一周锂电资讯:国内电池市场缓慢复苏,钴价微涨锂价微跌

作者: | 发布日期: 2020 年 06 月 01 日 9:53 | 分类: 产业资讯

正极材料:

 

电解钴及氢氧化钴

本周国内电解钴价格上涨。本周初,电解钴市场价格继续走高。不过,下游大型需求商完成原料储备库存较多,近期并无高价补货意愿,中小型需求商则刚需采购销量补库。虽然各生产商和贸易商继续提价,但是现货成交零星,后半周价格趋于平稳。钴中间品方面,原料供应短期相对紧张,港口现货采购价格依然较高,主要是个别中小型冶炼厂家为维持生产小量采购。但是,冶炼企业对于非洲原料远期采购积极性不高,6月份下游订单依然没有起色,后市需求偏弱,原料价格持续上涨缺乏支撑。SMM电解钴价格为24.8-25.8万元/吨,均价较上周上涨0.3万元/吨。SMM氢氧化钴价格为9.8-10.4美金/磅,均价较上周持平。

钴盐及镍盐

本周氯化钴价格微涨。时至月底,采购询单增加,但下游多认为价格上涨空间有限,仅少许采购。氯化钴市场库存较少,下游四氧化三钴订单较硫酸钴的主要下游三元前驱体订单好,因此氯化钴较硫酸钴价格仍有升水。硫酸钴本周成交价格主要为4.6-4.7万元/吨,氯化钴本周成交零星,少量1-2车成交价格在5.7-5.8万元/吨。钴原料紧张情绪已基本被市场消耗掉,钴盐目前价格僵持,6月下游需求无回暖迹象,待6月底钴原料到厂后,钴盐价格或出现小幅回调。SMM硫酸钴价格为4.6-4.8万元/吨,均价较上周持平。SMM氯化钴当前价格为5.5-5.8万元/吨,均价较上周上涨0.025万元/吨。SMM电池级硫酸镍价格为23000-23500元/吨,均价较上周下跌250万元/吨。

四氧化三钴

本周四氧化三钴价格微涨。四氧化三钴厂商报价因原料氯化钴上涨提价至18.5-19万元/吨,本周少量成交。据SMM客户反馈,目前市场四氧化三钴成交价多在17.5-17.8万元/吨,仅有少量成交价18万元/吨左右。6月下游钴酸锂对四氧化三钴需求环比基本持平,目前对四氧化三钴涨价接受程度不高,采购量较少。海外市场需求虽然有极少量恢复,但国内目前还未出现反响,预期要推迟至7月。SMM四氧化三钴当前价格为17.5-18万元/吨,均价较上周上涨0.2万元/吨。

三元前驱体

本周三元前躯体价格不变。本周钴盐、镍盐价格较为稳定,动力市场需求仍偏弱,6月订单不如预期,523单晶及811前驱体随钴盐价格小幅调整,整体市场价格依旧倒挂。数码市场竞争激烈,下游采购订单减少,仍有企业降价出货现象。SMM三元前驱体(523型)价格为7.15-7.3万元/吨,均价较上周持平。SMM三元前驱体(622型)价格为7.8-8.1万元/吨,均价较上周持平。本周新增SMM三元前驱体(523单晶型)价格为7.3-7.6万元/吨,均价为7.225万元/吨。本周新增SMM三元前驱体(811型)价格为9.1-9.5万元/吨,均价为9.3万元/吨。

碳酸锂

本周电池级碳酸锂价格下调。本周碳酸锂询价增多,但基本都以比价为主,市场实际成交零星。电碳与工碳企业基于成本考虑,下跌速度放缓,下跌空间缩窄。据SMM调研,6月下游材料端需求暂无恢复迹象,7月中上旬或有起色。当前市场碳酸锂成交量仍较零星,市场供应仍较充足,部分冶炼企业意欲签订长单,另有部分下游企业基于成本考虑有意试样盐湖碳酸锂。本周SMM电池级碳酸锂价格为4.2-4.4万元/吨,均价较上周下跌0.05万元/吨。本周SMM工业零级碳酸锂价格为3.3-3.85万元/吨,均价较上周持平。

氢氧化锂

本周电池级氢氧化锂高幅价格下行。国内高镍材料大厂逐步恢复生产,但由于仍有原料库存,近1月氢氧化锂采购需求有限。叠加海外需求受疫情传导影响,订单逐步削减,氢氧化锂海外订单同步减少或推迟。国内电池级氢氧化锂供应结构出现变化,出货偏紧现象缓解,价格逐步承压。本周SMM电池级氢氧化锂(粗颗粒)价格为5.2-5.8万元/吨,均价较上周下跌0.05万元/吨。本周新增SMM工业级氢氧化锂价格为4.4-4.6万元/吨,均价4.5万元/吨。

钴酸锂

本周钴酸锂价格持平。市场常规4.35V钴酸锂报价主要在19.5-20.5万元/吨,4.4V以上钴酸锂报价22万元/吨。本周钴酸锂新签订单较少,下游按周度少许采购。6月钴原料紧张导致钴系列产品价格上涨,本周锂盐因库存累积价格下调。钴酸锂厂商主因原料氯化钴、四氧化三钴涨价,有提涨报价意愿,但下游钴酸锂电池厂暂不买单,价格仍在博弈,钴酸锂价格或上涨困难。SMM4.35V钴酸锂价格为19.2-19.7万元/吨,均价较上周持平。

三元材料

本周三元材料价格小幅下滑。本周上游前驱体价格基本不变,碳酸锂价格继续下调,但下游数码及动力市场采购量较少,仅小动力市场需求量有小幅增加,三元材料价格高幅略微下调。 SMM三元材料(523型)价格为11-11.7万元/吨,均价较上周下跌0.05万元/吨。SMM三元材料(622型)价格为13-13.8万元/吨,均价较上周下跌0.05万元/吨。

磷酸铁锂

本周磷酸铁锂价格不变。本周碳酸锂价格下跌趋势放缓,动力市场未有新订单,铁锂价格维持不变。动力市场下半年对铁锂需求增加,部分厂家在近期增加库存为下半年做准备。储能市场订单增加,但国内厂家竞争激烈,个别企业依靠成本优势降价至3万元/吨以下的价格,其他厂家为争取订单被迫降价至3万元/吨左右。本周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为3.5-3.7万元/吨,均价较上周持平。

锰酸锂

本周锰酸锂价格下跌。本周碳酸锂价格小幅下降,海外市场仍未恢复,对锰酸锂企业打击较大,多数厂家减产严重,市场成交零星,部分厂家只能降价出货,锰酸锂价格小幅下调。本周SMM锰酸锂(容量型)价格为2.15-2.8万元/吨,均价较上周下跌0.05万元/吨。本周SMM锰酸锂(动力型)价格为3.35-3.55万元/吨,均价较上周持平。

负极材料:

5月负极材料市场平稳过渡,整体出货情况不如月初预期,动力电池市场恢复程度不如人意,数码市场整体需求也表现不佳;储能市场的“高热”是目前相对冷清的锂电市场焦点,尤其是本月一些储能招标项目的落地。直接让一些负极厂家享受到这波福利,但储能产品对负极需求价格集中在2万元/吨左右,市场竞争激烈程度可见一般。海外市场受疫情影响仍在蔓延中,美国复产复工节奏缓慢,欧洲主要电池厂家停产增加,让国内出口到欧美市场的负极订单明显受挫。国内负极企业面临海外需求萎缩,国内订单增长缓慢的境遇,但2019年国内主流负极厂家大幅扩建的负极产能集中在今年释放,可见国内负极市场竞争环境愈发恶劣。预计在部分同质化严重的中低端产品今年仍有一波价格战。

隔膜:

本周,国内隔膜市场运行延续弱势,月内下游订单较预期减量,市场价格竞争激烈,商谈重心低端靠拢。月内国内动力电池市场难有明显改观,但5G及储能市场增量可期,据悉国内多家动力电池厂在储能领域订单增量明显,隔膜市场需求格局出现变化,同时伴随星源材质、恩捷股份、璞泰来等隔膜企业陆续发布募资扩产计划,隔膜市场呈现强者更强的格局。

电解液:

近期电解液市场表现一般,出货情况依然不如人意,产品价格地位持稳,对于目前热门的储能、小动力的抢单依然火药味十足。让电解液价格在5月份再次被刷新低,短期来看市场继续降价下行空间受限。对于上月底的溶剂涨价风波在本月开始陆续回调,现DMC报价在7200元/吨左右,部分厂家实际出货情况低于预期。六氟磷酸锂本月价格成交重心仍有下移,现主流报7.3万元/吨,部分现货价格已经突破7万吨。综合来看,5月电解液市场表现平平,预计短期电解液市场难以有太大起色,平稳过渡将是市场主旋律。

电池及下游终端市场

国内动力市场方面,动力电池厂装机量较上月有所增加,6月订单也较5月转好。1-4月国内B端市场同比下降明显,去年担负重任的B端市场恢复缓慢,前4月总销量为15.56万辆,同比下滑41.37%。主要是受一季度国内疫情影响,网约车行情冷淡,不少网约车司机选择退租或延缓租赁。4月开始在国家及地方省市的补贴政策激励下,B端市场逐渐恢复,也带动着整个电动车市场快速复苏。海外市场来看,欧美车企虽在近期都陆续复产,但产能较难快速复苏,如特斯拉目前开工率仅5-6成,此外底特律三家汽车制造商均出现确诊患者,复工之路较为艰难。

后市预测

钴原料紧张情绪基本已被市场消化,钴盐价格僵持。锂盐市场当前询价增多,但实际成交零星。据SMM了解,6月正极材料需求无回暖迹象,市场对原料需求有限,待钴原料到港后钴价或现小幅回调;此外,国内供需结构并无明显改善情况下,后市锂价需重点关注海外盐湖进口情况。

 

文章来源:上海有色网&鑫椤锂电

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