转让上海能源进军半导体 协鑫集成优化资源配置

作者: | 发布日期: 2018 年 12 月 10 日 10:33 | 分类: 产业资讯

12月7日,协鑫集成发布公告称,公司拟与辽宁华君资产管理有限公司(以下简称“华君资管”)签署《股权转让协议》,协鑫集成将持有的协鑫集成(上海)能源科技发展有限公司(以下简称“上海能源”或“目标公司”)80%股权转让给华君资管,交易价格为人民币26,800万元。

同时,协鑫集成发布了非公开发行股票预案,公司拟向不超过10名对象非公开发行不超过10.12亿股股票,募集资金不超过50亿元,用于投资大尺寸再生晶圆半导体项目、C-Si材料深加工项目、半导体晶圆单晶炉及相关装备项目以及补充流动资金。

拟转让上海能源80%股权

据了解,协鑫康美谷产业园项目总投资超10亿,且需要专业的园区开发建设资源支持,为促成产业园项目尽快落地实施,公司与相关合作伙伴进行了持续、深入洽谈,通过多方询价和甄选,公司拟定华君控股集团有限公司(以下简称“华君集团”)作为合作对象,将公司上述资产进行部分转让,一方面,可以实现公司海外市场战略聚焦和第二主业战略转型,盘活公司奉贤基地存量资产,打造轻资产运营模式;另一方面,通过华君集团在房地产开发、健康医疗产业园、金融方面丰富的资源和运作经验,公司可以分享共同开发实现的经营成果。

本次股权转让完成后将导致公司合并报表范围发生变化,上海能源将不再纳入公司合并财务报表范围。本次交易遵循协商一致的原则,定价公允、合理,不存在损害广大中小股东和投资者利益的情况,经初步测算,本次交易预计增加公司2018年净利润11,557.08万元,对其他财务数据不产生影响,具体以年审会计师审计数据为准。本次交易不会对公司未来几年的经营业绩产生持续性影响。

拟募资50亿元,第二主业正式落地

公司拟在大尺寸再生晶圆半导体项目投入募集资金25.5亿元,在C-Si材料深加工项目上投入募集资金6.9亿元,在半导体晶圆单晶炉及相关装备项目投入募集资金2.6亿元,剩余15亿元用于补充流动资金。

协鑫集成在公告中表示,本次定增是践行公司转型发展的战略规划,上述项目的落地表明公司实质性的切入半导体产业链,通过充分发挥政策机遇、资本优势及人才和技术的储备,在填补国内产业空白同时完成公司在第二主业上的初步布局及突破。

作为投资金额最大的项目,大尺寸再生晶圆半导体项目是本次定增的重头戏。项目建成后,将形成年产8英寸再生晶圆60万片、12英寸再生晶圆300万片。

根据RS Technologies报告,2017年全球12寸再生晶圆片供应约1200万片,预计2021年再生晶圆市场规模达2400万片以上。国内半导体FAB厂产能扩增刺激再生晶圆需求稳定增加,但国内尚无自主再生晶圆的量产产能,这已成为我国半导体产业链上紧缺的一环,协鑫集成本项目投产后有望占据超过10%的市场份额。

公告还显示,本项目已取得主管单位出具的《江苏省投资项目备案证》以及《环境影响报告表的批复》。项目建设期为12个月,建成达产后预计年均实现利润总额31942万元,具有较高的经济效益。

另外,市场分析人士认为,当前,在国内大规模半导体晶圆厂、硅片厂建设带来的设备投资背景下,作为产业发展自主可控的重要基石,设备及其耗材的国产化是必然选择。因此,公司布局的C-Si材料深加工项目以及半导体晶圆单晶炉及相关装备项目产品均具有良好的市场空间。

该分析人士还认为,协鑫集成目前的光伏组件及EPC主业在技术、市场及运营管理等方面已形成核心竞争力,行业领先地位已日趋稳定。在半导体产业作为基础性核心产业受到国家政策的鼓励支持的大背景下,果断切入半导体材料端,打造第二主业,将大力优化其产业链产品结构,进入持续景气周期的半导体行业后可降低光伏行业波动带来的风险;另一方面,还能够有效提升公司的盈利能力,二次构建公司核心竞争力。

来源:中证APP

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