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上半年宁德时代电池装机量全球第一 前十榜单中国企业占一半

作者: | 发布日期: 2021 年 08 月 06 日 10:31 | 分类: 产业资讯

上半年全球车载动力电池装机量榜单出炉,宁德时代再度摘得第一。

近日,韩国能源市场分析机构SNE Research公布的统计数据显示,今年上半年,全球车载动力电池装机量共计114.1 GWh,较去年同期的45 GWh增长了1.5倍。其中,排名前三的公司依次是宁德时代(CATL)、LG能源和松下,三家巨头占据了全球动力电池市场近70%的份额。

另外,从国别来看,中国企业占5家,分别是宁德时代、比亚迪、中航锂电、国轩高科和远景动力(AESC)。韩国企业有3家,分别是LG能源、三星SDI、SKI。还有两家是日本企业,分别是松下和PEVE,其中后者是丰田和松下的合资公司。

前三家份额接近七成

无论是在国内还是全球,动力电池市场集中度高的现象都非常明显。今年上半年,宁德时代的全球动力电池装机量达到34.1 GWh,同比增长234.2%,排名第一,市场占有率为29.9%。事实上,从2017年到2020年,宁德时代连续4年夺得全球动力电池装机量年度冠军,但在2020年上半年,LG能源曾一度超过宁德时代,问鼎半程冠军。

今年上半年,LG能源的装机量是28 GWh,同比增长169.8%,市场占有率为24.5%。松下依然位列第三位,装机量为17.1 GWh,同比增长69%,市场占有率为15%。也就是说,上述三家厂商的市占率合起来达到69.4%,且与第四名及之后的电池厂商拉开了很大差距。

值得注意的是,在2020年上半年,宁德时代、LG能源和松下的装机量非常接近,分别是10.2 GWh、10.4 GWh和10.1 GWh。而今年上半年,三家厂商在装机量方面也拉开了差距,这并非毫无缘由,可能是由于各自主力市场发展速度不同导致的。

就像宁德时代依赖中国市场,LG能源的异军突起主要得益于欧洲市场。今年上半年,中国新能源汽车销量同比暴涨两倍,突破120万辆。同一时间,根据CleanTecnica网站的统计,欧洲卖出了103.3万辆新能源汽车,而2020年同期约为40万辆左右。也就是说,上半年中国和欧洲新能源汽车市场都实现了迅猛增长,但中国的增幅更大一些,且以纯电动汽车为主,而欧洲销量中,插混占了相当高的比重。这就使得宁德时代更有优势一些。

不过,这并非最终结果,在宁德时代和LG能源的头名争夺战中,美国市场是一个新增的变数。美国总统拜登上台后,一改前任特朗普的态度,大力扶持新能源汽车,美国极有可能成为继中国、欧洲之后,又一个新能源汽车超级市场。LG能源早年间就已经开始在美国布局兴建电池工厂,且在拜登态度明确后加快了在美扩产步伐。反观宁德时代,由于众所周知的原因,可能很难拓展美国市场。此消彼长之下,未来头名之争还存在很大变数。

“后来者”试图居上

与前三家巨头相比,排名靠后的电池厂商面临的竞争压力和生存压力有过之而无不及,这也就使得它们在抢夺订单和客户方面毫不手软,市场竞争加剧下矛盾丛生。近期引起行业广泛关注的宁德时代和中航锂电的专利官司,也恍惚让人看到了此前持续两年多、横跨韩国和美国两国的LG化学(LG能源母公司)和SKI诉讼战。事实上,上半年榜单前十企业中,增幅最高的就是中航锂电(CALB),装机量为3.2 GWh,同比增长314.8%。

还有一家值得关注的企业是远景动力(AESC),其原是日产参股的电池合资公司,后被中国企业远景集团收购,主要为日产配套。远景动力的新增长点主要在于英国和法国,确切说在于日产和雷诺。今年6月28日,远景动力从雷诺手中拿下了5年40 GWh~120 GWh的动力电池大单,为此将在法国建立超级电池工厂。仅仅三天后,远景动力宣布与日产达成合作,将出资4.5亿英镑建设英国首个超级电池工厂,为日产即将投产、规划年产能10万辆的全新一代纯电动跨界车提供电池。远景动力与雷诺、日产的合作得到了法国总统马克龙、英国首相约翰逊的大力支持,虽然目前排名靠后,但后劲十足。

韩国厂商中,除了LG能源外,三星SDI和SKI也在稳步扩张,实现翻倍增长。尤其是SKI,结束了与LG能源的官司后,在美国大举扩张产能,与LG能源在美国市场展开正面PK。

此外,欧洲和美国本土的电池厂商也在崛起,还有越来越多的车企选择自建工厂或合资建厂,动力电池企业面临的竞争对手不仅有同行,还有客户。市场格局还远远没有到定型的时候,所有玩家都不得不全力以赴。

来源:中国汽车报

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