集邦咨询:多渠道助力降本增效,N型技术产业化发展提速

作者: | 发布日期: 2022 年 03 月 29 日 13:43 | 分类: 分析评论

2022年N型电池技术迭代迈入新阶段,产品降本增效路径明确,性价比优势更为明显,N型产业化发展持续加快;细分技术上,TOPCon将与HJT技术竞争共存。据集邦咨询分析,2022年N型产能和市占比将同步提升,预计产能将快速提升至84GW,市占比将达到16.64%。

图:N型电池片产能占比趋势(Unit:GW)

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数据来源:集邦咨询光伏产业先进技术供应链发展报告

N型迎来量产元年,主要以TOPCon放量为主

目前,市场主流的电池技术还是PERC,但该技术的转换效率已接近极限,非硅成本与产线设备投资成本下降空间有限,产能扩张处在逐渐停滞状态,而N型电池在转换效率和产线设备投资降本方面优势明显,企业多会选择N型技术作为未来扩张电池片产能方向。目前市场上N型新产能规划集中在TOPCon、HJT项目,全球已宣告扩产的TOPCon、HJT产能326GW,项目研发由早期的研究机构转向企业实验室、企业量产线验证,原材料及配套设备、辅料国产化逐渐推进。

由于PERC现存产能较大,设备大多未到折旧年限,而TOPCON与PERC产线的兼容性更好,只需在原有产线上增加设备即可升级成新技术,当前比HJT经济性更好,未来2-3年内,TOPCon因性价比优势会率先放量;而HJT技术目前产线仍处于磨合期,随着银浆靶材等原材料成本的下降及国产设备逐步成熟,HJT技术的性价比优势将逐步显现。目前来看,TOPCON与 HJT技术将在未来一段时间内竞争共存。

图:N型各类电池片产能趋势(Unit:GW)

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数据来源:集邦咨询光伏产业先进技术供应链发展报告

TOPCon技术方案多样,效率提升空间可观

在PERC技术升级为TOPCon的3大核心工艺步骤中,多家厂商推出了各自的技术方案,主要分歧在于隧穿层及多晶硅镀膜工艺有所区别,目前的主流工艺是LPCVD+磷扩,该方案技术成熟,但存在产能低、良率低等问题;而PECVD工艺优势明显,较大程度解决绕镀问题,有望成为未来主流工艺,目前正处于产业化验证期。

近期,天合光能创造了大面积产业化N型单晶硅i-TOPCon电池效率新的世界纪录,最高电池效率提升至25.5%。当前TOPCon量产线转换效率达24%-24.5%,头部企业量产平均效率突破24%,比PERC+平均高0.5~0.8%。未来,随着TOPCon大尺寸应用及金属化工艺的持续将稳步推动效率迈向26%。

图:TOPCon电池片转换效率进展(Unit:%)

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数据来源:集邦咨询光伏产业先进技术供应链发展报告

HJT产线设备供应国产化趋势明显,降本增效加速

随着国产设备性能及成本的不断突破,2021年落地的HJT项目基本以整线采购为主,预计这一趋势将延续至2022年。集邦咨询表示,目前HJT技术的设备端已不再成为制约行业新进入者决策的核心因素,更重要的是要探索硅片薄片化、非硅成本中对于银浆耗量下降、靶材价格下降的有效途径及方式,进一步带动成本下降。

近日,迈为股份联合SunDrive公司使HJT电池转换效率达到26.07%,刷新了目前的最高记录,进一步验证了HJT技术量产效率突破26%的可行性。2021年行业整体HJT产线平均效率在24%左右,国内多条中试线上实现24%-24.4%的平均转换效率,预计2022年,随着微晶技术的量产导入,HJT产线平均效率有望实现25%+的突破。

图:HJT电池片转换效率进展(Unit:%)

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数据来源:集邦咨询光伏产业先进技术供应链发展报告

整体来说,集邦咨询分析认为2022年N型技术将呈现以下四大趋势:

1、N型量产加速,市占比逐步提升。N型电池在转换效率和产线设备投资降本方面优势明显,未来,企业多会选择N型技术作为扩张电池片产能方向,预计2022年产能将快速提升至84GW,市占比将达到16.64%。

2、N型技术中TOPCon与HJT技术竞争共存。截至目前TOPCon总产能规划达到162GW,其中已建产能达17.5GW;2022年待建产能51.5GW;HJT电池项目总产能规划达到153.5GW,其中已建成产能为8.11GW,2022计划建设产能达4.8GW。未来2-3年内,TOPCon因性价比优势会率先放量。

3、TOPCon产能快速释放,降本路径清晰。得益于PERC产能较大,而TOPCon技术与PERC技术的兼容性较好,单GW升级费用较低,TOPCon产能将快速释放;目前技术路线尚未定型,降本路径主要是薄片化、降低银浆的用量及成本及设备降本等方面;此外,良率与效率的稳定性也十分重要,随着TOPCon大尺寸应用及金属化工艺的持续将稳步推动效率迈向26%,效率提升空间可观,性价比优势进一步突显。

4、长期来看,HJT降本增效空间巨大。当前HJT 产线仍处于磨合期,随着量产工艺和国产设备逐步成熟,国产化银浆的应用和“银包铜”技术的快速推广,以及硅片薄片化,可带动 HJT 投资成本进入下降通道;而微晶技术的量产导入,HJT产线平均效率有望实现25%+的突破,届时HJT 的市场份额有望得到提升。

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