2019上半年BMS市场排名出炉,整车企业开始将业务拓展到上游

作者: | 发布日期: 2019 年 07 月 12 日 9:32 | 分类: 产业资讯

上半年动力电池BMS配套top20中有比亚迪/宁德时代/北汽新能源/亿能电子/上海捷能/奇瑞新能源/长安汽车/华霆动力/大众。

起点研究(SPIR)数据显示,2019年上半年新能源汽车产量为60.064万辆,其中新能源乘用车产量为55.33万辆、新能源客车产量为3.11万辆、新能源专用车产量为2.49万辆。

配套电池类型包括三元电池、磷酸铁锂、锰酸锂、钛酸锂、多元复合锂、富锂锰电池、燃料电池、镍氢电池、铅酸电池等。

在BMS细分领域,配套前20的企业分别是比亚迪、宁德时代、北汽新能源、亿能电子、上海捷能、奇瑞新能源、长安汽车、华霆动力、大众、preh、江铃汽车、东软睿驰、鹏辉、电装、卡耐、欣旺达、蔚来汽车、威睿电动、国轩高科、长春一汽延锋伟世通。

据起点锂电大数据统计,前20家企业BMS装机量共计辆53.91万辆,占整体的比重为89.75%。排名前三的企业中,比亚迪BMS装机量为13.63万辆、宁德时代为9.16万辆、上海捷能为4.55万辆。

在排名top20的企业中,车企有8家,分别是比亚迪、北汽新能源、奇瑞新能源、长安汽车、大众、江铃汽车、蔚来汽车、东软睿驰;电池企业有5家,分别是宁德时代、鹏辉、卡耐、欣旺达、国轩高科;第三方企业共有7家,分别是亿能电子、上海捷能、华霆动力、preh、威睿电动、电装、长春一汽延锋伟世通。

同时,对比2018年全年,以及2019年一季度来看,BMS配套前6名变动不大,但第7名之后的榜单竞争较为激烈。

分析来看,越来越多的整车企业开始将业务拓展到上游产业链,凭借资本优势,通过收购、战略合作等方式将BMS业务纳入版图;

同样,国内排名前列的电池企业主营业务也在不断拓展,覆盖了从电芯到电池包的全过程,包括电芯、BMS、PACK等多个环节;

此外,专业的第三方BMS企业,呈现与电池企业、整车企业三足鼎立的局面,第三方企业在技术布局、人才配备等方面具有较高的专业性。

此次,起点锂电大数据记者将以长安汽车、大众、鹏辉、欣旺达、长春一汽延锋伟世通为例进行分析。

长安汽车:排名第7配套21893辆

长安汽车上半年共配套21893辆,配套客户包括重庆长安、合肥长安。

长安汽车的新能源战略将以纯电驱动为主线,未来将着力BMS生产能力。重庆长安计划到2025年,累计销量或将突破400万辆,并加大投入,从研发、技术、供应、运营4个层面给予强力保障。

此外,长安汽车还在动力电池领域进行发力。去年7月5日,长安汽车与比亚迪签署战略合作协议,双方将在重庆成立以新能源动力电池生产、销售为主营业务的合资公司,规划年产能达10GWh。

大众:排名第9配套16091辆

大众汽车上半年共配套16091辆,配套客户为上汽大众。

“大众正在彻底改变”,大众汽车集团CEO赫伯特·迪斯博士说,大众集团正在推进个人出行系统的根本性变革,并与电动驱动系统保持一致。

自去年9月以来,大众正式发布了全面电动化战略,计划到2025年推出80余款全新电动车型;今年一月消息,大众将成立一个生产电动车型动力电池的部门,以保证纯电动车型的大规模生产;日前,又有消息称,大众计划与SKI在德国建立一座电池“超级工厂”,然而由于大众当前电池供应商LG化学的不满,这一计划将被搁置。

为了支持集团电力战略,大众与LG化学、SKI、CATL、三星等均已建立合作关系,且自身也在不断做出新的尝试。

鹏辉:排名第13配套10867辆

鹏辉上半年共配套10867辆,主要客户包括上汽通用五菱、华晨鑫源、福建龙马环卫等。

值得一提的是,配套车辆的电池以及总成,均由鹏辉能源生产,形成了电池、BMS,以及总成的产业款闭环。

鹏辉能源业务涵盖三元与磷酸铁锂,产品类型包括圆柱、方形、软包。在产能方面,截止去年年底,鹏辉能源动力电池产能约为8GWh,另外,公司常州10GWh锂离子动力电池和5GWh锂离子动力电池PACK项目已于2018年开工建设。全部建成后,预计公司动力电池产能将达到16GWh。

欣旺达:排名第16配套7631辆

欣旺达上半年共配套7631辆,主要客户包括海马汽车、东风柳州汽车等。

欣旺达成立于1997年,开始从事镍氢电池、锂离子电池模组等二次电池模组的研发、生产及销售。此外,欣旺达还是国内领先的锂离子电池模组解决方案及产品提供商。

按照用途,公司将产品分为手机数码类锂离子电池模组、笔记本电脑类锂离子电池模组、动力类锂离子电池模组三大类。

据了解,目前欣旺达能产215WH/kg密度电芯,属于优质三元产能。同时,公司为电池PACK龙头,从电池延伸电芯、从消费拓展汽车逻辑顺畅,推进顺利。

长春一汽延锋伟世通:排名第20配套5662辆

长春一汽延锋伟世通是一汽与世界知名的汽车零部件巨头伟世通的合资企业,依托一汽集团的市场优势和延锋伟世通电子在汽车电子产品上的技术、制造和管理等优势,积极拓展汽车电子产品业务。

公司主营产品包括音响娱乐系统、驾驶信息系统、中控电子系统、智能网联系统、新能源管理系统等。

目前,长春一汽延锋伟世通已成为世界五百强延锋伟世通在东北区域全系电子产品的研发和生产基地。得到了主要客户一汽马自达、一汽轿车、一汽吉利、长春解放、天津一汽、华晨汽车、观致汽车等众多厂商的认可。

6月BMS配套top20详情分析:

据SPIR统计数据显示,2019年6月新能源汽车产量约为120931辆,其中乘用车112674辆,客车7058辆,专用车9299辆。

配套电池类型包括:三元电池、磷酸铁锂、钛酸锂、锰酸锂、多元复合锂等。

在BMS细分领域,配套前20的企业分别是:宁德时代、比亚迪、北汽新能源、亿能电子、奇瑞新能源、上海捷能、华霆动力、preh、长安汽车、卡耐、鹏辉、国轩高科、苏州宇量、欣旺达、大众、康奈可、比克、电装、长春一汽延锋伟世通、福特。

SPIR统计显示,6月新能源动力电池BMS产品装机量达129031套,其中,6月前20名企业配套数量为109962套,占比达85.22%。

来源:起点锂电大数据

作者:柴山山

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