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动态跟踪:储能企业海外布局解读

作者: | 发布日期: 2023 年 11 月 09 日 10:30 | 分类: 产业资讯

在强劲市场需求带动下,2023年成为众多企业紧盯的“增长年”,更多企业涌入储能市场。储能企业数量激增,加速争分储能蛋糕,而海外作为利润更优的市场,成为众多中国企业拓展储能的重要战场。

三季度储能企业海外订单跟踪

今年以来,包括宁德时代、比亚迪储能、阳光电源、天合光能、海辰储能、亿纬锂能在内的企业加速“走出去”步伐。回看2023年第三季度,据不完全统计,力神电池、瑞浦兰钧、鹏辉能源、阳光电源等相继在海外签约订单,国内企业出海加速。

9月12日,瑞浦兰钧与储能集成商Powin签署8.4吉瓦时印度尼西亚电池采购项目协议;9月18日,南都电源在投资者互动平台表示,公司当前在手订单饱满,其中大储订单约有一半为海外订单。

图:2023年Q3储能企业订单统计(部分)
动态跟踪:储能企业海外布局解读
为何海外市场“更香”?

在产业发展中,我国储能企业具备非常完善的产业链,几乎覆盖产业链中的各个环节与各类产品。一方面,中国企业具备成熟的以锂电池为核心的储能产业链,拥有众多大规模锂电池生产基地,具有产业链、成本等强劲的竞争优势。另一方面在电池技术的选择方面,中国企业大多是以磷酸铁锂电池为主,在成本控制、电池性能、安全、技术演变趋势等方面拥有先发优势。

在海外市场区域方面,以美国、欧洲、澳洲等主流市场为主。在应用场景方面,不仅仅是极具优势的户储领域,还开始加速向大规模的电网侧和电源侧市场渗透。在产品上,也由单一的产品供应商向可提供多产品协同发展的全场景解决方案供应商过渡。

对企业而言,国内储能市场以政策驱动为主,尽管发展态势强劲,但行业整体仍处于商业化初期,或存在“增收不增利”的情况。即在当前阶段而言,储能项目缺乏快速获利的盈利模式。

反观国外,欧洲、美国、澳大利亚等国家及地区储能政策及商业模式更为成熟,储能项目经济性更为可观。部分国家还出台了储能补贴方案,比如,西班牙政府计划为该国部署的储能项目提供1.6亿欧元资助;英国通过引入容量市场等新的电力市场服务品种,使储能获得新的收益来源。

图:部分国内企业的欧洲工厂
动态跟踪:储能企业海外布局解读
走向海外市场,储能企业收获了什么?

国内企业已经尝到“走出去”的甜头,多家企业储能业务都获得了较亮眼的成绩。阳光电源2023年上半年财报显示,上半年其储能系统产品实现营收85.23亿元,同比增长257.26%,其中,海外业务占比80%以上,储能系统产品的毛利率为30.66%,同比增长12.29%。

国轩高科则通过加快实施“做大储能”“国际化”战略,先后与一批国际企业建立合作,大力开拓国外储能市场。上半年,国轩高科海外业务营收同比增长296.74%,占公司总收入的比重从2022年上半年的8.94%提升至目前的20.09%;储能营收41.47亿元,同比增长224.33%。

2023年上半年,主营户用储能的派能科技也表现不凡,其海外业务营收为24.72亿元,占总营收的96.69%。在海外市场,户用储能市场渗透率较高,派能户储业务发展前景广阔。今年5月,派能科技的全资子公司更是与意大利公司Energy将共同投资建设储能工厂,这也是派能在海外首座储能工厂。

而我们较为熟知的宁德时代和比亚迪,储能业务更是实现了高速增长,尤其是海外市场在能源电力价格高企叠加碳排放政策严格执行之际,两大巨头无论是在储能锂电池还是储能系统销售规模均明显上升。2022年,宁德时代已率先在储能领域突破了北美市场,先后与当地多家企业建立长期的合作伙伴关系,以满足美国对可再生能源能源日益增长的需求。

伴随全球储能市场的大爆发,我国的储能企业纷纷秣马厉兵、多线并进,一方面利用自身优势,研发多样化的高质量产品。一方面在搭建渠道体系上发力,快速渗透主要区域市场,走向全球。当前,我国储能产业尚处于发展的早期阶段,产业链价格、技术设备、专业人员、规范意识等各方面都有待进一步完善。在变革趋势来临之际,只有做好提前的规划布局,才能抢先获得胜利高地。

2023年11月30日,为促进行业交流与沟通,TrendForce集邦咨询将举办以【赋新·融合·创变】为主题的光储产业格局与发展趋势论坛。集邦资深分析师团队、业界重磅嘉宾将与您相约深圳,全方位探讨2024年光储产业市场趋势、技术升级迭代态势。

来源:EnergyTrend储能

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