近日，研究机构Wood Mackenzie发布了美国太阳能最新预期。
此前，拜登政府发布了一项行政令（EO），宣布商务部将推迟两年征收反倾销/反规避（AD/CVD）关税。3月，美国商务部发起了反规避调查，鉴于这一调查的不确定性，WoodMac曾预测2022年的装机容量将会减少6.3GW。
关税暂停两年预计会给太阳能行业带来喘息之机，但WoodMac表示，细分市场受到的影响各不相同。
大型地面光伏电站
约85%的大多数美国大型地面电站项目都依赖从正在接受反规避调查的四个国家进口的组件。由于大部分供货都流向了美国市场，因而当调查开始时，组件制造商大幅减少了东南亚产能。部分大型制造商因行政令重启了生产。
一些供应商预计，最早会在三季度末向美国发运组件。虽然EO为AD/CVD新关税问题带来了一些确定性，但这一行业目前面临着维吾尔族强迫劳动保护法（UFLPA）实施的不确定性。这部新法律的实施可能会严重限制美国的组件进口。
在需求侧，开发商表示，尽管有两年的暂停期，但税收股权投资方仍然认为，潜在的关税实施构成了一项风险。WoodMac表示，由于太阳能项目融资仍被视为高风险行为，在商务部宣布最终决定之前，开发商将继续面临高昂的资金成本和严苛的准入壁垒。
调查产生的影响呈指数级增长。数周的静止导致了数月的延误。EPC公司已开始将机器和人员重新分配给非能源类项目，导致近期项目的劳动力短缺情况加剧。由于大量项目已被推迟到2023年或更晚，重新谈判合同，把项目日期定到2022年的可能性很低。
考虑到可用组件潜力和合同重新谈判事宜，WoodMac预计，在推迟至2023年和2024年的项目中，有30-40%会更早落地。
考虑到上述所有因素，WoodMac预计2022年大型地面太阳能项目仅会有1.5GW（17%）的小幅上涨， 2023年会有稍大的3GW（18%）上涨潜力。
工商业项目
与大型地面太阳能类似，大多数商业太阳能组件供货来自于接受反倾销/反补贴调查的四个东南亚国家。EO将确保开发商在今年余下的时间里获得组件。
其中一些组件可能会在2022年进入项目，但更有可能的是，在今年剩余时间内出货的组件将成为2023年并网项目的一部分。
因此，WoodMac预计，随着延误项目的并网， 2022年将会出现适度上行空间（约100MW），2023年会有更大的上行空间（约500MW）。
户用太阳能竞争格局变化
EO对户用太阳能的最大影响在于竞争格局的变化。在EO之前，WoodMac预计，在AD/CVD调查期间，没有建立设备供应商关系的小型本地安装商会发现它们很难获得设备。
这些安装商的需求将由大型安装商来满足。由于持续强劲的户用太阳能需求，WoodMac预计调查的影响非常小，影响程度远远不及近期加州净电力计量计划（NEM）的延迟。
因此，EO并未改变WoodMac对户用太阳能项目的看法。但是，EO确实意味着小型本地安装商在未来几个月会有更好的发展。
来源：PV-Tech
