我国锂电池行业受到疫情评估及展望

作者: | 发布日期: 2020 年 02 月 07 日 9:33 | 分类: 分析评论

锂离子电池华东企业概况

根据中国官方单位宣布,多数工厂返乡的直接人员复工时间是2/10,部分间接人员则视情况提前至2/3开始陆续在家上班,衔接2/10的正式开工时间,整体制造排程将随着2/3之后间接人员陆续到岗后,拟定出2/10新修订的生产规划。华东锂离子电池企业包括宁德、万象、中航、卡耐与德朗能等等,也跟随政策停工生产,占整体中国超过50% 总产能。

锂离子电池在武汉的集中程度

锂离子电池在武汉的产业聚落极少,而电池电源管理的PCB规格较为普遍,因此寻求其他地区的分散供应与替代性难度不高,因此武汉未来若是长时间的停工并不影响整体电池产业的运作。

以产能聚集地来看,锂离子电池在武汉的产业聚落不高,消费性产品电池芯目前产能在华南居多。消费性产品电池因为尺寸较为客制化,产能也相对较为垄断;而动力电池芯生产分布更广,华东、华中与华南各有产业聚落。因为规格相对统一,供应分散相对较为容易。

锂离子电池企业目前状况

过年期间部分锂离子电池厂仍维持30%的人员小量生产,因此短期的产线能力仍可视状况调整,但生产排程的主要关键,还是要靠后端系统组装的需求来拉动。目前在后端系统组装也同时停工的情况下,留守人员的产能并无法对整体产业带来太大的变化,但仍可应对急单备货的需求。

电池的生产特性在于产业链聚落集中,整体的供应格局目前为寡占市场,尤其当日韩电池厂也相继退出消费性产品,一旦中国前三大厂(ATL、冠宇、力神)产能出现问题,就有可能影响对品牌的供应,造成二线品牌在电池来源上的局限。至于整体电池产业受到人力的影响,电池芯要仰赖较多的人力来生产,若是未来全国完全复工的时间拉长,电池芯的生产也将受到更大的冲击。电池材料与模块组装的自动化程度较高,因此受到人力的影响也较小。

锂离子电池的未来展望与重点观察

目前中国处于停工状态,整体电池制造业的发展,无论在前端制造与后端系统组装都处于停滞期,预料开工之后的消费信心,将是品牌调整年度销售目标的重要依据,一旦疫情仍无法控制导致消费信心的低落,也将会连带影响供给端的生产计划。

消费性锂离子电池在未来一年内,因为产业属性影响,仍无法快速的将产能往海外转移。长期来看,电池产业板块因疫情而快速转移的难度极高,锂离子电池从材料到电池芯的合作极为密切,也因此增加搬移产业链的门坎,仅有模块有机会将产能分散到其他国家。目前除了电动车电池有贴近需求端设厂之外(分散生产工厂来降低运费与关税),消费性电池产业聚落超过80%仍集中在中国。以消费性装置在零件缺一不可的情况下,锂离子电池的高度集中性仍将是系统组装厂的重点关注项目。

 

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