一周锂电产业链价格:市场不及预期 材料企业相对悲观

作者: | 发布日期: 2019 年 07 月 22 日 9:28 | 分类: 产业资讯

锂电池市场本月表现低于预期。目前数码市场可以说严重受到动力电池冲击,各种拆包动力电池充斥市场,凭借更高的一致性、更低的价格使得常规数码电池几无立足之地,报价混乱。动力电池方面,企业停减产现象持续,有区别的是,铁锂电池减产情况继续加剧,而三元电池有小幅度的恢复,整体仍较差。现2500mAh三元容量电芯5.9-6.2元/颗,2500mAh三元小动力电芯6.3-6.6元/颗;铁锂动力电池模组0.76-0.8元/wh,三元动力电池模组0.9-0.95元/wh。

消费类电池方面,电动自行车、电动工具等市场当前需求火热,对于低成本的锰酸锂电池尤为青睐。相反,传统市场表现不佳,根据国家统计局数据,2019年1-6月,我国手机产量共8.1亿台,同比减少6.9%。由于当前5G处于布局初期,消费者换机需求较弱,行业处于观望状态,龙头消费类电池厂表示,上半年钴酸锂电池订单明显弱于去年同期,预计今年全年表现低于预期。

正极材料

本周国内三元材料价格维持下行格局,目前NCM523动力型三元材料报在11.7-12万/吨之间,较上周下滑0.9万/吨;NCM523数码型三元材料报在11.3-11.5万/吨之间,较上周下滑0.9万/吨左右;NCM622型三元材料报在13.3-13.5万/吨之间,较上周下滑0.8万/吨左右。受下游动力电池企业需求不佳影响,近期部分三元材料企业仍维持低开工率,部分企业急于出清库存回笼资金,不断下调材料报价以求成交,导致近期三元材料价格持续走跌。不过,值得注意的是,近期市场需求量下滑的材料型号主要是5系及6系三元材料,811型三元材料的需求量仍在持续增加,除容百、巴莫等企业以外,也有不少三元材料企业计划于三季度量产811型三元材料。

三元前驱体方面,本周市场主流报价较上周下滑0.2万/吨左右,主流523型材料报在7-7.3万/吨附近,下游三元材料企业大多维持按需少量采购,因此市场成交稍显萎靡。硫酸钴价格跌跌不休,本周市场主流报价已经跌至3.5-3.8万/吨附近,较上周下滑0.2万/吨左右,不过实际成交寥寥,市场呈现有价无市格局。硫酸镍方面,近期市场需求端并无回暖迹象,但是在电解镍价格暴涨的推动下,本周硫酸镍价格仍然有所上涨。生产商挺价出货意愿强烈,目前市场主流报价在2.4-2.6万/吨之间,较上周上涨0.15万/吨。硫酸锰方面,本周市场报价在0.66-0.68万/吨之间,较上周持稳。

本周电解钴价格有所回升,目前市场报价在22.2-23.2万/吨之间;钴价近期的回升主要还是得益于周边金属的利好,实际下游需求缺乏亮点。四氧化三钴本周价格延续跌势,目前报在15-15.5万/吨之间,较上周回落0.6万/吨左右。

7月份磷酸铁锂减产情况依然在延续。主导厂家复产情况不及预期,个别厂家甚至扩大减产规模,整体来看淡于6月。另外,受上游原料红磷暴涨影响,近段时间以来热法磷酸价格大幅上调,未来或影响磷酸铁价格上涨,增加铁锂厂家成本,需密切关注。现主流磷酸铁锂报4.5-4.8万/吨,下调0.1万/吨。

锰酸锂:本周锰酸锂市场氛围较淡。低端容量型锰酸锂主流报价虽然维持在3-3.3万元/吨,但市场不乏低价成交,部分客户报价在2.9万元/吨左右。高端容量型锰酸锂价格也有明显下调,市场报3.5-3.8万元/吨。动力型锰酸锂报4.5-5万元/吨。因行业淡季,市场需求总体下降,且原材料工业级碳酸锂价格下跌,不少电池厂逼锰酸锂厂家下调产品售价。预计锰酸锂价格还有继续下行的可能。

碳酸锂:本周工业级碳酸锂主流报6.2-6.5万元/吨,电池级碳酸锂报7-7.3万元/吨,氢氧化锂报7.8-8.1万元/吨。受正极材料减产的影响,碳酸锂和氢氧化锂市场成交惨淡。且短期并无明显好转迹象,供应不减的情况下,价格预计难以企稳。

负极材料

近期负极材料市场表现尚可,产品尚无明显波动,现国内负极材料低端产品主流报2.1-2.8万元/吨,中端产品主流报4.3-5.7万元/吨,高端产品主流报7-9万元/吨。据悉,部分业内人士表示,受动力电池市场行情遇冷,主流大厂大规模扩建投产,中端负极原料价格走跌等因素影响,预计在第四季度前后,国内负极材料市场或将出现价格战。短期看,主流价格不会出现大幅震荡。下游市场方面,7月份动力电池市场延续上个月走势,数码市场也开始进入淡季,因此,部分负极厂家本月下调产量预期。

隔膜

本周隔膜市场气氛冷清;价格方面比较稳定,数码价格:5μm湿法基膜报价3-3.8元/平方米;5μm+2μm+2μm湿法涂覆隔膜报价为3.9-4.7元/平方米;7um湿法基膜报价为2-2.6元/平方米;7μm+2μm+2μm湿法涂覆隔膜报价为2.7-3.8元/平方米。动力价格方面:14μm干法基膜报价为1-1.3元/平方米;9um湿法基膜报价1.4-1.9元/平方米;9μm+2μm+2μm湿法涂覆隔膜报价为2.8-3.5元/平方米。公告显示,中材科技拟与长园集团共同向湖南中锂增资,合计增资金额为 11.37亿元,其中公司出资 9.97亿元,长园集团出资 0.26亿元,湘融德创出资 1.14亿元。增资后,中材科技将持有湖南中锂 60%股权,湖南中锂成为中材科技之控股子公司;长园集团持有湖南中锂30%股权,湘融德创持有湖南中锂10%股权。

电解液

近期电解液市场走势平平,产品价格在经受考验,主要是下游市场不够景气所致。现国内电解液价格普遍在3.3-4.4万元/吨,高端产品价格在7万元/吨左右,低端产品报价在2.3-2.8万元/吨。对于第三季度的市场一些厂家不看好,将预期在不断往后推。原料市场方面,近期受黄磷市场货紧价扬走势影响,部分六氟磷酸锂厂家对市场存调涨预期。现市场价格主流报9-10.5万元/吨,高报12.6万元/吨。溶剂价格高位持稳,现DMC报7500元/吨左右,DEC报14500元/吨左右,EC报17000-20000元/吨。

后市预测

上周结束的千岛湖会议中,原料企业和车企对后市整体更为乐观,而材料企业则相对更加悲观一些。细细想来,这也正常:材料企业常年夹缝生存,利润受上下游共同压迫,对未来悲观也就说的过去了。会议也达成了一个共识,如何把锂电池的安全性做的更好,是全行业都应该更加重视的问题。

当前中国钴盐金属价格于17万左右筑底,下跌空间约为10%。对应四钴价格在14.4万元左右,金属钴合理价格应在19万元左右,但考虑到其盘子小,供需矛盾不显著,杠杆效应高,smm预计一段时间内金属钴会对钴盐价格产生升水。当前电池厂开工率有所提升,需求边际好转预期明朗,SMM提示行业长期稳健发展离不开原料成本稳定可靠,脱离基本面的投机钻营必然引致更严酷的寒冬。

来源:鑫椤资讯 中国化学与物理电源行业协会&上海有色网

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