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2.10锂电池价格:需求好转有限,材料行情延续疲软

作者: | 发布日期: 2023 年 02 月 13 日 11:47 | 分类: 价格趋势

0210锂电池价格:需求好转有限,材料行情延续疲软

锂电池:

本周电池市场变化不大,国轩高科与欧洲电池制造商InoBat双方将携手探索包括在欧洲合资建设40GWh产能在内的合作机会;1月新能源乘用车销量环比大幅下跌,部分车企降价,叠加多地推出促消费政策,2月新能源车市有望实现销量同比和环比较大幅度增长;全球装机中国公司的年度装机容量为312.7GWh,占到22年全球动力电池装机量的60.40%比21年的48.28%增长12.13个pcts,同比增长101.09%,超过全球市场的平均增71.65%,4家日韩供应商的装机量为160.5GWh,占到年度装机量的36.48%比21年的42.27%下滑11.27个pcts,同比增长36.48%,明显低于市场整体增速;宁德时代装机量大于4家日韩厂商装机量之和。

正极材料:

磷酸铁锂:本周锂电产业链回暖迹象不明显,上下游均销售不畅,库存累积,不同的是下游电池生产负荷降低明显,而上游锂盐则平稳生产。需求不佳与原料下滑影响下,磷酸铁及磷酸铁锂价格延续下跌,利润下滑,产能利用率维持在低位。磷酸铁方面,目前需求不佳下面临着供过于求,虽然新势力面临的压力更大,但坚信自己的低成本优势会是未来的“剩”利着,以低价抢占市场为主。磷酸铁锂方面,多数头部企业近两月面临着大客户订单丢失的境地,部分企业高价库存亏损销售,但订单量依然没有明显增加。市场低迷下,目前动力型主流报价14.4-15万元/吨,储能型主流报价14.0-14.6万元/吨。磷酸铁锂价格虽然延续之前的下跌,但跌幅明显收窄。

三元材料:本周三元材料报价下行。从市场层面来看,近期下游电池产线基本维持稳定负荷开工,考虑现有库存消化,材料端目前并未感受到明显的订单需求增量,产业链观望情绪较浓,带动锂盐等关键原料行情震荡走低,材料报价跟随调整。就后市而言,3月前后电池企业开工率预计有一定程度好转,届时沿产业链传导的需求对材料端生产或有利好刺激。

三元前驱体:本周三元前驱体报价震荡下行。镍原料方面,硫酸镍价格在下游节后补库需求的带动下小幅延续震荡走强,后续随着印尼中资镍项目陆续投入,供给预期偏富裕,短期价格预计延续高位震荡;钴原料方面,国际钴价继续下行,国内跟跌调整,硫酸钴现货价格跌至4万元/吨以下。前驱体企业方面,2月份整体开工情况无假期因素干扰,但考虑下游市场近期并无明显好转迹象,预计供给端整体呈持平态势。

碳酸锂:本周国内碳酸锂价格维持弱势调整,下游材料厂采购情绪整体不高,没有明显的订单需求增量,厂家观望情绪较浓。截止本周五,市场上碳酸锂(工业级99.0%)主流报价在43.5-45.5万元/吨,较上周价格下降0.8万元/吨,碳酸锂(电池级99.5%)价格在45.9-47.9万元/吨,较上周价格下降0.6万元/吨,氢氧化锂(粗颗粒)价格在47.2-48.5万元/吨,较上周价格下降0.4万元/吨,氢氧化锂(微粉级)价格在48.2-49.5万元/吨,较上周价格下降0.4万元/吨。从供应方面来看,矿端厂家开工基本正常,盐湖端厂家受低温天气影响,仍处于生产淡季,暂无明显增量。从需求来看,目前材料厂基本恢复生产,但需求尚未释放,短期内碳酸锂价格可能持续弱势震荡整理,后期随着材料厂补库需求的带动,碳酸锂价格有望企稳反弹。

负极材料:

本周负极市场无明显波动,价格降后维稳。目前负极厂家陆续复工,生产线恢复运作,但尚未饱和,负极供应有所增加。

需求方面,由于1月动力及消费端需求略显弱势,储能电芯也处于假期减量,负极整体需求缩减,而从2月各家负极厂拿到的预期订单来看,终端需求逐步复苏中。

原料市场方面:本周针状焦价格下调,因厂家库存较多叠加下游负极需求较淡,生焦普降300-500元,周内油系针状焦主流厂家生产正常,煤系焦个别厂家开工,但以自用为主;低硫焦价格上涨,因年前下游积极备货,抚顺大庆库存地位,本周上调报价。因目前石墨化产能结构性过剩,加上负极厂自供率进一步提升,石墨化代工价格再次出现下调,目前主流报1.2-1.4万元/吨。

总的来看,随着电池厂招标陆续结束,负极材料价格较22年降幅明显,预计短期负极价格维稳。

隔膜:

本周市场整体保持平稳过渡,下游市场整体需求仍然未见明显起色,市场结构化需求仍然存在,干法需求整体保持稳中有升,湿法生产维持相对宽松,下游订单目前尚未明显恢复,行业整体产能利用率下滑,行业库存水平小幅提升。整体来看,动力市场需求有望在3月逐步起量,订单本月下旬有望逐步兑现。

价格方面:由于涂覆级PVDF价格的大幅下降,PVDF涂覆价格松动明显,市场竞争加剧背景下,后续价格仍然可能进一步下行。

基膜方面,头部大厂价格持续谈判中,供需双方博弈持续中。

企业动态:星源材质发布公告,公司拟在广东省佛山市南海区投资建设锂电池隔膜生产基地。项目拟投资总额为100亿元(固定资产投资),拟分为两期建设年产32亿㎡湿法隔膜、16亿㎡干法隔膜及35亿㎡涂覆隔膜。

电解液:

本周电解液市场表现极其一般,主要原因是下游电池厂及终端车厂尚未起量,业内企业对未来增量略显迷茫;价格方面,由于需求一般,各电解液厂开工率相对不高,叠加原料端内卷,价格下调,电解液价格亦小幅下调。

原料方面,六氟厂家陆续开工,但是整体负荷不高,市场端库存依然明显;价格方面,由于下游需求较差,六氟产能又相对充足,市场供给量相对较多,六氟厂家为抓紧出货,争先恐加降低价格,当前六氟市场价格已低于市场成本价,如果价格战持续进行的话,将加速市场出清。

溶剂方面,当前大部分溶剂市场低负荷运行,目前市场溶剂库存相对较高,有一定的出货压力,溶剂价格与历史相比相对较低,本周溶剂价格较为稳定。添加剂方面,业内老牌添加剂厂家已恢复正常生产,但由于下游需求一般,所以本周出货量不高,新进入者由于成本较高,无法正常生产;价格方面,本周添加剂价格持续下调,目前VC市场价为7.8-8.3万元/吨,FEC价格为7.9-8.6万元/吨。

短期来看,当时市场需求一般,市场信心较差,整体来看市场增速依然持续,预计第二季度电解液需求曲线将加速反弹。

来源:中国化学与物理电源行业协会、鑫椤资讯

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