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6.5光伏价格:全产业链价格触底企稳,部分尾部厂商开始停产出清

作者: | 发布日期: 2024 年 06 月 06 日 19:59 | 分类: 价格趋势

硅料

本周硅料价格企稳,单晶复投料主流成交价格为34元/KG,单晶致密料的主流成交价格为32元/KG;N型料报价为38元/KG。

交易情况:本周交易情绪依旧低迷,成交量仍处底部区间,成交主流品种为混包料,但伴随下游库存去化,下游询价有回暖迹象。

排产状况:本月硅料环节排产全线下修,龙头厂商开启老旧产能淘汰模式,而二线厂商亦出现大规模检修,本月或有三家小型料企陆续关停自身产能,硅料供给侧出清逐步驶入白热化阶段。

供需关系:虽月内排产环比下降近21%,但折合仍在62-64GW左右,对应下游需求仍显冗余,仅以当前减产力度尚不足以驱动硅料反弹,仍需看龙头厂商后续的减产决心。

价格展望:本周价格企稳运作,硅料价格当前已接近极限水平,降幅有限,但随着组件端排产缩量影响将逐级传导至上游,硅料庞大产能及库存,仍为其价格走势的阿喀琉斯之踵。

硅片

本周硅片价格持续下行,P型M10硅片主流成交价格为1.20元/片;P型G12主流成交价格为1.75元/片;N型M10硅片主流成交价格为1.10元/片;N型G12主流成交价格为1.65元/片;N型G12R硅片主流成交价格为1.45元/片。

库存动态:临近Q2财报季,部分上市大厂库存压力骤增,开始批量以低于1.1元的价格(折价幅度5%-10%不等)甩货去库,下游部分厂商预估现节点基本为硅片谷底区间,亦配合开启采购模式,硅片库存去化推进加速。

排产状况:本月排产折合约50-52GW,在严重亏损的背景下,现金流抓襟见肘的硅片厂商,加大减产力度,部分一体化厂商维持70%水平,而大部分二三线厂商已经调降至50%-60%的水平,本月部分中尾部厂商将关停产能。

价格展望:本周价格基本持稳,仅G12尺寸产品小幅调整;后市看,硅片价格跌无可跌,该价格基本足以达成硅片端出清条件,犹如现金流黑洞逐步抽干尾部厂商运作资金,供给改善现在只是时间的问题。

电池片

本周电池片价格止跌。M10电池片主流成交价为0.300元/W,G12电池片主流成交价为0.320元/W,M10单晶TOPCon电池主流成交价为0.30元/W,G12单晶TOPCon电池主流成交价为0.35元/W。

库存动态:电池片环节库存周度环比持平,后市有上行风险,下游组件订单能见度转差,对库存消耗贡献力度不足,电池片厂商减产是现阶段缓解库存压力的唯一途径。

排产状况:本月排产折合约54-56GW,供需差约8-10GW水平,东南亚电池产能加速升级迭代。

价格展望:本周电池片价格企稳,但后市若终端订单情况转差,且电池片库存水位攀升,不排除仍有下行空间。

组件

本周组件价格持稳,182单面单晶PERC组件主流成交价为0.80元/W,210单面单晶PERC组件主流成交价为0.82元/W,182双面双玻单晶PERC组件成交价为0.82元/W,210双面双玻单晶PERC组件主流成交价为0.84元/W,182双面双玻TOPCon组件主流成交价为0.86元/W,210双面双玻HJT组件主流成交价为1.00元/W。

排产状况:组件厂订单能见度转差,厂商大幅调整排产,6月东南亚组件豁免到期影响较大,放假、停产、裁员基本已成为一体化厂商东南亚产能的标配三件套;本月整体排产不足50GW,环比降幅约在14%-16%的区间。

库存状态:国内:组件现行库存约在1-1.5个月的区间,若后续终端缩量,库存压力或有增大风险。欧陆:随着高效组件(TOPCon、HJT)等产品的快速补进,分销商在手PERC库存出货困难,或折价向价格高敏地区转售;据欧陆交易平台观察,高效组件亦有略微冗余风险。美国市场:豁免临期于当地市场同样是一把双刃剑,预计在美组件价格大概率会上行,在美本土产能持续推进,或为厂商修补盈利关键点。

价格展望:主辅承压,成本侧松动,终端并网难题逐步显现,场内内卷加剧;本周价格持稳,但后市实际成交价格中枢下移压力走强。

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