新能源汽车市场井喷 钴相关企业加码原材料布局

作者: | 发布日期: 2018 年 05 月 09 日 16:12 | 分类: 产业资讯

作为稀有金属的钴,是电动汽车关键的电池原料,随着近年新能源汽车的井喷,钴的价格相比2016年初已经上涨了两倍多。

受钴价影响,钴相关企业业绩大幅增长,而其背后是企业对钴矿进行全球布局的先见之明。其实早在2016年之前,我国进行海外钴矿开采的企业只有少数几家,但是从2017年开始,由于下游新能源汽车以及电子产品的终端需求空前旺盛,而钴矿开采企业来不及大幅的增加产能,导致供需缺口极大。根据钴交易商Darton Commodities的数据,中国企业从西非国家进口的钴约94%。在这种情况下,一方面钴价随行就市,另一方面,企业开始着手布局原材料的供应,这其中不仅仅有上游开采企业,同时也包含了一大批下游终端公司。

在钴矿的布局方面,国内企业主要选择在海外进行。一方面,由于全球钴矿的分布极不平衡,刚果(金)占据总储量的54%,而中国储量仅为1.11%,仅有的钴资源绝大多数为伴生矿,在主要伴生铜、镍、铁矿中,独立成矿的钴矿物仅占全国保有储量的4.70%,主要分布在甘肃省。另一方面,中国钴矿品位低、生产工艺复杂,使得其金属回收率低,生产成本高。根据钴交易商Darton Commodities的数据,中国企业从西非国家进口的钴约94%,

据相关资料显示,在钴矿的占有储量方面,全球排名前三的分别是嘉能可(250万吨),洛阳钼业(56万吨)和金川国际(45万吨)。至于钴矿产量,目前全球年产量大概10万吨,其中嘉能可2.8万吨,洛钼1.6万吨,欧亚资源0.7万吨,三家合计占比50%。金川国际钴矿投产后每年能有1万吨产量,这意味着寡头产量占比可能持续提升至60%左右,未来钴的定价权全系于这4家企业及其掌舵者身上。

洛阳钼业2017产销量情况分析表: 

自矿业巨头大规模布局钴矿之后,其他钴相关企业也纷纷加码这炙手可热的重要原材料。华友钴业去年非公开发行5748.66万股,其中14.32 亿元投入收购刚果(金)PE527铜钴矿权区收购及开发项目。PE527拥有钴储量 5.54万吨,建成后钴年产能3100吨, 预计2018年投产,加上其原有钴矿产能,华友钴业产能将超过4100吨。

华友钴业2017产销量情况分析表: 

据不完全统计,洛阳钼业,华友钴业,寒锐钴业,鹏欣资源,盛屯矿业、中色股份等中资企业已开始着手对于刚果金钴矿的购买和开采工作。直接购买钴矿是一种途径,另外也有不少企业通过收购钴矿企业股份来布局钴产业链。

今年2月25日,软控股份计划以现金方式认购eCobalt(钴矿产资源勘探及开发企业)。同年,5月4日,盛屯矿业宣布,拟购买科立鑫(钴材料研发生产加工企业)100%的股权,进一步完善钴材料产业链布局。

为保证充足的钴供应,电池企业和车企等也签署了一系列钴材料采购协议。宁德时代与矿业巨头Glencore签署一项重大协议,后者将向前者出售2万吨钴产品;当升科技与Scandium21PtyLtd签署《产品承购协议》,锁定5年的硫酸镍、硫酸钴产品供货协议;苹果公司被曝与矿业公司直接洽谈签订5年内供应数千吨钴的长期采购协议;大众、宝马、特斯拉等国际车企也在与钴原料供应商洽谈采购协议。

面对日益增长的新能源车产量,钴矿如同新时代的石油一样重要。短短两年就上涨230%的钴价让所有企业都认识到原材料供应的重要性。对于电动汽车来说,除了在电池和智能化技术的竞争之外,未来可能面临更为激烈的原材料之争。

来源:上海有色网

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