一周锂电价格:钴盐成交零星,动力市场订单仍未起量

作者: | 发布日期: 2020 年 04 月 27 日 9:23 | 分类: 产业资讯

正极材料

电解钴及氢氧化钴

本周国内电解钴价格下跌。国内金属钴下游企业因订单疲软采购积极性不高,市场成交零星,价格再度走低。海外市场下游复工进程缓慢,市场交投冷淡,现货价格同样走低。氢氧化钴方面,尽管非洲原料出口不畅,但因金属钴价格下滑,叠加中国冶炼企业陆续下调运行产能,钴中间品价格承压,预计后市价格将小幅回落。SMM电解钴价格为23-25万元/吨,均价较上周下跌0.5万元/吨。SMM氢氧化钴价格为9.8-10.6美金/磅,均价较上周持平。

钴盐及镍盐

本周钴盐价格持平。本周钴盐成交零星,部分四氧化三钴大厂因新订单少量采购氯化钴。钴盐厂报价相对坚挺,下游询价陆续增多,价格处在博弈过程中。但考虑南非封锁降级、上游钴原料进口开始缓解、下游电池大厂5月订单预期减少等因素影响,下周价格或有少许下跌空间。SMM硫酸钴价格为4.4-4.7万元/吨,均价较上周持平。SMM氯化钴当前价格为5.3-5.6万元/吨,均价较上周持平。SMM电池级硫酸镍价格为23800-24000元/吨,均价较上周上涨150元/吨。

四氧化三钴

本周四氧化三钴价格下跌。本周四氧化三钴成交零星,部分钴酸锂大厂新增采购需求,受电池厂、正极材料厂强势压价影响,四氧化三钴价格继续承压。某四氧化三钴大厂反馈,原料进口延迟影响,5月或降低部分开工率,以平衡6月原料消耗。SMM四氧化三钴当前价格为17-17.5万元/吨,均价较上周下跌0.3万元/吨。

三元前驱体

本周三元前躯体价格下跌。本周上游钴盐价格持平,镍盐价格仍有小幅上涨,但下游电池厂订单量明显减少,前驱体厂家受制于下游压价,为维持生产及出库存降价出货,价格下跌严重。SMM三元前驱体(523型)价格为7.1-7.3万元/吨,均价较上周下跌0.3万元/吨。SMM三元前驱体(622型)价格为7.8-8.1万元/吨,均价较上周下跌0.2万元/吨。

碳酸锂

本周碳酸锂价格继续走低。当前市场整体需求不佳,成交零星。动力市场常规三元订单于3月中下旬开始被削减,消费类市场受印度及东南亚市场疫情影响,出口受阻,锰酸锂需求锐减。延伸至上游市场,据行业客户向SMM表示,电池级碳酸锂成交疲软,下游或有意愿在当前价格区间基础上略微下调以锁定长单,双方就定价积极博弈。工业级碳酸锂低幅价格继续下探,厂家表示若买方愿意现款成交或批量成交,价格仍有0.05-0.1万元/吨的让步空间。本周SMM电池级碳酸锂价格为4.45-4.65万元/吨,均价较上周下跌0.1万元/吨。本周SMM工业零级碳酸锂价格为3.65-4万元/吨,均价较上周下跌0.05万元/吨。

氢氧化锂

本周电池级氢氧化锂价格持平。据SMM调研,随着海外疫情的蔓延,欧洲车市关停造成国内龙头电池企业出口业务受阻,中国高镍三元材料企业订单自3月中旬开始大幅减少,国内氢氧化锂订单率先反应,成交零星。由于下游订单走弱需一定时间传导,日韩材料企业或于5月开始减少对上游原料的需求,当前氢氧化锂出口订单仍未受到太大影响。5、6月日韩材料厂订单仍存在不确定性,叠加国内需求走弱,下游现压价想法,国内电池级氢氧化锂价格有松动可能。此外,随着碳酸锂价格不断走低,氢氧化锂深加工产品价格或被动调整,低幅价格节后可能面临下滑。本周SMM电池级氢氧化锂(粗颗粒)价格为5.3-5.9万元/吨,均价较上周持平。

钴酸锂

本周钴酸锂价格下跌。本周钴酸锂订单零星,下游钴酸锂电池厂5月订单预期较4月减少,据调研目前来看钴酸锂大厂5月订单并未受到严重影响,但5月需求减弱确定,钴酸锂下周或仍有少许下跌空间。SMM4.35V钴酸锂价格为19.1-19.6万元/吨,均价较上周下跌0.4万元/吨。

三元材料

本周三元材料价格大幅下滑。本周上游前驱体价格下跌明显,动力型三元材料价格相应下滑。本周电池厂开始采购5月订单,由于头部电池大厂减产及海外消费市场出口影响传导至上游,下游订单量大幅减少,材料厂价格承压。SMM三元材料(523型)价格为11.2-11.9万元/吨,均价较上周下跌0.65万元/吨。SMM三元材料(622型)价格为13.3-13.9万元/吨,均价较上周下跌0.3万元/吨。

磷酸铁锂

本周磷酸铁锂价格较上周下跌。本周碳酸锂价格小幅下跌,动力市场订单仍未起量。由于电池大厂对铁锂厂压价严重,铁锂价格被迫下调。本周储能订单有所增加,由于其对铁锂品质要求较低,价格基本在成本线附近,中小铁锂企业经营艰难。本周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为3.6-4万元/吨,均价较上周下跌0.2万元/吨。

锰酸锂

本周锰酸锂价格较上周下跌。本周碳酸锂价格小幅下跌,成交量依旧寡淡,下游海外消费品出口减量影响基本传导至锰酸锂厂家,预计5月订单较4月减量。近期电池厂开始询价,价格有所下调,市场竞争激烈,预计下周锰酸锂价格会继续下降。本周SMM锰酸锂(容量型)价格为2.15-3万元/吨,均价较上周下跌0.025万元/吨。本周SMM锰酸锂(动力型)价格为3.4-3.6万元/吨,均价较上周下跌0.05万元/吨。
负极材料:近期负极材料市场平稳过渡,产品价格仍有部分厂家在调整。中小厂家出货情况一般,部分厂家订单甚至不如上个月,下游市场不景气也抑制了头部企业产量的增长。预计短期负极市场将延续目前不温不火的格局。原料市场本周持稳,低硫焦价格进入平台期 ,针状焦价格低位徘徊。石墨化代工市场波动不大,订单普遍不饱和,现国内石墨化代工价格将维持在1.5-1.8万元/吨。

电解液:

4月电解液市场表现一般,不仅中小厂家力争订单,大厂开始出击国内各细分市场,争取更多的出货机会。据某电解液厂家表示,目前只要直接制造成本不亏就接单,否则客户流失后,往后或将无单可接。原料市场,近期溶剂市场头部企业出货尚可,价格虽然调涨意愿强烈,但在电解液价格普遍下调,且盈利能力微弱的情况下,很难持续大幅上涨。6F市场低位持稳,但主流生产厂家表示预计本月订单情况将不如上月。

隔膜:

本周,国内隔膜市场暂无明显波动,下游采购暂稳,国内头部隔膜企业开工率仍处于逐步提升阶段,但受海外整车企业停工影响,国内龙头电池厂出现阶段性减产,由此引发隔膜行业对5月份市场需求的担忧。从长期来看,伴随国家出台2020年新能源车补贴新政,或将成为新能源汽车产业发展重大利好,也将带动锂电池隔膜长期需求向好。企业动态方面,据最新公布的企业财报显示,中材科技一季度盈利同比增长11.52%,已基本实现扭亏,企业表示 2020年隔膜产能将达16亿平,随着产能利用率的提升,隔膜业务有望迎量利齐升。

电池及下游终端市场

动力市场方面,国内车企受疫情影响销量不佳,累积库存较多,近期电池采购量有所下降。此外海外欧美车企仍未复产,不少车企如本田继续延长停工时间,其他车企预计在5月上旬陆续复工。自今年年初以来,国内动力电池厂开工率一直保持在低位,基于对海外终端市场的悲观预期,电池厂于3月中下旬开始调减材料端订单,以控制原料库存。消费类电池方面,当前海外疫情影响仍在,终端产品及消费类电池出口订单持续缩减,电池厂出口订单平均缩减30%左右。

后市预测

新能源市场当前动力、消费需求双弱,钴方面由于南非控制运力,影响原料出口,供应端消息偏利好,市场价格相对较坚挺;锂盐厂家开工率目前仍保持高位,市场价格仍有回落压力。后市钴锂价格走势需关注海外车企复工进度,及终端需求对相关政策的反馈情况。

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