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2025年,全球储能装机将超过288GWh!(附全球市场预测)

作者: | 发布日期: 2022 年 09 月 06 日 14:40 | 分类: 产业资讯

在全球友好政策叠加产业链蓬勃发展的加持下,储能万亿级市场已悄然而至。美国、中国、欧洲作为最大储能市场,仍将保持优势地位,预计2025年三地电力系统储能需求分别为84、76、27GWh,2021-2025年CAGR分别为68%、111%、77%。

叠加其他地区储能、便携式及基站储能等,预计2025年全球储能需求将达288GWh,2021-2025年CAGR达53%。根据BNEF,预计2025年储能系统成本将为1.4元/Wh左右,届时全球储能市场空间将达4032亿元。

全球各地推出系列政策,推动储能发展

全球主要国家和地区都将发展储能作为能源革命中的重要环节,推出一系列政策推动储能发展。政策通过明确储能市场地位、对储能进行补贴或税收减免等方式为储能提供经济性,进而刺激储能需求。

图:全球部分国家或地区储能政策重点内容

全球市场预测:预计2023年全球需求超280GW

美国:储能有望持续领跑全球

2021年美国电化学储能装机3.5GW/yoy+133.3%,连续两年超过翻倍增长。2022年美国储能继续维持高增长态势,一季度装机0.96GW/yoy+240%。

图:美国2015-2022Q1电化学储能装机量

展望未来,随拜登政府对新能源及储能补贴力度加大,美国储能将维持高增速。从装机场景来看,美国储能以表前为主,88%装机为表前储能,主要原因为电网老旧,同时新能源发电占比逐年提升,需配备储能以协助消纳,满足电网调度需求。

工商业与户用储能目前占比较低,但随补贴力度加大,叠加美国当地电力市场成熟,经济性凸显,增速或将高于表前储能。预计2025年美国表前储能需求将达64GWh,2021-2025年CAGR达62%。

欧洲:高电价+补贴为储能需求提供保障

2020年欧洲电化学储能新增装机0.8GW,同比降低11%。家用储能新增装机1.07GWh,同比增长43.5%。

图:欧洲2025年电化学储能需求测算(GWh)

欧洲成为全球最大家用储能市场,主要源于德国家用储能的高渗透率。德国拥有全球最高的家庭电价,因而催生出极高的户用光伏需求。

同时,德国完善的电力市场现货交易系统和针对户用储能的补贴政策,使户用储能具有较好的经济性。在下一发展阶段,得益于明确的商业模式和政府补贴,德国家用储能将持续提升在存量户用光伏中的渗透率。

欧洲其他国家也开始在政策端发力,例如:

英国国家电网电力系统运营商推出每周一次的储能容量拍卖试验,并于2020年10月推出其动态遏制响应服务;

瑞典2021年起向安装家用储能系统的个人提供税收减免;

意大利2020年6月推出新生态奖励政策,翻新项目相关的光伏和储能系统可以享受110%的税收减免。

基于欧洲各国对储能的政策及补贴,欧洲储能经济性已打通,户用储能市场需求开始崛起。我们将欧洲户用储能与其他储能分别测算,预计2025年欧洲户用储能需求将为20.95GWh,其他储能需求6.5GWh,合计27.45GWh,2021-2025年CAGR达77.3%。

中国:政策指引,高增可期

中国电化学储能快速增长,但整体规模尚小。2021年中国电化学储能装机2.4GW/yoy+53%。2022上半年储能维持高增速,装机0.39GW/yoy+70%。

中国电化学储能在2017-2021年实现了近乎从无到有的突破,2017年累计装机量仅0.4GW,而至2021年增长逾13倍,累计装机量达到5.7GW。

图:中国2017-2022H1电化学储能装机情况

短期来看,目前中国强配储能政策可有效刺激短期储能需求,叠加大基地与整县推进项目带来旺盛集中式、分布式风光电需求,储能短期装机有望高速增长。长期来看,风光发电量占比将持续提升,且国家陆续出台政策增厚储能经济效益,储能经济性边际向好,我们看好国内储能长期发展前景。

将中国储能装机按照发电侧、电网侧、用户侧进行预测,预计2025年三个场景装机需求分别为53.93GWh、7.6GWh、14.76GWh,合计76.3GWh,2021-2025年CAGR达111%。

其他市场:不同地区各具潜力,储能需求将逐步释放

2021年,除中美欧的其他市场合计储能装机仅2GW,尚未形成规模化应用。不过,多地区已具备储能发展土壤,需求或将逐步释放。

韩国储能装机曾于2018年领跑全球,但彼时储能安全设计欠佳,且电池以三元路线为主,安全事故频发,近两年储能实现负增长,展望未来,随LG等龙头企业开始发展磷酸铁锂电池,液冷温控、消防产品逐渐成熟,安全问题困扰降低,韩国储能有望重回增长。

澳大利亚电力现货市场及辅助服务市场发展成熟,风光电普及率高,叠加多个州政府推出退税/补贴政策,储能发展条件已完备,静待放量。

日本通过资金拨款支持储能发展,非洲地区电网建设较差,需配备储能替代部分电网作用。

综合来看,我们认为,随着碳中和进程不断推进,中美欧外其他地区储能也将逐步放量,预计2025年需求为25.3GWh,2021-2025年CAGR为58.6%。

资料来源:CNESA,华鑫证券研究

文章来源:EnergyTrend储能整理

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