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内卷不如破局!矩形硅片打破提效僵局,210R引领中版型组件尺寸统一 | 2024年光伏技术发展展望

作者: | 发布日期: 2023 年 12 月 12 日 13:57 | 分类: 分析评论

技术创新迭代是贯穿光伏产业发展的关键驱动力。当前,光伏先进技术不断涌现,产业链各环节技术路线均朝着更高的效率及更低的成本两个方向升级,我国的优秀光伏企业也展示出了强大的技术研发能力和供货能力,上交了耀眼的成绩单,多次刷新各项技术的世界纪录,领衔技术的突破发展。

展望2024年,多晶硅仍处于产能集中释放期,整体仍呈现供过于求的局面,硅料价格或在高成本落后产能出清后站稳。硅片来看,预计2024年N型硅片市占将迅速提升至66.1%,矩形硅片再掀提效浪潮,在统一尺寸后迅速导入下游市场。电池片环节看,2024年N型产能将达1035GW,占比达67%,预计3-4年内N型电池片主流技术路线将由TOPCon主导。组件来看,预计到24年N型组件的市占比将快速提升至68.93%(2023年为26.22%),210R、19XR或成为矩形组件的新主流。

硅料:高品质N型硅料需求高增

硅料环节是主产业链的最上游,在未来2-3年内硅料产能处于整体过剩的局面下,在N、P迭代过程中,P型硅料过剩程度更为激烈,而高品质N型硅料需求高增。根据TrendForce集邦咨询数据显示,预计2024年N型硅料占比持续提升,占比将达58%。N型硅料价格的走势,将由N型组件在终端需求渗透率的提升速度与高品质N型料实际释放进度共同决定。目前来看,2024年N型硅料可支撑N型组件产出在377-536GW区间,高品质N型硅料在终端需求的快速提升下,供需面临紧平衡。
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硅料环节拥有较高壁垒,未来龙头硅料企业将凭借着更高的N型料产出占比以及优异的成本控制能力,来享受到N、P型交替过程带来的溢价。厂商间或将再次进入性价比竞赛,预计成本高企且质量无法满足下游需求的产能将面临出清。

硅片:N型/大尺寸/矩形硅片/薄片化等趋势彰显

随着光伏技术的迭代和创新,硅片环节将趋向于大尺寸、更高效的方向发展,矩形硅片、薄片化等趋势也符合光伏行业降本提效的发展方向。此外,随着下游N型电池产出占比提升,N型硅片市场份额也呈快速爬升趋势。TrendForce集邦咨询数据显示,23-24年将会是P、N型硅片交替的关键窗口期,预计2024年N型硅片市占将达66.1%,同比提升35.5%。

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在过去几年间,硅片的生产工艺得到大幅提升,大尺寸加新技术的发展使得大尺寸硅片市场需求快速提升,预计24年大尺寸硅片占比可达97.12%,其中210mm占比达46.46%。此外,矩形硅片打破182方片中版型组件功率的瓶颈,成为企业突破组件效率的新发力点,加速导入市场。但与此同时,杂乱的矩形硅片尺寸限制着上下游供应链的配套建设,因此龙头企业对矩形硅片中版型组件的标准化达成共识。同时,经过梳理组件产品的信息,我们发现各大组件厂商几乎都不约而同地在加速推出矩形组件产品,且在往19XR、210R两个版型靠拢,210R凭自身优势跻身主流尺寸。
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P、N型技术迭代过程中,带来了新的挑战与机遇,下游对N型硅片要求更严苛,原有工艺、设备均进行升级改造。另外,硅片薄片化进程加速下,对切割材料的线径、机械强度要求更高,钨丝金刚线作为新型耗材,因贴合N型硅片变薄的要求,其需求也将逐渐增加,这也将带动关键耗材的升级迭代,多种关键辅材将迎来新机遇。

电池片:未来3-4年内TOPCON技术仍是N型主导

据TrendForce集邦咨询预计,在终端逐渐切换技术需求的情况下,2024年大量P型产能将面临出清淘汰。随着大量N型产能加速落地释放,预计2024年N型技术电池产能将达1035GW,占比达67%,其中TOPCon电池产能将达877GW,预计未来3-4年内TOPCon仍会是N型技术的主流路线。而HJT、XBC等技术路线的研发进程正在加速,但目前受制于成本等因素,尚未大规模量产。

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TOPCon方面来看,大量厂商已于23年规模化布局TOPCon产能,为明年大规模产出N型电池片做好充足准备。梳理各厂商的有效产能数据,前十厂商合计掌握了55%以上的有效产能。未来2-3年,头部厂商的扩产节奏依旧处于领先地位,CR10继续保持在55%的水位线附近,需求放量叠加技术升级,龙头厂商因经验、规模、管理等优势,将在成本上拉开与第二梯队厂商的差距,整体盈利或有更好表现。

HJT方面来看,随着硅片薄片化、银包铜、0BB、双面微晶等提效降本工艺的逐步导入,HJT经济性有望逐步凸显,预计2024年HJT产能有望超100GW。产出方面,受限于技术、成本及终端接受度等因素,24年HJT预计有效产出约33GW。HJT产能规模放量与否,仍需视主流大厂的实际落地产能及规划而定。

总的来看,资金管理、先进生产技术储备、供应链成本管控将会决定厂商在新一轮技术迭代的表现。当前正处在技术路线迭代关键期内,厂商抢先一步落地产能,将有利于进一步稳固自身市占率。一体化龙头企业也可凭借自身规模优势,拉开与其余厂商在成本管控上的优势。

组件:210R引领中版型组件尺寸统一

在碳中和愿景下,基于对降本增效的追求,市场对高效产品的需求更为旺盛。TrendForce集邦咨询预计,2024年N型组件占比将快速上升,占比达68.93%,同比增长42.71%。同时N型组件占比提升或将带动双玻渗透率,也对封装技术、关键辅材适配性提出了新的要求,预计24年双玻组件的占比有望提升至51%左右。

出于对产业链制造适配以及最大化降低物流运输成本考量,今年7月,多家头部组件企业达成了统一矩形组件尺寸共识,2382*1134mm成为矩形硅片中版型组件标准尺寸。从近期各厂商在大型光伏展会推出的产品选型上看,龙头厂商的组件产品明确往210R及210尺寸方向升级,不少182阵营的厂商也陆续推出210R产品,意味着在600W+的时代下,经过市场的验证,矩形210R+N将逐渐成为主流选型方案。从产能建设进度来看,预计24年第二季度上述产能将集中释放,以210R为首的矩形组件市占会有大幅度的提升。
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光伏产业的核心是降本增效,而战略布局和成本控制,是光伏企业的下一个战场。先进技术和产能有望在新一轮市场调节中充分获得认可,预计新技术产品出货占比高的一体化企业能够获得更高的利润,企业抢先布局先进技术、推进高效新产品的规模放量,将有望占据市场先机。

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