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欧盟电价限制影响有限;德国取消户用光伏税收刺激光储装机

作者: | 发布日期: 2022 年 09 月 26 日 11:44 | 分类: 分析评论

行业热点事件概览

欧盟委员会发布关于禁止强迫劳动产品进入欧盟市场的立法提案
欧盟委员会正式公布紧急干预能源市场、干预电价的一系列措施
IRA法案重提,电动汽车补贴政策生变
德国取消户用光伏税收

事件点评

事件:欧盟委员会发布关于禁止强迫劳动产品进入欧盟市场的立法提案

当地时间9月14日,欧盟委员会主席发布一项立法提案,正式提议禁止“强迫劳动”产品进入欧市场。相关涉及产品不能在欧盟市场销售,也不能经欧盟出口;对于已经在欧盟市场上的产品,必须撤回。该立法倡议宣布后,引发市场对新能源出口产业链限制的再次担忧。

点评:短期内对我国光伏行业无实质影响

目前尚未正式立法,相关细节暂未明确。从提案内容来看,此次欧盟的提案涵盖所有产品类别,不针对特定公司或行业或地区(未提及新疆),目前也没有列出任何“实体清单”。从落地执行时间来看,提案需经欧洲议会和欧盟理事会讨论同意才能立法生效,且将在生效24个月后才开始执行。目前法案处于草案阶段,未正式生效,后期各国家执行情况也会有一定差距,短期内对我国光伏行业无实质影响。

欧洲光伏产业链尚不完善,能源转型仍需依赖中国。目前当地局部战争冲突叠加极端天气等问题,能源危机无法缓解,正大力发展可再生能源。从长期维度来看,欧洲有发展本土光伏供应链的诉求和分散供应链的野心,但其本土产能薄弱(2021年底欧洲本土硅片/电池/组件产能仅1.5/1.01/8.1GW)。当前中国企业在全球光伏市场中占据的优势明显,如果针对中国产品采取“一刀切”行为只会给欧盟自身带来更大的能源供应问题,影响当地光伏产业的发展。

疆外产能可满足欧洲光伏需求。中国作为硅料的主要生产国,2022年我国多晶硅产能达120.3万吨,其中新疆多晶硅产能42.5万吨,占比约为35%,疆外产能77.8万吨,对应组件产能约为218GW,完全能够满足欧洲光伏需求。

事件:欧盟委员会正式公布紧急干预能源市场、干预电价的一系列措施

当地时间9月14日,欧盟委员会提议对欧盟能源市场实施紧急干预措施,以应对近期飞涨的天然气与电力价格。此次提议主要包含三个方面的内容:2023年3月31日前,减少10%的电力需求,以削减12亿立方天然气需求量;对非边际发电技术(风电、光伏、水电、核能等)设定价格上限为180欧/MWh,超过上限的收入将由政府征收,用来补贴特定终端电力用户,旨在平衡能源生产者的超额收入和消费者的巨额负担。预计上述措施在今年12月之前可以得到欧洲理事会投票通过。

点评:限制电价已有预期,更显欧洲能源转型的坚定决心

为期4个月的短期电价干预对新能源发展影响有限。此次实施紧急干预措施的根本原因在于能源危机,欧委会通过限制电价来抑制用电需求,无法解决缺电本质,反而会驱动居民消费者安装户用光储。180欧/MWh的价格上限仍远高于最近持续上涨的PPA电价(50-60欧元/MWh),此次干预电价核心是供给侧收入再分配至需求侧用户,对集中式光伏电站或是用户侧的分布式光伏/户储需求都影响有限。

PPA电价不受影响,企业装机意愿将会高增。电价飙升,企业用电成本将会增加,此次价格限制仅限于电力市场交易的电量,PPA电价不受价格干预影响,这将进一步驱动用电企业的PPA装机意愿,催生装机需求。这次能源危机的影响,已经让欧盟意识到能源结构改革的必要性和紧迫性,从长期来看,实施紧急干预措施会驱动欧洲加快新能源装机的建设,坚定能源转型的目标。

事件:IRA法案重提,电动汽车补贴政策生变

美国时间8月16日,拜登政府签署执行《通胀削减法案》(IRA),该法案是美国目前最大规模清洁能源法案,计划投资3690亿美元用于应对气候变化,重点支持电动车、光伏等清洁能源产业的发展。近日,IRA法案内容生变重提,在新能源车税收抵免方面,从2024年开始,电池成分中包含任何产自“特别关注国”名单中的国家(中国在列),将不再适用补贴。

点评:IRA法案对国内光伏产业链影响有限

短期来看,美国需求迎来高速增长,有利于拥有海外布局的国内厂商。受ITC税收减免、财政补贴等核心利好影响,将大大刺激美国装机需求的增长,美国光伏市场将愈加火热。美国的光伏市场高度依赖海外进口,本土几乎没有硅片和电池片的产能,无法匹配市场的旺盛需求。根据美国能源信息署数据显示,2021年美国可用组件出货量30.45GW,其中进口光伏组件22.97GW(占比75%),本土生产量仅有4.23GW(占比13%)。进口来源地区中,49.2%的组件来自中国内地、中国台湾、新加坡和越南,占据半壁江山;21.7%来自韩国、泰国。前期美国对东南亚进口组件给予2年关税豁免期,阿特斯、天合光能、腾晖、正泰等在泰国设有工厂,技术和成本优势都遥遥领先的中国光伏产业链占据了主导地位。

长期来看,美国旨在实现制造业供应链本土化,中国光伏设备商或最先受益。为了健全国内本土光伏制造业,美国想要自建产业链必然需要大量的光伏生产设备,中国光伏设备性能领先全球,各设备厂商将率先获得利好。由于美国人工成本、能源成本高昂,且未来摆脱高制造成本可能性低,与“物美价廉”中国光伏产品相比仍然不具竞争力,预计中国产品市占率仍有一席之地。

事件:德国取消户用光伏税收

9月20日消息,据外媒报道,德国内阁通过了2022年度税收法案,取消户用光伏所得税(适用范围包括30kW以下的单户住宅以及15kW以下的多户住宅及公寓),以及户用及公共建筑光伏系统增值税。此外,提案还提出降低天然气运输增值税等。上述条例自2023年初开始实施。

点评:刺激户用光储装机,市场需求高增

取消所得税和增值税后,将提升屋顶光伏经济性。从2023年起,德国将为满足条件的屋顶光伏免除所得税和相应的增值税,一般所得税率在14%-15%,取消后经济性将得到提升,刺激德国屋顶光伏及储能高速增长。此外,取消税收还省去了申请扣税的繁琐流程,简化了流程。

德国Q4居民电价或上涨,将刺激户用光储装机。2021年,德国居民电价为0.32欧元/度,2022年上半年上涨至0.37欧元/度。由于能源短缺的影响,预计2022年Q4及2023年德国居民电价仍将维持高位,这将极大的刺激装机需求。作为全球第一大户储市场,德国户用光储增长空间巨大。根据集邦咨询新能源研究中心分析师的预测,2023年新增装机规模可达12GW。2022年1-7月,德国新增装机量约为3.7GW,同比增长15.6%。在应对能源危机上,德国对能源规划做出了一系列调整,2030年可再生能源发电比例由百分之65上调至百分之80。除德国外,欧洲光伏市场在地缘冲突及能源危机之后也保持着高景气度,大幅增加光伏、风电等项目的招标容量。预计到2023年,欧洲装机需求将得到进一步释放,新增装机需求将达到73GW。在此背景下,预测我国光伏产品出口将迎来较大增长。

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