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2024下半年开跑!中美欧储能市场会怎么“卷”?

作者: | 发布日期: 2024 年 07 月 02 日 11:56 | 分类: 产业资讯

2024年下半年已正式开启,从今年的行业数据来看,国内外大储装机表现稳健,国内市场1-5月储能招标需求增长较快,但“价格战”持续;欧洲户储库存持续去化,拐点将至。短期来看,市场情绪虽然仍存担忧,但预计下半年储能需求有望改善。

国内方面:表前储能增长趋势延续,大储招标数据亮眼,有望支撑下半年装机规模增长;同时,电改持续推进,独立储能电站和工商业储能项目经济性提升,装机规模有望放量。

美国方面:美国大储蓄势待发,前期积压项目较多,随着《通胀削减法案》、美国联邦能源管理委员会(FERC)新规落地,电网侧储能项目并网有望加速。

欧洲方面:去库接近尾声,户储拐点将至,叠加大储装机规模增长提速,有望接力户储增量,支撑欧洲储能装机规模增长。

展望下半年,储能行业基本面有望持续改善,在国内、海外双重增长趋势下,大储增长确定性较高,户储有望筑底企稳,逐步回升。

国内市场:大储招标数据亮眼

随着新型电力系统建设加速,近年我国储能装机规模保持高增长,连续实现历史性突破。2017年-2023年,我国新型储能累计装机规模从0.39GW增长至31.39GW,6年CAGR为108%,行业规模增长接近百倍。

截至2023年底,全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达31.39GW,平均储能时长2.1小时,较2022年底增长超过260%。从储能类型来看,新型储能累计装机容量占比增长至39.9%,较2022年提升18pct。

图:中国新型储能累计装机规模及增速

2024年上半年,据不完全统计,我国储能项目招标数据表现亮眼,2024年1-5月,全国储能市场共计完成了283项储能招投标,总规模达18.35GW/52.65GWh,分别同比增长82.77%/95.22%,有望对下半年装机投运规模形成有力支撑。当前,独立储能经济性提升,工商业储能有望发力。

(1)独立储能电站方面:我国电力市场改革持续推进,独立储能电站盈利模式趋向多元,叠加碳酸锂价格回落,带动储能电站成本下降,我国独立储能电站项目经济性逐步提升,有望推动装机规模增长。

(2)工商业储能方面:国内各地主动拉大用电侧峰谷价差,拓宽工商业储能盈利空间,带动工商业储能发展。

图:2023年中国新增新型储能应用领域投运装机分布

同时,我国工商业储能项目利用情况明显好转,在平均运行系数以及利用率方面均领先其他场景,在新建项目备案项目数量和规模上均呈现逐月增长态势,为未来放量奠定基础。

美国:大储増势强劲

2023年,美国新增装机规模达到8.7GW,同比增长超过90%,其中表前储能新增装机7.9GW,同比增长达到99%。2024年,美国电网侧储能新增装机规模有望达到14.3GW,电网侧储能累计装机规模将增加近一倍,保持高增长趋势。

根据EIA数据统计,2024年1-4月,电网侧储能项目新增装机规模为1.75GW,较2023年同期增长185.73%。

另外,《通胀削减法案》和FERC新规相继落地,对新能源项目进行巨额补贴,并且可再生能源并网流程简化,下半年美国电网侧储能装机投运有望持续加速。

图:美国储能季度装机规模变化情况

欧洲:户储去库或迎来拐点,大储有望放量

受库存压力影响,2023年下半年至2024年一季度,欧洲户储市场持续处于去库阶段,市场整体承压。二季度以来,我国对德国出口数据明显连续环比回升,显示好转迹象。

目前,欧洲户储去库预计目前已经进入尾声,在2023年下半年低基数下,今年下半年有望企稳回升。同时,2024年,欧洲大储占比有望提升,接力户储增量。

根据Solarpower Europe预测,2024年欧洲新增装机容量预计达到22.4GWh,较2023年增长30.23%,其中,大储新增装机容量有望达到11GWh,装机规模占比预计将从21%提升至49%,提升28pct,超越户储成为欧洲储能主要增量。

图:2023年欧洲储能新增装机规模及同比增速

其他市场来看,意大利、英国有望超越德国,成为欧洲储能前二市场,2024储能新增装机规模预计分别达到7.7GWh、4.5GWh,同比增长108%、67%。

图片/文章来源:万联证券,集邦储能

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