一周产业链价格:三元动力电池大幅减产

作者: | 发布日期: 2019 年 11 月 11 日 13:45 | 分类: 产业资讯

正极材料:

电解钴及氢氧化钴:进口钴在市场积极寻求销售,电解钴市场供应竞争加剧,买方采购迟疑,交易价格下滑。氢氧化钴方面,会议期间买卖双方就来年长单折扣仍有较大分歧,交易难成,现货折扣持续下滑。SMM电解钴价格为27-28.5万元/吨,均价较上周下降1.0万元/吨。SMM氢氧化钴价格为10.7-11.7美金/磅,均价较上周下降0.2美金/磅。

钴盐及镍盐:钴盐价格迅速下滑。会议期间下游反映终端消费不佳,预计年前难有起色,生产商担忧销路,纷纷降价出货,以求落袋为安。SMM硫酸钴价格为4.9-5.3万元/吨,均价较上周下降0.45万元/吨。SMM氯化钴当前价格为6.2-6.7万元/吨,均价较上周下降0.7万元/吨。SMM电池级硫酸镍价格为29500 - 30000元/吨,均价较上周下降500元/吨。

四氧化三钴:随着终端数码市场逐渐走出旺季,下游采购有减弱趋势,钴酸锂厂商强势压价,交易价格下滑,预计后市四钴仍有下跌空间。SMM四氧化三钴当前价格为20.6-21.6万元/吨,均价较上周下降1.4万元/吨。

三元前驱体:前驱体价格回落。原料镍钴价格持续下滑,下游订单疲软,生产商对下游压价还盘只得接受。SMM三元前驱体(523型)价格 为9.2-9.7万元/吨,均价较上周下降0.5万元/吨。SMM三元前驱体(622型)价格为10.3-10.7万元/吨,均价较上周下降0.3万元/吨。

碳酸锂:本周碳酸锂价格持平。随着下游动力电池开始进行新一轮减产,碳酸锂需求出现结构性变化。磷酸铁锂产量虽然持续创新高,但由于磷酸铁锂电池在动力市场中占比仍不足30%,且其对碳酸锂的需求量少于三元材料,故对上游锂盐市场而言整体需求下滑明显。同时,考虑到明年新能源汽车市场补贴将进一步退坡或取消,主机厂降低成本迫在眉睫,对于上游原材料心理预期价格不断降低。据SMM了解,当前部分“准电碳”市场价格降至5.2万元/吨。随着四季度市场进入年单谈判期,碳酸锂价格或将继续承压。本周SMM电池级碳酸锂价格为5.7-5.9万元/吨,均价较上周持平。本周SMM工业零级碳酸锂价格为4.7-5万元/吨,均价较上周持平。

氢氧化锂:本周氢氧化锂价格持平。受三元材料原材料之一镍价上扬影响,国内高镍化进程受阻,龙头电池企业减少其高镍材料需求量,氢氧化锂市场需求环境并不乐观,价格或将持续承压。本周SMM电池级氢氧化锂(粗颗粒)价格为6.1-6.4万元/吨,均价较上周持平。

钴酸锂:钴酸锂价格下调明显。大厂报价虽暂未调整,但中小厂商报价已显著回落,预计后市钴酸锂价格仍有进一步下行压力。SMM4.35V钴酸锂价格为23.3-24.3万元/吨,均价较上周下降0.6万元/吨。

三元材料:三元材料市场价格波动区间扩大,常规数码型号产品大幅降价,但仍难吸引买兴,动力产品价格亦随需求减弱逐步下调。SMM三元材料(523型)价格为14.2-14.8万元/吨,均价较上周下降0.5万元/吨。SMM三元材料(622型)价格为16-16.5万元/吨,均价较上周下降0.3万元/吨。磷酸铁锂:本周磷酸铁锂价格较上周持平。由于下游产业链对于成本的严格控制,磷酸铁锂材料企业当前多为“以量补价”的经营方式。当前市场价格出现两极分化现象,部分企业由于产品质量受到下游客户认可,定价处于行业高位水平;而其余供应企业竞争激烈,或有降价出货情况。本周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为4.25-4.55万元/吨,均价较上周持平。

锰酸锂:本周锰酸锂价格持平。随着进入11月中旬,锰酸锂下游市场逐渐进入传统淡季。由于目前主流锰酸锂材料厂家生产情况及下游客户关系稳定,价格调整主要受原材料变化影响。本周SMM锰酸锂(容量型)价格为2.6-3.2万元/吨,均价较上周不变。本周SMM锰酸锂(动力型)价格为4.3-4.5万元/吨,均价较上周不变。

动力电池方面,据行业人士向SMM表示,受下游新能源汽车市场需求疲弱影响,主流三元动力电池企业自10月中下旬开始减产,预计11月行业整体开工率水平继续下滑至四成左右。SMM新能源数据库显示,10月新能源汽车合格证产量为8.2万辆,环比增加8.5%。其中新能源乘用车产量为7.2万辆,占比86.8%;新能源客车产量为0.3万辆,占比3.7%;新能源专用车产量为0.8万辆,占比9.5%。10月动力电池装机量为4.1GWh,环比微增3.1%。其中三元电池装机量3GWh,占比72.5%;磷酸铁锂电池装机量1.1GWh,占比25.9%。1-9月,新能源汽车合格证产量共91.3万辆,考虑到当前国内汽车市场整体需求低迷,新能源汽车失去补贴优势后对燃油汽车的替代效应减弱;同时,在运营车市场逐渐饱和的背景下,新能源汽车当前新增需求有限,全年产量出现负增长可能性较大。我们将继续下调2019年全年中国新能源汽车市场产量预期至125万辆。

负极材料:

近期负极材料市场平稳运行,市场持续向好缺乏支撑,10月份强势回暖劲头没在本月得以延续,各家订单情况表现不一,部分负极厂家表现预计本月对动力电池出货量会有下滑。产品价格方面表现平稳,现国内负极材料低端产品主流报2.1-2.6万元/吨,中端产品主流报4.3-5.7万元/吨,高端产品主流报7-9万元/吨。近期下游电池厂家部分有减产计划,再次让大家陷入焦虑,但一些厂家对此走势却早有心理预期,表现较为佛系。短期来看,今年基本见底,市场大幅波动的机会不大,市场将呈现弱势过渡的走势。

隔膜:

本周,受下游需求持续走弱影响,国内隔膜市场弱势盘整,虽主流报价较上周保持一致,但市场心态出现下滑。据悉,某主流电池厂11月磷酸铁锂计划减产40%,对市场造成一定震荡,预计下周铁锂减产影响将逐步反应在原料市场方面,隔膜企业将受到一定波及,预计隔膜市场存在下跌风险,大概率出现小幅震荡。

其中,数码价格:5μm湿法基膜报价2.7-3.5元/平方米;5μm+2μm+2μm湿法涂覆隔膜报价为3.6-4.5元/平方米;7um湿法基膜报价为2-2.5元/平方米;7μm+2μm+2μm湿法涂覆隔膜报价为2.6-3.7元/平方米。动力价格方面:14μm干法基膜报价为1-1.2元/平方米;9um湿法基膜报价1.3-1.7元/平方米;9μm+2μm+2μm湿法涂覆隔膜报价为2.6-3.4元/平方米。

电解液:

近期电解液市场盘整运行,各家订单情况尚可,产品价格低位持稳,现国内电解液价格普遍在3.2-4.4万元/吨,高端产品价格在7万元/吨左右,低端产品报价在2.1-2.7万元/吨。据某电解液厂家表示,近期动力电池市场订单略有下滑,其他类型用户市场需求平稳过渡,短期市场不会出现大的起伏。原料市场,近期原料溶剂DMC报价持续上涨,部分厂家已经高报至12800元/吨,但继续上行空间承压大,大客户订单实际上涨空间也受限。现DMC报8500-10000元/吨,EMC报1.4万元/吨左右,DEC报14500元/吨左右, EC报1.2万元/吨左右 。六氟磷酸锂价格低位持稳,现主流报8.5-10万元/吨,高报12万元/吨。

文章来源:SMM&中国化学与物理电源行业协会

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