一周锂电价格:钴锂价格仍走下滑通道,动力电池厂开工率逐渐恢复

作者: | 发布日期: 2020 年 04 月 13 日 10:32 | 分类: 产业资讯

正极材料

电解钴及氢氧化钴

本周电解钴价格下滑。本周中国金属钴市场价格缓慢下行,虽然个别大型生产商挺价意愿强烈,但现货市场仅有部分刚需采购,成交零星,价格承压下滑。海外市场金属钴需求依然疲软,国内出口订单减少,外媒钴价继续下滑。氢氧化钴方面,尽管南非或不能如期恢复港口运输,但中国冶炼厂原料库存较为充足,叠加下游电池市场需求疲软,粗制氢氧化钴暂无成交,价格持稳。SMM电解钴价格为23.7-25.5万元/吨,均价较上周下跌0.5万元/吨。SMM氢氧化钴价格为9.8-10.6美金/磅,均价较上周持平。

钴盐及镍盐

本周钴盐价格下跌。本周钴盐下游需求少许增加,部分四氧化三钴、三元前驱体大厂采购硫酸钴、氯化钴,成交量仍较少。下游需求持续低迷,少许钴盐厂资金承压,主要以低现金价签单。周五南非继续延长“封国”消息,短期内对市场起少许支撑作用,但需求低迷仍未主要影响因素,下周依旧不排除钴盐厂少量低价出货行为。SMM硫酸钴价格为4.4-4.7万元/吨,均价较上周下跌0.05万元/吨。SMM氯化钴当前价格为5.3-5.6万元/吨,均价较上周下跌0.2万元/吨。SMM电池级硫酸镍价格为23000-23500元/吨,均价较上周上涨250元/吨。

四氧化三钴

本周四氧化三钴价格下跌。本周四氧化三钴成交量少许增加,四氧化三钴厂商出货意愿增强,但下游压价较严重,但需求仍未全部满足,下周或新单继续增加,买方市场强势,价格或继续下跌。SMM四氧化三钴当前价格为17.5-18万元/吨,均价较上周下跌0.5万元/吨。

三元前驱体

本周三元前躯体价格下跌。本周上游硫酸钴价格小幅下滑,前驱体价格相应下跌。下游动力市场需求未回暖,数码市场订单减少,材料厂压价严重,前驱体厂家被迫降价出货。目前动力市场订单量零星,消费市场供大于求,前驱体价格基本趋近成本线,价格下降空间有限。SMM三元前驱体(523型)价格为7.4-7.6万元/吨,均价较上周下跌0.05万元/吨。SMM三元前驱体(622型)价格为8-8.3万元/吨,均价较上周持平。

碳酸锂

本周工业级碳酸锂微降。供应方面,除了本周青海与四川某大厂开始进入检修阶段外,暂无更多减停产消息。需求方面,3月中下旬东南亚地区多家3c终端工厂宣布停产,国内数码出口订单受到波及;动力终端消费恢复缓慢,电池企业于3月中下旬开始延后或取消材料订单,选择优先消化材料库存。多重因素导致当前电池级碳酸锂订单零星,工业级碳酸锂订单出现下滑,碳酸锂价格仍在承压。本周SMM电池级碳酸锂价格为4.5-4.85万元/吨,均价较上周持平。本周SMM工业零级碳酸锂价格为3.75-4.1万元/吨,均价较上周下跌0.025万元/吨。

氢氧化锂

本周氢氧化锂价格持平。氢氧化锂出口订单仍持稳。国内氢氧化锂需求市场主要以LG产业链与宁德时代产业链为主,特斯拉上海工厂产能已逐渐爬坡至满产状态,国内部分高镍订单推迟,材料端略有减产。优质氢氧化锂出货仍较偏紧,价格稳定;其余氢氧化锂供应方开工率恢复的同时订单有限,低幅价格或有一定承压空间。本周SMM电池级氢氧化锂(粗颗粒)价格为5.3-5.9万元/吨,均价较上周持平。

钴酸锂

本周钴酸锂价格下跌。本周钴酸锂下游需求仍低迷,上游钴盐、四氧化三钴价格下跌,本周钴酸锂报价亦少许下滑,成交零星。SMM4.35V钴酸锂价格为20.8-21.2万元/吨,均价较上周下跌0.25万元/吨。

三元材料

本周三元材料价格下跌。上游前驱体价格持续下滑,三元材料厂相应降价。4月动力电池厂库存较多,采购量有所减少,而数码市场大量海外出口订单取消或延迟,对三元材料需求量也有所下滑。SMM三元材料(523型)价格为11.9-12.5万元/吨,均价较上周下跌0.15万元/吨。SMM三元材料(622型)价格为13.6-14.2万元/吨,均价较上周下跌0.5万元/吨。

磷酸铁锂

本周磷酸铁锂价格较上周下跌。本周碳酸锂价格有所下滑,下游动力市场订单依旧零星,储能市场订单量有小幅增加,电池厂对铁锂企业压价严重,铁锂价格小幅下滑。本周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为3.8-4.2万元/吨,均价较上周下跌0.075万元/吨。

锰酸锂

本周锰酸锂价格较上周持平。本周碳酸锂价格小幅下跌,下游消费海外市场订单量锐减,对锰酸锂采购量相应减少。动力型锰酸锂订单零星,价格未有变化,容量型锰酸锂目前价格已在成本线附近,锰酸锂厂家较难有降价空间。本周SMM锰酸锂(容量型)价格为2.15-3.05万元/吨,均价较上周持平。本周SMM锰酸锂(动力型)价格为3.45-3.65万元/吨,均价较上周持平。

负极材料:

进入4月份以来市场整体情况不如预期,海外疫情的全面爆发不可避免的冲击到国内市场,并在本月的预期订单中有所体现,尤其是出口到美国电池工厂的出现下滑。然国内电池企业开工率较3月有所提升,需求较上月有所提升。在产品价格方面,进入4月份开始了新一轮价格拉锯战,电池厂家压价情绪强烈,普遍要求下滑5-10%,部分负极厂家已经开始做出5%左右的价格让步。近期市场仍将是一个过渡期,国内市场需求处于逐步释放中。尽管今年的市场不确定很大,当仍不妨碍行业内人士对新能源产业的看好,据悉,湖南亿德新能源有限公司2020年计划建成并投产2条负极材料产线,预计4月产线可投入使用,主要为中后段工序。2021年二期增加2条产线,2022年三期再增加2条线。全部建成后可实现负极材料产能3万吨。

电解液:

近期电解液市场表现不温不火,中小以国内市场为主的电解液厂家出货量小幅回升,主要是国内中小电池厂家开始陆续复工,需求量增长,但在终端市场不够理想的情况下,增量有限。产品价格方面,目前国内电解液价格地位持稳。主要原料价格低位持稳,下游市场需求不够理想,电解液价格自然不会出现明显变化。

隔膜:

本周,国内隔膜市场暂平稳续市。近日恩捷在电话会议中表示:企业Q1隔膜出货共1.2亿平,其中3月份出货量约5000万平,海外需求方面平稳;4月公司排产约7000万平,预计国内订单量环比提升60-70%,海外订单量环比下滑20%;受疫情影响,海外部分小单停止供应,但日韩方面主要订单正常发货,暂未收到调整通知。据鑫椤资讯了解,目前国内主流隔膜企业4月排产数据略好于3月,国内方面需求呈现缓慢提升趋势,海外需求尚存不确定性,业内对后市预期多持谨慎乐观态度。

电池及下游终端市场

动力电池方面,本周公布了新能源汽车产销量数据及动力电池产量数据。据中汽协数据,3月新能源汽车产销(不含特斯拉)分别完成5.0万辆和5.3万辆,同比分别下降56.9%和53.2%。1-3月,新能源汽车产销分别完成10.5万辆和11.4万辆,同比分别下降60.2%和56.4%。受全球疫情影响,新能源汽车一季度产销量不佳,但环比来看,3月产销量明显高于2月,国内新能源市场正在逐步恢复。

据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,3月,我国动力电池产量共计4.5GWh,同比下降45.5%,环比增长396.6%。其中三元电池产量3.2Gh,占总产量72.4%,同比下降40.9%,环比增长600.5%;磷酸铁锂电池产量1.2GWh,占总产量27.6%,同比下降50.6%,环比増长181.3%。随着国内疫情好转,电池厂开工率逐渐恢复,3月动力电池产量较1、2月有明显增加。

据SMM了解,3月下旬动力三元订单明显减少,部分动力电池厂逐步将材料库存转化为电池库存。当前国内终端消费意愿恢复缓慢,海外疫情暂未有效控制,电池出口受阻影响仍在,需求拐点仍需关注海外疫情控制情况及国内补贴政策细则。

后市预测

钴方面,本周少量刚需采购,整体需求维持低迷,南非继续延长“封国”消息,短期内对市场起少许支撑作用。锂方面,需求走弱的同时,碳酸锂供应仍在增加,行业库存压力激增。后市需求仍为市场主导因素,市场或有少量低价出货行为。SMM认为,非理性生产行为维持时间有限,锂盐或在二季度进入被动减产阶段。

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