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2.21光伏价格:3月组件排产或大幅增长,硅片库存压力月末触及高压线

作者: | 发布日期: 2024 年 02 月 23 日 9:40 | 分类: 价格趋势

硅料

本周硅料价格持稳,单晶复投料主流成交价格为60元/KG,单晶致密料的主流成交价格为58元/KG;N型料报价为71元/KG。

从交易情况看,节后签单情况平淡,仅少量厂商有规模性成交,预计下周将有集中签单动作,目前上下游正对下月订单细节进行博弈谈判中。从供给情况看,春节期间料企生产维持平稳,整体供给情况暂无较大变动,受益于拉晶端高稼动率延续运行,硅料库存水位暂处低位。从需求侧看,下游拉晶厂本周开工率高位运行,对硅料需求形成强势支撑,但硅片库存水位高企压力愈发凸显,在硅片价格低位背景下,拉晶端稼动率支撑动能逐步转弱,部分拉晶厂大幅增加次级料采购比例,以缓冲成本压力。短期内,硅料需求侧仍有支撑,不排除部分龙头料企在下月报价中,有挺价报涨的动作

硅片

本周硅片价格持稳,P型M10硅片主流成交价格为2.05元/片;P型G12主流成交价格为3.00元/片;N型M10硅片主流成交价格为2.00元/片;N型G12主流成交价格为3.10元/片。

从供给情况看,拉晶厂延续月初排产计划,开工率整体高位运作,部分拉晶厂节后甚至有提高开工率动作,但当前节点,硅片库存已至24-26亿片水位区间,若月内开工率无下修变动,则月底库存或将突破30亿片高压线。从需求情况看,电池片厂商普遍仍处于放假阶段,节前仅保留部分产线维持运作,难以有效消化庞大的硅片库存,硅片厂普遍面临一定的出货压力,N型硅片尤甚。当前硅片价格让厂商苦不堪言,为了维持低成本,不得不维持高开工、掺杂低品质硅料的抉择,但高开工率又反向增加了自身库存压力,整体运作陷入负向循环;预计硅片价格在低需求、高库存压力背景下,将承压微跌

电池片

本周电池片价格持稳;M10电池片主流成交价为0.380元/W,G12电池片主流成交价为0.380元/W,M10单晶TOPCon电池人民价格为0.46元/W,G12单晶TOPCon电池人民价格为0.49元/W。

从供给情况看,节后电池厂复工复产进度缓慢,预计批量性复产节点要临近月底;部分厂商已陆续对P型产能进行规模性减值计提,届时或将在报表端有明显体现。从需求侧看,下游需求未有明显改善,除部分储备订单较多的一体化厂商有明显复工迹象外,其余厂商仍处假期,短时间内外采电池需求未见明显改善。N型高效片供需关系偏紧,N型龙头厂商报涨意图逐步酝酿,但头部一体化厂商外采需求较低,高效N型报涨顺价或将受阻;反观成本端松动可能性更大,不排除因N型硅片跌价,电池环节利润有小幅上修。

组件

本周组件价格持稳,182单面单晶PERC组件主流成交价为0.93元/W,210单面单晶PERC组件主流成交价为0.95元/W,182双面双玻单晶PERC组件成交价为0.94元/W,210双面双玻单晶PERC组件主流成交价为0.97元/W。

从供给情况看,本月组件排产低位运作,仅部分海外订单储备的龙头厂商有复工复产动作,二、三线组件厂商基本处于休假状态,短期内提产迹象尚未明朗。从需求侧看,国内需求起量节点未至;海外侧,ALMM搁置为海外需求带来喘息机会,新兴市场24H1或仍能贡献较大支撑动能;欧洲市场,年度装机计划或将维持小幅增长,预计Q2或陆续启动拉货。需要关注,3月组件排产或将有较大幅度的改善(或达45-50GW区间),我们认为,较大可能系当前主辅材链均处于历史低位,组件厂出于全年战略考量,生产囤积一批低成本产品,以在价格修缮期,完成套利。

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