浅析光伏投资的长期逻辑

作者: | 发布日期: 2020 年 12 月 03 日 10:21 | 分类: 产业资讯

光伏板块从6月下旬一直上涨到9月底,期间涨幅巨大,更给长期投资光伏的投资者带来丰厚利润,而从10月开始,光伏板块开始调整,现在已经1月有余,后期何去何从,更是投资者关心的问题。

鄙人认为,光伏从10月开始的调整浪,是对前期(6-9月)主升浪的修正浪,而非否定浪!为什么这么说,我们一起来看看光伏的长期增长逻辑。

首先,能源转型背景下,电力将成为核心能源载体,在终端能源消费中的占比将从2017年的20%增长到2050年的 近50%,同时,全球总量增长一倍以上,按此计算,2050年电力将翻两翻。在多种发电模式中,可再生能源发电又将成为主体,到2050年,占比将提高到86%,其中光伏累计装机量将到8519GW,同比2019年装机量(627GW)有10倍以上的增长空间。

光伏产业是中国为数不多的同步参与国际竞争,并取得领先地位的行业。麦肯锡全面对比中美33个行业创新实力 ,中国光伏行业表现最为突出 ,具体有以下几点:1、我国光伏新增装机量已经连续7年位居全球首位,累计装机量已连续5年位居全球首位;2、产业链基本实现国产化。多晶硅产量连续9年位居全球之首,组件连续13年全球全球之首;光伏专用设备市场规模达到250亿,占全球市场的71.4%;3、全球化布局,在20个以上国家和地区建厂,产品出口至近200个国家和地区。

其次,政策引导。第七十五届联合国大会:习总书记提出二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。2020年10月13日,韩正在生态环保部召开座谈会:要围绕落实我国新的二氧化碳达峰目标与碳中和愿景,组织编制“十四五”应对气候变化专项规划,制定二氧化碳排放达峰行动计划,加快推进全国碳市场建设,积极参与全球气候治理。

最后,也是最最关键的,是光伏的平价化,受益于技术升级,度电成本快速下降,光伏发电成本从2010年至2019 年,已经下降82%,降幅远远超过风电,现阶段,光伏发电成本已经降至传统火电同一水平线,这是光伏替代传统能源的最根本逻辑。从长期来看,产业链上各环节成本的下降叠加组件效率的不断提升,到2030年,光伏的全球加权平均LCOE(平均发电成本)将降至0.040美元/千瓦时。

短期来看,光伏板块经过前期主升浪之后,会通过中级别的调整浪来修正,调整到位的时间窗口有可能落在12月中下旬,投资者可利用回踩机会积极布局。

 

文章来源:小牛说投资

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