集邦咨询新能源研究中心吕理舜:动力锂电池供需状况与趋势变化

作者: | 发布日期: 2017 年 10 月 25 日 12:04 | 分类: 产业资讯

谈及电动汽车,动力电池是一个绝对不可忽视的环节。10月18日,在由集邦咨询、VehicleTrend车势主办的“2017全球智能与新能源汽车产业发展趋势高峰论坛”中,来自集邦咨询新能源研究中心的吕理舜就“动力锂电池供需状况与趋势变化”这一议题,进行了深入探讨。

▲集邦咨询新能源研究中心研究经理吕理舜

B2C新能源汽车渗透率将快速提高
新能源车产业很大的动力来自于政策的补贴,政策首先推动公有的使用情景,也就是所谓的B2B。因此,在初期,客车、物流车的渗透率会远高于私家车、乘用车。接下来几年,私家车、乘用车的渗透率依旧不到5%,但随着政策的一些影响,下半年到明年初阶段,私家车、乘用车的渗透率会提的非常快。另外,物流车、客车相对来说将慢慢接近到饱和。

电池方面,2017年以前,动力电池的需求主要者是客车和物流车这一类的固定运行路线车辆;2017年以后,由于在中国的政策推动、国外市场对于国外的车场对应的能源车辆的规划,乘用车电池的用量将快速提升,整体的渗透率和电池的使用的成长性会远高于客车。

▲茶歇期间吕经理与大家交流互动

能量密度包括在国外、国内都是发展的一个诉求点。客车本身的体积大,所以在高能量密度对于客车来说不是最优先的,但是对于B2C来说,能量密度是王道。过去为提高能力密度,要添加钴金属,但是这只是对于IT产品有用,对于动力产品必须要提高电压,所用的新材料对生产环境的要求会更高。
目前国内电池市场有内需的支撑,年底很多家会走622的NMC路线,明年更高级别的供应商进入市场,因此整个电池市场价格继续往下拉,性价比会提高。三元材料基本上垄断了物流车和乘用车的市场,其中乘用车渗透率在2018年开始会快速的拉升,可以预期三元材料在市场上的需求。
在整个电池的行业里,吕理舜表示:“从能量密度的角度来看,目前所谓的高性价比、高能量密度比的供应商,都是同样对等的供应商,行业已经成熟,开始要进入洗牌的阶段,前面几名不管是在能量密度、在产能都相对有一定的优势在。从产能来看,除了沃特玛之外,前几名在这几年不会有太大的变化,所有的车企重心都是盯着高补贴激素,都是往高能量密度走。”

基础建设刺激高功率密度电池市场

除了高能量密度以外,还有没有其他的电池类型?当然有。目前关于基础建设的政策已经落实下来,公用区域或个人的停车场、新建成的建筑里面,都有一定的充电桩的设置的配比,在这样的情况下,接下来的2018年到2020年,车子本身就不需要背太多的电池,对于车重、续航力和成本都会减少一定的负担。此时,做一个有快充能力的电池系统,充分的利用这些基础建设,就可以把车子做到体积也好、价格也好,且有一定的弹性。
一般谈锂电池就是LIB,国内越来越多的电池行业在投入到所谓的LIC和LTO,类似于EDLC这种电容的电池。它们跟锂电池的差异在于它的能量密度和功率密度,能量密度和功率密度是对等的,要实现快充,就意味着可能牺牲能量密度。把电池做成功率型而非能量密度型,是另外一个方向的市场,这种电池本身的寿命会远高于锂电池的寿命,充放电寿命以万计,其市场需求主要来自轨道交通、固定运行的车辆。

▲与会嘉宾

钴金属对电池价格以及供需链的影响
钴金属基本上矿产40%—45%来自于刚果,但钴的加工超一半是中国。为了要确保车企在整个上游物流的掌控性,这几年中国很多企业,包括电池、正极材料就会往上游布局。回过头看,IT电池的用量在2015年进入2016年已经是低于动力的应用需求,也就是说,动力电池的应用进入了黄金交叉的阶段。
在这样的情况下,必须跟上游的矿产区谈,确保价格能够合理,建立稳定的供需关系,如果没有这一层的保障,车厂的上游被掌握,在推新能源车时将会受限。这个谈判时间将近一到两年的时间,此后新能源车才能够真正从单一中国市场进入到全球。目前,美国针对的是全球市场,由于国内的需求不高,所以它没有办法形成很全球性的影响力,主要关注特定几个品牌上面。

汽车安全中心的下移带来的产业新机遇
现在来看,车辆发展不外乎两个方向,一是智能化、无人化,另外就是节能化。从车辆架构来看,传统车辆是三个厢体,前厢、后厢和中间的驾驶厢。新能源车有很大的不同,因为它的电池相对来说比较危险,所以它的结构安全会做的非常扎实。所以新能源车车辆结构的强化都会在地盘,底盘以上的结构不需要太多的结构支撑点。这意味着,过去在谈车子的安全要谈A柱、B柱,往后谈新能源车,只要把上面和下面的连接点做好。它的安全性就只放在下面,那上面相对来说就会有很多的变化。现在在美国矽谷,也有很多的车辆设计公司,包括3D打印公司,他们在打印这些车体、车壳上半部的部分。当初看这些新闻都觉得是一出闹剧,怎么可能用塑胶或者是可融性的材料打造出一个安全的车辆,但其实是有根据的。


▲传统汽车与新能源汽车架构对比

所以未来行业,会有很多新进者进来,包括客制化的外观服务公司,也包括了一些维修体系。由于汽车最主要的核心是在下半部,我们现在看到电池芯已经跟模组都在标准化了,可以想象接下来底盘的标准化。但是消费者来说不会在乎这些东西,消费者在乎的是底盘以上的东西能不能客制化。接下来新能源车演变出来的新的产业链会跟过去非常的不同,所以供应关系也会产生一些改变。吕理舜认为,目前从上游到材料、下游到电芯来看,新能源车目前材料端还是属于初期的发展阶段,相对来说,电池芯其实已经在整个行业扩张到了一定的程度。可以想象的是在后面的内燃机引擎的车辆上面,势必会面临到很大的冲击,整个产业链、供给链的改变,后续都我们将持续关注。
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