 发布日期: 2022 年 10 月 10 日 10:42 | 分类: 产业资讯

根据Woodmac的统计,去年美国新增储能装机占全球34%份额,且逐年提高。由于美国气候不稳定+供电体系差+电价高,基于自用和峰谷套利节省电费,户储需求快速增长。

电网可靠度低,电价上行致户储需求提升

气候不稳定,电网可靠度低。飓风、龙卷风、干旱、暴风雪等时常造成美国多地无预警断电,2021年2月德州暴风雪造成70%的居民42小时停电,影响450万户家庭与企业。

其次,美国电网较为老旧,各州系统独立,约40%区域(中西部为主)由公共事业企业发输配售垂直管理,约60%区域由独立运营商管理,紧急事故出现时,大规模电力调度难,企业之间支援意愿不强。同时,由于电网投资巨大,电网的经济回报率也不高。

电价随天然气价格同步上行。2021年,美国住宅电力用户支付的平均名义零售电价以2008年以来的最快速度上涨,比2020年上涨4.3%至13.72美分/kWh。今年更是加速增长,8月的美国城市平均电力价格与上年年末相比上涨近18%,来到16.7美分/kWh水平。

以德克萨斯州为例,德州是美国最大的天然气生产州,今年春夏德州家庭电费飙升,比去年同期至少高出50%,主要原因是自俄乌地缘冲突以来,德州天然气出口达到高点,其中大部分出口到欧洲,导致当地居民无法得到廉价能源。

图:2020年初至今美国城市平均电力价格

户储装机高增,市场逐渐打开

户储装机高增,加州装机强势,其余州需求开始发力,市场逐渐打开。

根据Wood Mackenzie数据,2022Q1美国户用储能新增规模达到0.14GW/0.33GWh,环比增长15%/18%,同比增长13%/27%;Q2新增规模达到0.15GW/0.38GWh,环比增长6%/12%,同比增长68%/73%,继一季度后再创季度装机历史新高。

从地域上看,加州一直以来是美国户用储能强州,每季度新增装机占全国几乎50%,总装机容量是第二名波多黎各州的近3倍,但是在停电威胁、补贴激励和分时电价使加州装机依然强劲的同时,2022Q1加州仅占户用储能新增市场的44%,是自2019年以来的最低百分比,这是由于其他州的户储需求也在停电威胁下非常旺盛,2022Q1户储装机创记录的市场包括波多黎各、密歇根州、犹他州等8个州,户用储能市场有望进一步打开。

政策扶持大,ITC延期形成重大利好

从大方向政策来看,美国设立了在2035年100%使用绿电、2050年达到净零排放的目标,且订立了多项法案,计划投入数亿美元于储能项目。

具体到户用储能相关政策,联邦投资税抵免(ITC)政策以税收抵免方式奖励私营单位投资储能系统,2022年9月《2022年减少通胀法案》正式立法,将ITC政策延期10年,户用储能补贴门槛下降为5kWh,抵免比例于2032年前维持在30%,2033年降至26%,2034年降至22%;加州自发电奖励计划(SGIP)总预算12亿美元,将储能系统的用户依照风险与收入进行分类,分阶段进行补贴,最新法案将SGIP计划延长至2026年。

光伏配储率比例低,增长空间大

根据劳伦斯伯克利国家实验室数据,美国的表后光伏配储率很低,只有6%的户用光伏选择在安装时配置电池,只有个别州的光伏配储率较高,尤其是夏威夷。2020年,夏威夷大约有80%的户用光伏与储能配对,如此高的配储率归因于该州净计量政策的退出。

但反过来看,美国所有安装的户用储能都与户用光伏相结合,除加州外几乎没有单独安装的户用储能,改造存量光伏系统添加电池的频率也相对较低,只有25%的户用光储系统是改装的结果,且通常只改造不超过三年的系统。

数据还显示,收入与户用光伏配储有一定的相关性,加州户用光伏+储能客户的收入中位数比独立光伏客户高出41%,比当地收入中位数高66%。因此,和德国一样,美国未来户储的增长主要依托户用光伏装机增长和渗透率的提升,尤其是经济发展较好的州。

图:美国平均及部分地区户用光伏配置储能比例

获利模式多样,发电自用+峰谷套利+虚拟电厂。自2019年开始,加州居民可以选择分时电价套餐,电价为事前制定,并保持相对稳定,用户可在电价低谷时间内对电池充电并在高电价时段向电网放电实现套利。

其次,美国户用储能业主可在与虚拟电厂运营商协议下,获得参与服务的补偿。2016年至今,佛蒙特州、纽约州、德州及加州相继开展虚拟电厂计划,邀请业主参与并给予补偿费用。

特斯拉已与Energy Locals,GreenMountain Power,PG&E等公共事业公司和电力零售商先后开展了虚拟电厂项目,项目帮助Powerwall扩大安装量,与Powerwall使用者签订协议,获取这些分布式电池的部分使用权,聚合需求侧资源,实现虚拟电厂的商业化扩张。

来源:华鑫证券/EnergyTrend储能综合整理

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