新风口来临:电池厂商该如何抓住新基建这一机遇?

作者: | 发布日期: 2020 年 03 月 20 日 11:55 | 分类: 产业资讯

3月17日,发改委消息称,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度,更加注重调动民间投资积极性。何为新型基础设施建设呢?

新基建是指要调整投资领域,在补齐铁路、公路、轨道交通等传统基建的基础上,大力发展5G、特高压、人工智能、工业互联网、智慧城市、城际高速铁路和城际轨道交通、大数据中心、新能源汽车充电桩等新型智慧基建。

事实上,早在2018年中央经济工作会议上,就把5G、人工智能、工业互联网、物联网等相关的基础设施定义为“新型基础设施建设”。

3月4日,中共中央政治局常务委员会召开会议,研究当前新冠肺炎疫情防控和稳定经济社会运行重点工作。会议强调,要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。在当下防控新冠肺炎疫情的背景下,政策为何再次强调“新基建”,有何深意呢?

政策为何重视“新基建”投资?

国家政策制定是基于国情出发。从目前来看,全球大流行的疫情对中国经济供给侧和需求侧形成了双重压制。在供给侧方面,导致制造业和服务业工人离岗,工厂或服务场所关闭或半关闭,工厂制成品或服务供给下降。在需求侧方面,消费性生活品和防疫物资的需求大幅增加,在供给受到压制下导致CPI大幅上升;与此同时,疫情导致的现状会压制工业原材料和制成品的需求,导致工业生产者出厂价格(PPI)下降。

海外市场方面,目前,国内疫情稳定,但国外疫情爆发期,因此出口受一定程度的影响,而国内的消费恢复需要一段时间,所以更应重视基建投资,特别是“新基建”投资对我国经济的拉动作用。

“新基建”投资,与传统基建投资一样,需要商业银行投放更多的信贷支持;从拉动的对象和对经济发展质量的影响来说,两者差异悬殊。传统基建主要是指修路修桥修码头机场和港口等,显然其将增加钢铁、水泥和工程机械等传统行业的需求,如果过度投资,在一定程度上很容易形成过剩产能。而且,传统基建因需要更多体力型初级劳动者,因此其所解决的主要是低端劳动力就业问题。而5G和人工智能等硬的“新基建”与医疗和社会管理等软的“新基建”,适应了互联网化和数字化的需求,有助于培育经济新动能,不用担心未来形成落后的过剩产能;在就业方面,“新基建”需要更多脑力型劳动者,从而能缓解大学毕业生人才的就业压力。从长远来看,对于劳动力质量提升和结构优化也会产生积极影响。

“新基建”投资是中长期计划,而目前仍处初级阶段,将来会成为国家未来新的经济增长点。因此,国家高度关注,并开始实施积极的财政政策以及稳健的货币政策,注重调动民间投资积极性。

通信巨头采购招标电池,通信基站市场缺口巨大

在了解了为何重视新基建投资之后,我们更关心的是,新能源产业链企业在这个浪潮下有哪些投资机会?

作为“新基建”的领先产业,5G建设正在进入高峰期,5G时代到来,加速了锂电对铅酸的替代。由于5G基站能耗大幅上升,需要能量密度更高的储能系统,锂电正当其时。当前锂离子电池的循环寿命是铅酸电池的5倍,浮充寿命是铅酸电池的2倍,生命周期成本低于铅酸电池, 未来三年锂电池价格将再下降30%,预计2022年与铅酸电池的绝对成本基本持平。

其次,能耗上升带来电费的直线上涨,也会让运营商寝食难安。锂离子电池可以充分利用循环特性,通过电力削峰避免市电增容改造、分时峰谷电价错峰降低电费,将进一步降低网络建设和运营成本。

2018年,中国铁塔表示,不再采购铅酸电池。作为国内三大通信运营企业的基础设施综合服务商,中国铁塔曾下发《关于停止铅酸电池采购和置换的通知》,统一采购梯次利用电池。中国铁塔2018年铅酸换锂电共计12万个塔,使用锂电池约1.5GWh,2019年换30万个塔,使用锂电池4-5GWh。

2020年的通信领域,锂电全面替代铅酸的节点已经到来,通信基站领域正成为磷酸铁锂电池新的重要应用场景。

3月4日,中国移动发布2020年通信用磷酸铁锂电池产品集中采购招标公告,计划采购不超过25.08亿元的通信用磷酸铁锂电池共计6.102亿Ah(规格3.2V),采购需求满足期为1年。随后的3月11日,中国铁塔发布《2020年备电用磷酸铁锂蓄电池组产品集约化电商采购项目采购公告》,将招标采购2GWh磷酸铁锂电池组产品。

这两家通信巨头今年采购的磷酸铁锂量接近4GWh,而国内中国联通、中国电信、华为和中兴等通信及设备企业也将采取行动跟上。根据中国移动、中国联通和中国电信的目标,到今年年底将开通60万个5G基站,市场缺口仍然巨大。而5G技术的大规模应用,必将需要规模更为庞大的基站数量建设,同时再加上对现有3G/4G通信基站的升级,都将为磷酸铁锂需求提供更大空间,5G基站市场对于磷酸铁锂电池的需求将具有持续性。

根据券商研究报告显示,2020-2023年,5G基站带来的备用电源储能需求分别达7.6GWh、9.7GWh、10.8GWh。如果“5G+调峰”能够实现,对磷酸铁锂储能电池的需求会进一步大幅增长,基站储能年新增将超过25GWh的磷酸铁锂电池需求。

新能源汽车销量不及预期,动力电池企业入局瓜分蛋糕

与通信基站的需求增长形成鲜明对比的是动力电池装机量的雪崩。进入2020年,中国汽车市场延续走低的趋势,一直高速增长的新能源汽车也开始负增长,电池装机量也遭遇血崩,2020年1-2月,我国动力电池装车量累计2.9GWh,同比累计下降59.6%。

因此,通信基站的需求自然吸引不少涉磷酸铁锂电池类企业关注,除了通信备用电源的涉足磷酸铁锂电池类企业,一些深耕磷酸铁锂动力电池的企业也开始加入到通信基站电源市场中。

去年11月,国轩高科年产能7GWh的5G新能源产业基地项目落户唐山,据悉该项目将主要生产5G通信电源用磷酸铁锂电池。此外,比亚迪、亿纬锂能等涉足磷酸铁锂电池的几大巨头也纷纷进入该市场。

今年以来,宁德时代、国轩高科、利天万世、格林美、恩捷股份、德方纳米、丰元股份等十多家动力电池产业链企业进行了投资扩产。其中,电池项目产能规模超5000万千瓦时,正极、负极、隔膜等锂电材料项目都有不小的规模。德方纳米表示,将追加10亿元投资建设“磷酸铁锂正极材料生产项目”。

 

文章来源:of week

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