PV EXPO 2012现场直击(八)﹣从展场看日本市场趋势

作者: | 发布日期: 2012 年 03 月 14 日 11:45 | 分类: 展场直击

在本次的PV EXPO 2012,我们了解到许多的面向,除了可以观察到日本市场的成长趋势,也可以观察到许多技术的发展以及各国厂商针对日本市场的布局,以下将透过住宅、电厂应用,以及技术、策略发展来说明这次会展的几个重要方向。

首先综观整体日本市场的态势,相较于德国大幅下修补助的低迷气氛,日本除了既有的补助以及311灾后的防灾紧急需求市场外,七月开始的“再生能源特别措施法案”更是让整体日本市场的后续看涨,各种住宅用的高效率模组、结合储能系统的住宅型解决方案、适合电厂的高效率、低成本类单晶等产品都在会展中出现。

住宅方面

在日本我们可以观察到几点对于屋顶型市场的需求解决方案,除了既有对于高效率单晶矽模组的需求外,日本市场也特别强调系统的美观设计,对于有明显结晶状的电池产品接受度低,反观单一色系的模组在日本就具有一定的市场需求,其中CIS薄膜大厂SOLAR FRONTIER就以“黑的时代”做为住宅屋顶型的主打题材,受欢迎的程度也相对明显。另外在模组的设计上,多家厂商也推出符合日本屋顶型式的模组造型,就是为了可以在屋顶上有整体的铺设,避免在屋顶上过于突兀。另一方面,有别于欧美在安装时或搭配机具来施工,考虑到安装时的便利性,轻量化模组也是屋顶型系统的重点诉求之一。

在强调轻量化的住宅屋顶系统上,为了能够有效降低模组重量,各家厂商除了推出小模组外,日本的Fuji PREAM成功让模组的玻璃厚度从3.2mm直接减少到0.8mm,同时也让模组重量一举减轻一半,并且在风压、雪压的测试上也顺利通过,取得认证,预期这样的方式将成为各家模组商研究减轻模组的方法之一,唯一的考量只在于价格是否能够被市场接受。

而在高效率的提升上,主要从原料与技术下手,这次会展除了有多家电池厂推出使用mono-like的电池片外,也有厂商以MWT技术提高电池的效率。MWT(金属贯穿式背电极结构)技术是指在电池上进行钻孔,将部分正面电极导引至背面,减少电极遮蔽面积,提升转换效率;另外背电极结构也可以让封装后效率减低的比率将低到约1%左右,相较于传统2~3%的损失有较大幅度的提升。

除了电池的技术与美观等设计外,模组的设计也是本次会展的观察要点之一,以AC Module来说,相较于在欧美市场的接受度已经非常高,日本市场对于采用micro-inverter还不算熟悉,AC Module主要适用在10kW以下的住宅性市场,虽然模组的单价较高,但是在其他BOS的成本,却有相当幅度的减少,整体的成本仍具有优势,因此在以住宅屋顶型系统为主的日本市场,未来市场应该具有一定的潜力。另外在发挥模组的应用上,本次也有多家厂商展出结合MMPT(最大峰值功率跟踪器)的模组,例如台湾的旺能、韩国的Hanwha SolarOne等采用的是Tigo系统,MMPT的好处包含让每块模组发挥出最大功率、时间监控以及模组的使用安全,因此在未来长达25年的系统使用上,如果换上输出功率更高的模组,也可以发挥最高的功率,不会受限于其他模组的表现,此外相较于AC Module,这样的应用方式成本较低,更是目前越来越多厂商采用的原因之一。

电厂方面

除了住宅市场的蓬勃发展,日本太阳能市场预期在今年会有一番重大变化,即将在2012年7月上路的日本“再生能源特别措施法案”明确规范,日本电力公司有义务以固定价格收购所有借由太阳能等再生能源所产生的电力,因此市场普遍预期日本将由以往住宅型系统为主的模式转变成由屋顶型与大型电厂共同引领市场。在这样的变化中,除了受限于屋顶面积而推出的高效率电池与模组外,Mono-like是多数厂商选择做为大型电厂市场的主打商品,其主要原因在于,类单晶具有转率效率高于多晶、而制造成本又低于单晶的特性。Mono-like主要用来填补multi与mono之间效率的缺口,并且透过效率提升来降低价格,因此用来抢占multi的应用市场,不过mono-like仍然有一些目前尚未克服的问题,包含使用硷工艺下,表面会有较多的花纹,因此普遍在住宅型市场不受欢迎,另一方面,在mono-like的ingot工艺中,是否可以有效利用25块中的每一块多晶棒就决定了mono-like是否能够让其成本更有竞争力

除此之外,也有厂商提出在建置电厂系统时的解决方案,以美国的SunPower公司为例,除了展出SunPower既有的高效率模组外,也针对大型系统设计了应用于传统矽晶模组的单轨追日系统,借此提升模组的电力输出,同时也可以减少建置大型电厂的用地范围,据SunPower表示,以相较传统固定式模组系统,可以减少约20%的用地面积。

日本大型系统不论是商业屋顶用或是地面型电厂,都会是今年各家厂商要抢食的商机,各家公司也透过自身的竞争优势策略性的进入市场,以日本企业为例,由于拥有在地优势,整体偏向以工程规划、整套系统输出来达到最佳化的电力供给,反观国外厂商,由于进入当地市场的困难度较高,多数倾向单纯以模组等产品供应为主,而部分模组上游的电池厂商则以帮日本企业代工做为进入市场的策略。

策略方面

如前所述,日本市场过去一直以来是个较为封闭的市场,多数的需求都由日本国内大厂满足,对于海外公司来说,进入日本市场的门槛较高,主要原因在于日本对于商品的品质以及后续服务要求较高,甚至是对于产品的客制化需求,或是在采用太阳能系统时所考虑的施工及后续服务等,都是在日本市场受到极度重视的一部分,因此各厂商在进入日本市场时,就会依照市场特性与自有的优势策略性的跨入市场。

日本市场的需求量相较其他市场,例如德国、意大利、中国、美国等仍旧不大,再加上日本市场普遍还是由日本的国内企业掌握,国外厂商机会就相对较少,因此尽管市场后续态势看涨,在市场这块饼不大的情况下,谁能真正提出解决方案,满足需求日本的特殊需求,拿到订单才是真正的赢家。

在日本,除了已经在全球太阳能界拥有强大实力的Kyocera、Sharp、Panasonic(Sanyo)以及Mitsubishi等,当然还有其他像是Toshiba、三井等在日本具有一定实力的厂商投入。在日本市场里,一般习惯是品质的要求远胜于产品价格,因此在国内品牌加持以及在预期可享有较稳定的后续服务情况下,一般民众会选择国内大型品牌做为安装的第一选择,而在日本市场80%都是住宅型市场的情形下,更加形成国外厂商难以进入的门槛。因此国外厂商要进入日本市场的策略就可以粗分为以下三种类型:

1、寻找当地商社:为了进入日本的住宅型系统市场,除了垂直整合厂,许多矽芯片以及电池厂在展会中也以模组做为宣传的方式之一,厂商普遍都以展出模组做为进军日本厂商的策略,不论是透过模组代工或是既有的模组厂投资等,厂商都提出采用自己产品的模组供日本系统商做选择,不过考虑到日本对于后续服务与品质的重视,这些厂商就必须寻求当地的商社共同合作,主要背后原因也是因为在日本做生意通常必须要与客户有较深厚的长期关系,因此外来厂商想要快速进入市场,降低进入市场的经营门槛,就必须与当地厂商合作。

2、建立当地服务团队:通常具有资本实力,且打算长期经营市场与建立品牌的国际厂商会倾向在日本当地建立自己的分公司或是技术服务团队,就是要在服务与形象上建立出与其他国外竞争者不同的样貌,其中包含台湾的茂迪,中国的尚德、阿特斯等都已经在日本进行当地服务的布局。

3、产品代工:受限于资本的限制以及关系的建立等,许多厂商抱持有单就做,同享市场成长机会的想法进入日本市场,因此负责帮日本厂商进行产品代工,降低经营风险,同时在日本厂商本身高制造成本的情况下,代工厂商都具有相当的机会,主要对象或许是目前市场上的既有太阳能品牌,或是其他日本大型品牌厂商想要进入太阳能市场,本身却不具有产能,这样双方就可以一拍即合,分别负责行销与制造。

太阳能发电市场的发展不外乎是住宅屋顶型以及大型电厂,各国发展的方向主要都是来自于政策的驱动,随着太阳能市场发展成熟的各国补助下修,亦或停止对大型系统的补助,都显示屋顶型系统会是未来主要的市场需求,甚至考虑到当市电同价(Grid Parity)后,结合储能的自发自用住宅系统,透过了解日本的市场发展,相当程度可以掌握市场的趋势变化,未来在屋顶型的系统将是一个B2C的市场,对于消费者的品牌印象建立、系统设备维护保固服务、特殊的客制化需求、以及便利的监控系统等,都会是各国在太阳能系统发展上必经的过程。我们预期日本2012年的安装量将超越2011年继续成长,由住宅型以及大型电厂共同拉抬市场需求,预计总安装量将会达到2,000MW上下。

Share
【免责声明】
  • 1、EnergyTrend-集邦新能源网」包含的内容和信息是根据公开资料分析和演释,该公开资料,属可靠之来源搜集,但这些分析和信息并未经独立核实。本网站有权但无此义务,改善或更正在本网站的任何部分之错误或疏失。
  • 2、任何在「EnergyTrend-集邦新能源网」上出现的信息(包括但不限于公司资料、资讯、研究报告、产品价格等),力求但不保证数据的准确性,均只作为参考,您须对您自主决定的行为负责。如有错漏,请以各公司官方网站公布为准。
  • 3、「EnergyTrend-集邦新能源网」信息服务基于"现况"及"现有"提供,网站的信息和内容如有更改恕不另行通知。
  • 4、「EnergyTrend-集邦新能源网」尊重并保护所有使用用户的个人隐私权,您注册的用户名、电子邮件地址等个人资料,非经您亲自许可或根据相关法律、法规的强制性规定,不会主动地泄露给第三方。
【版权声明】
  • 「EnergyTrend-集邦新能源网」所刊原创内容之著作权属于「EnergyTrend-集邦新能源网」网站所有,未经本站之同意或授权,任何人不得以任何形式重制、转载、散布、引用、变更、播送或出版该内容之全部或局部,亦不得有其他任何违反本站著作权之行为。