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户储市场竞争格局与企业布局简析

作者: | 发布日期: 2023 年 10 月 10 日 11:59 | 分类: 产业资讯

全球户储行业步入10-N发展阶段,户用储能设备向家电化趋势发展,国内厂商加快出海布局,提高产品质量、开发差异化功能吸引客户,全球市场份额或进一步提升。户储产品具有To C属性,品牌、渠道是关键。随着后续竞争加剧,预计行业洗牌后市场会向头部靠拢。

本文主要简述全球户用储能市场竞争格局及相关企业布局,内容包括:

欧洲市场:利润高,部分地区去库开始局部价格战
美国市场:偏好本土企业,市场相对封闭,进入难度大
澳洲市场:重视品牌,对外来企业相对友好
南非和东南亚市场:更重视性价比,价格敏感性高,门槛低,目前竞争格局未定

市场格局:行业集中度低,品牌渠道是关键

总的来看,目前全球市场格局相对分散,竞争加剧。户储供应商主要分为两类,一类是专业的系统集成商通过外采零部件进行集成组装,比如特斯拉、Sonnen;另一类是主要部件(电芯、PCS等)供应商通过外采其他部件,延长产业链至集成环节,如派能科技、LGES等。

2020年全球家储品牌出货量CR5为50.2%,2021年为60.4%。家储零部件市场集中度相对较低,随着储能市场热度持续提升,大量企业涌入赛道,竞争加剧。

中国企业加大发力户储领域,全球市场份额有望进一步提升。对比2020年和2021年的市场格局,特斯拉、派能科技稳居行业前两名,市场份额有所提升。行业第三、第四已经从Sonnen、LGES易主为比亚迪、华为,中国企业在户储市场上的份额快速提升。从家庭储能电池供应商来看,根据相关数据显示,宁德时代、鹏辉能源、派能科技和比亚迪四家中国企业包揽2022年全球家庭储能电池出货量前四。

考虑到中国企业在整个光储产业链上的显著优势,后续随着户储市场体量快速增长,如若中国企业在户储市场进一步发力,国内企业在全球户用储能市场份额有望进一步提升。

图:2020年全球家储品牌出货量占比图片


图:2021年全球家储品牌出货量占比

户储产品具有To C属性,品牌与渠道是竞争关键。对于产品本身而言,循环次数、能量密度、安全性以及外观是客户购买产品时考虑的重要因素,而品牌往往是前三个因素的保障。

对于系统集成商而言,即使电芯等关键部件非其自供,集成商为保护其品牌力也会对采购的零部件进行认真筛选。认可度较高的品牌能够在市场上获得一定的品牌溢价。同时,渠道也是竞争关键。由于客户对接的是安装商与集成商,其往往表现出较强的区域优势,所以在各个市场的渠道布局尤为关键。

分市场来看,各区域市场情况有别

欧洲、澳洲市场来看,准入相对友好,品牌认可度高,户储市场价格敏感性低,利润空间宽裕。

·从经济环境考虑,欧、澳经济相对发达,居民收入高,可以承担较高非必要消费;

·从产品经济性考虑,欧、澳终端电价高企,政府提供支持,户储经济性强;

·从认证角度考虑,欧、澳洲认证体系完善,主要认证包括欧盟CE、欧洲VDE、澳洲CEC等,对户储质量和技术参数有高要求。

三方面影响下,比起价格,居民用户更加关心产品质量,欧洲市场竞争的重心不在价格,而在于产品品牌及性能,因而进入后的利润空间相对也比较充裕。

欧洲和澳洲市场品牌认可度高,不排斥优质的非本土品牌。欧洲以户储装机量最高的德国和意大利为例,根据EuPD Research,2022年上半年,德国出货量最高的前五大集成商包括比亚迪(24%)、Sonnen(23%)、SENEC(15%)、E3/DC(14%)、沃太能源(6%);根据IHS Markit,意大利2021年出货量最高的前五大集成商包括派能(24%)、华为(20%)、比亚迪(12%)、LGES(12%)、古瑞瓦特(10%)。就澳大利亚而言,沃太能源是其最主要的户储系统提供商,2022年被Sunwiz评为澳洲第一的储能集成商,安装量占比23%。

图:2022年H1德国户储系统竞争格局

中国多家企业已经在欧澳户储市场取得亮眼表现。系统集成商方面,华为、比亚迪、派能科技等已经在欧洲占据领先地位,沃太能源成为澳洲市场份额第一的户储系统提供商;电池供应商方面,2022年全球家庭储能电池企业出货量前十名中有七家中国企业,包括宁德时代(含新能安)、鹏辉能源、派能科技等;PCS供应商方面,锦浪科技、固德威、古瑞瓦特等多家中国企业在海外实现大量出货。

图:欧洲、澳洲户储产业链内的中国公司

美国:市场门槛高,利润空间大

美国政府力求发展、扶持本土品牌,相对封闭,中国企业认证门槛高、周期长、费用高,对比起来进入难度较大。

此外,美国对品牌认知度高,Enphase和特斯拉集成商品牌深入人心。根据Energysage统计,Enphase和特斯拉在美国户储市场集成龙头地位稳固,很多人宁愿花高价买本国品牌,也不想买质优价廉的外来品牌。2021年以来LGES市占率持续下滑,在此过程中Sunpower、SolarEdge和FranklinWH等品牌涌入,占据了一定的市场份额。

图:2020H1-2023H1美国户储品牌市占率

美国市场一体机趋势明显,集成商市场集中,同样加大了中国企业渠道铺设的难度。中国企业进入美国市场更多是通过切入供应链的方式,竞争关键或在于能否顺利取得认证并获得品牌认可。

南非、东南亚:门槛低,价格敏感性高

南非和东南亚等新兴市场门槛低、价格敏感性高。亚非拉地区经济发展水平不及欧美,同时户储经济性相对较差,安装需求更多源于用电刚需,户储市场发展走的是偏低端路线,对性价比的要求高。

认证方面,南非、东南亚等地区设置的门槛也更低。综合来说,南非和东南亚属于新兴发展中市场,对新品牌接受度高,但是对价格更为敏感,市场毛利率相对欧美国家较低且易受市场竞争策略影响。

图:部分企业户储市场布局


南非和东南亚市场处于发展初期,格局未定。随着欧洲户储需求放缓,以欧洲为大本营的户储企业开始看向新兴市场。南非市场方面,德业股份布局较早,依靠中建材与SunSynk,在市场竞争中占据优势地位;鹏辉能源、博力威等也表示公司在南非市场进展不错。东南亚市场方面,已有诸多逆变器和电池企业在东南亚设厂或成立分公司建立销售渠道。

来源:EnergyTrend储能

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