2018年全球清洁能源关键词预测:中国光伏举足轻重

作者: | 发布日期: 2018 年 05 月 09 日 16:38 | 分类: 产业资讯

近几个月来,世界经济的回升可能对能源和交通的转型有所帮助,因为它已经提振了石油和煤炭(以及更小程度上天然气)的价格,因此将竞争比较部分推向风能,太阳能和电动车。而太阳能和风能以及锂离子电池的成本持续下降,意味着市场将继续为清洁电力、仓储和电动汽车打开大门。在此背景下,针对2018年能源和交通清洁转型将持续多久我们可以做出十大预测。

1、再投资3300亿美元

2017年清洁能源投资数据显示,去年增长强劲,达到了3335亿美元,2018年的数据会非常相似,因为今年推高数字的因素似乎与争论较低数字的因素相当匹配。

首先,在看空方面,太阳能(并在某种程度上是风能)项目资本成本的无情减少,意味着同样的十亿美元的资金将会比一年前购买到更多的电力。除非法国项目走出慢车道,并在2018年获得融资,否则海上风电投资可能会低于去年的208亿美元。

在看涨方面,公开市场投资可能高于2017年的87亿美元,当然,除非我们确实让普通股市市场感到不安。一家电动汽车电池制造商时代新能源科技有限公司(Contemporary Amperex Technology)已申请在深圳进行20亿美元的首次公开募股。此外,预计2018年新增产能将进一步增长,储能方面也将进一步增长。这些可能足以抵消资本成本的降低。

2、太阳能到100GW ——超越!

2018年全球太阳能装机或许将达到107GW,高于去年的98GW,新兴国家将成为重要市场。在今年光伏全球总预测中,中国仍占主导地位,达47~65GW。但是,今年是拉丁美洲、东南亚、中东和非洲将在总量中占一个可观部分的一年。例如,墨西哥可能在2018年成为3GW +市场,而埃及、阿联酋和约旦的市场份额达1.7~2.1GW。

中国可能会在2018年推出强制性的可再生能源信贷,并可能回答“补贴从何而来”的部分问题。在中国,大约一半的新建项目将是与分销网络相连的,即较小的项目,能够向当地的电力消费者销售。这些都不受配额限制,但受到大型开发商在将大量小笔交易整合上能力的限制。

3、风力装置再次上升

2017年,全球风力发电设备(包括陆上和海上)约为56GW,略高于2016年的54GW,但远低于去年的63GW。预计2018年也复苏缓慢,在美国生产税抵免即将到期之前,新增产能将达到约59GW,而2019年新增可能将达到创纪录67GW。中国和拉美可能是在2017年至2018年间最能得到增长的两个地区区域。

在海上风电方面,主要市场将继续是英国、德国、荷兰和中国,但今年有更多迹象表明美国和中国台湾地区正在为2020年的一系列项目做准备。2018年的最重要事件之一将是Hollandse Kust I和II站点荷兰零补贴拍卖的结果,这里有总计约700MW的产能。两名投标人(Vattenfall和Statoil)已确认他们的参与,而其他的参与者也值得期待。众多开发商之间的竞争将是海上风电成本效益大幅提高的另一个预兆。

4.电池组价格下降,尽管有金属压力

2018年锂离子电池组价格将继续下降,但速度低于往年。2017年,钴和碳酸锂价格分别上涨129%和29%,这将在2018年开始增加平均电池价格,这就导致了许多关于电动汽车革命和能源存储增长受到威胁的头条新闻。尽管如此,受规模经济、平均包装容量和每年5-7%的能源密度改善所驱动,2018年预计平均电池组价格将会下降10~15%,。

资本支出成本下降,对灵活资源需求的增加以及对基础技术更大的信心,将继续推动能源储存的增长。2018年全球存储部署将超过2GW / 4GWh,而韩国将成为连续第二年的唯一最大市场。

然而,市场仍然很脆弱,对部署速度的一些期望是不现实的。电池被大肆宣传为解决间歇性可再生能源问题的答案,其中包括因绩效订单效应,系统级平衡和网络限制导致的价格侵蚀。政策而不是经济本身将决定吸收的速度,能源部门和政策制定者对能源储存的了解仍然很少。这一点非常重要,因为投资替代品,例如拥有25年以上使用寿命的天然气发电厂,可能会产生长时间的锁定期,这会限制存储等其他灵活资源的机会,或者导致更多的资产被困在这条线上。

5.电动车销售量为150万辆

2018年全球电动车销量将接近150万辆,其中中国占全球市场一半以上。这将比2017年增长40%左右,增速略有放缓。因为中国逐渐减少直接补贴支持,为2019年引入电动汽车的配额作准备。第一季度销量可能会下降,然后将在今年剩余时间内恢复。欧洲则将成为全球第二大电动汽车市场。城市空气质量问题在欧洲国家的首都日益严重,而柴油价格的下跌将有利于电动汽车市场。特别是德国,电动汽车的销量在2017年翻了一番,2018年仍可能翻倍。北美在2018年电动汽车销量应该约30万辆,而特斯拉如果能够实现其生产目标,那么,美国的销售额可能会更高。

6.自动驾驶汽车接近1000万英里里程碑

根据Waymo最新的更新和我们对其他公司活动的分析,到2017年底,我们估计全球自动驾驶汽车在自主驾驶模式下实现了520万英里以上的目标。到2018年底,我们预计这个数字将达到830万英里。到目前为止,大多数自动里程都来自测试车辆,但这可能会在2018年发生变化。更具自主行驶里程的领先竞争者是特斯拉车辆。特斯拉没有启用它已经销售的“全自动驾驶”套件。自2016年9月与Mobileye合作结束以来,其汽车目前启用的“增强型自动驾驶仪”功能的性能已经下降。如果特斯拉在2018年克服了这些挑战,那么从私人消费者方面看,该公司将在自动驾驶里程方面占据主导地位。

自动驾驶里程的另一个来源是通用汽车、梅赛德斯奔驰、丰田和大众开始销售的3级半自动汽车。这些车辆的供应量可能会低于特斯拉的车队,因为这些汽车制造商已经采取了更多的限制措施,限制了消费者可以使用自动驾驶功能的环境。 2018年私人拥有的汽车可能会成为自动驾驶里程的主要来源,这可能会推动完全自主驾驶的累计里程超过1000万英里。然而,消费者滥用该技术存在风险——就像2016年5月特斯拉Model S致命的车祸一样——而且更多的事故可能会导致进一步推出自动驾驶汽车时受到更严格的限制。

7.美国天然气产量和发电量进一步增加

在2018年纽约商业交易所天然气亨利枢纽价格基准平均接近3美元/百万英热单位(MMBtu),而在季节性需求和短期市场变化事件的推动下,此平均值为10%左右。随着国内产量增加和需求增长,天然气市场将在2018年继续发展,根据预计价格将保持在与2017年相似的水平。

2017年对美国国内天然气产量来说是不朽的一年,估计每天新产量达到773亿立方英尺(Bcfd)。这一成就是生产商将钻井平台恢复工作的结果,因为价格的回升和技术进步导致了生产经济的改善。我们预计这一趋势将持续到2018年,东北的Marcellus / Utica和西德克萨斯二叠纪(Permian)率先领先,产量突破平均值远低于3美元/ MMBtu。总的来说,预计美国干式天然气产量将在年底超过80Bcfd时,创下新纪录。

去年是美国天然气消费和出口一个引人注目的年份。天然气价格上涨18%,回升至2017年的平均水平3.02美元/ MMBtu,这有助于扭转美国市场在2015年和2016年经历的煤转气的强劲水平。2018年,我们预计天然气生产将再次回暖,即使17GW的新风能和太阳能装置将破坏一些天然气的需求,但仍将平均上涨4%,达到26.6亿立方英尺的平均水平。这一增长主要是由于美国新上线的高效天然气发电功能,将煤炭进一步推离能源结构。而增加两个新的液化天然气液化项目,出口将再次在稳定天然气平衡和价格方面发挥重要作用。

8.液化天然气贸易触及1200亿美元

全球液化天然气市场将迎来又一年的大幅增长。2017年需求量增长10%,达到2.85亿吨/年—— 2011年以来增长最快的一年——预计2018年将再增长7~10%。增加的销量和更高的价格将使液化天然气贸易接近1200亿美元,比去年增长15%。需要关注的主要因素是中国的需求增长,以及与石油和煤炭相比液化天然气(价格受石油和亨利枢纽影响)的竞争力。

亚洲地区现货液化天然气价格(约占该燃料消耗量的75%)在2017年第四季度平均为9美元/百万英热单位,比2016年第四季度上涨35%,这标志着冬季液化天然气市场收紧。主要驱动因素是中国。在中国,工业和住宅消费者加速了他们的煤制气转换工作,与此同时,世界其他地区的冬季取暖需求也在激增。2018年1月,北亚地区现货价格进一步上涨,涨至11美元/ MMBtu,引发了今年市场是否会再次紧张的问题。一方面,各种因素将支持需求增长——中国改善空气质量的消费增加,日本的核电重启比原先预计要慢,巴基斯坦和孟加拉国等新需求中心以及韩国有利的天然气能源政策。另一方面,2018年新的液化能力将达到35 MMtpa。

9.煤炭从美国政府手指缝中溜走

特朗普政府将继续利用其所能找到的每一个政策杠杆来重振美国的燃煤发电,但不会减缓煤炭不可避免的、不可阻挡的衰退。事实上,2018年预计将成为美国煤电厂史上第二大退役年份,预计将有13GW的项目关闭。2018年第一周特别冷的时候可能会稍微提高煤的总兆瓦时数,但在线煤炭总量将继续下降。此外,1月8日,联邦能源管理委员会拒绝了能源部长Rick Perry的要求,要求美国电力市场向煤炭和核电厂提供奖励,以便向电网提供所谓的“恢复能力”。历史上以独立性为荣的FERC以5-0投票拒绝了Perry的要求。

美国风能和太阳能的关键支持仍然是税收抵免,这在去年的减税立法中幸存下来。虽然在税收变化后美国项目现在如何获得融资方面存在悬而未决的问题,但2018年该管道看起来相对健康。但是,特朗普选择对外国制造的光伏电池征收高达30%的关税,提高光伏组件的当地价格,并使美国太阳能项目管道的有意义的一部分在经济上不可行。具有讽刺意味的是,特朗普通过声称他对太阳能的支持来证明这一举动是正确的。

10.煤炭在印度最后一胜,中国在广建分布式太阳能

亚洲两大电力系统印度和中国的能源转型将继续保持快速发展,尽管两国面临着巨大的机遇和挑战。印度2017年涨跌不一,虽然建造了12GW的可再生能源,但由于许多取消拍卖和电力合同重新谈判的结果,新的清洁能源投资下降了20%。另一方面,2017年印度在化石燃料方面的投入也不佳,其中大量项目在调试期限内滑落。融资与建设之间的差距意味着这个亚洲第三大经济体可能在2018年仅建成可再生能源容量约10GW,同时拥有高达13GW的化石燃料电厂的投产,其中许多是去年未完成的项目。

然而,2018年将是化石燃料在印度超过可再生能源的最后一年。从2019年起,可再生能源政策的确定和煤炭管道的萎缩将意味着每年建造的可再生能源比化石燃料更多。对于一个被大多数人视为稳定全球温室气体排放增长的关键战场的国家来说,这将是一个重要的里程碑。

2018年中国的太阳热将继续激增。到2018年,中国还将达到一个转折点,它将建设更多的“分布式电网”太阳能项目,而不是更大的“输电电网”项目,这还会使后面的太阳能项目的数量翻一番。

 

原文来源:前瞻网

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