EnergyTrend:2019年全球PERC电池产能将突破90GW 2021年N型电池市场份额可望突破10%

作者: | 发布日期: 2018 年 11 月 23 日 18:00 | 分类: 分析评论

本文整理自集邦新能源网EnergyTrend先进技术报告,如需了解更多,请联系汤先生15013698112(微信同号)。

如果说P型和N型电池是光伏电池技术的分路口,那么两种电池结构所衍生的电池片技术算是开启光伏电池“百家争鸣”的发展路线。作为光伏产业的重要研究环节,电池片技术一直是提效降本理念核心之一,本期集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网EnergyTrend文章针对电池片环节的技术现状进行盘点,并对电池片技术未来趋势进行展望。

到2018年底,多晶和单晶常规电池效率水平预估将会达到18.7%与20.4%;多晶和单晶PERC电池平均效率可达到20.2%和 21.6%以上,其中单晶PERC产品因为其高性价比的优点,是近期各电池厂扩充产能的首选。单晶PERC电池预计2019年有机会迈向22.0%转换效率的量产目标。多晶PERC电池现阶段的已可以搭配“黑硅”技术导入多晶金刚线切片生产,量产效率可望突破20.0%。

N型电池仍以IBC和HJT两大技术为主,目前少批量生产的转换效率已可达到24.7%和23.0%,虽然N型电池本身具有提升效率的发展潜力、载子寿命(carrier lifetime)较高、及没有P型电池的光致衰退(Light Induced Degradation, LID)问题等众多好处,但N型电池的设备投资与技术门槛均高,加上P型的PERC电池量产效率不断提高,造成N型电池现阶段仍是曲高和寡。

图一:各类电池片对应60-cell元件输出功率趋势
资料来源:EnergyTrend 3Q18 先进技术报告

2018年,单晶PERC高效能组件瓦数将进步至310W。而两种N型高阶电池IBC (5寸电池96片装)和HJT具有高功率输出,目前已可超过340W与335W (正面)的电力输出。

尽管N型电池因为发电成本过高而乏人问津,但N型电池仍会是未来高效能技术的发展重点。此外,双面发电组件可让终端客户能够获得更高额的电力输出。

国内主要电池片企业技术路线及产能分析

图二:2018年主要PERC电池厂产能比例预测

2017年的PERC电池产能已经达到35.6GW,预估2018年可以达到70.2GW。预估至2019年,全球的PERC电池产能将超过常规电池片的产能,一举跨过90GW的门槛。而全球的PERC电池产能还有机会再2020年超越100GW的规模。

根据EnergyTrend资料统计,2017年PERC电池的实际生产量仅略高于11GW,2018年生产量可望接近25GW。至2018年第二季为止,PERC设备的装机量已比2017年增加10GW以上,随着设备逐步上线投产,预计2018年全球前十五的PERC电池片企业产能达到65.45GW。国内前十的PERC电池片企业产能为43.85GW,各企业PERC产能稼动率在55-90%之间。

转化效率作为电池片技术最直观的指标,充分体现在N型电池发展的电池片技术路线中。2017年,许多企业分别宣布建设N型电池片和组件的项目,包括、日托、钧石、晋能、林洋、英利等。据统计N型电池片部分企业技术路线有:

图三:2018年N型电池企业产能比例预测
资料来源:EnergyTrend先进技术报告

对于N型电池而言,SunPower致力于IBC产品高效率的突破,目前已经导入6寸硅片作为主力产品,电池转换效率以突破26%为目标。排行第二的LGE维持多样少量产品线的发展,整体N型产品线除HJT (200MW)之外;也涵盖N-PERT (600MW)与IBC (600MW)的产能。排行第三的是日托光伏,日托主力发展 MWT产品,已形成600MWMWT背接触电池片产能,目前MWT产品已投入第三批领跑者计划使用,预计2018年底无锡生产基地将达到1GW;后面排行第四的Panasonic与第五的钧石(GS Solar)都是HJT 电池厂商,钧石更计划生产高效双面异质结(HDT)元件以提高N型产品的最佳输出。此外,2018年6月爱康科技开工建设总产能5GW的HIT电池片项目;中来股份计划到2019年底将N型双面TOPCon电池产能扩至4.6GW,并且这一进度很有可能提前。

主要电池片技术的产能和市场份额

图四:2017至2022年P型产能发展预测

无论应用于单、多晶,可以明显感受到PERC技术的成熟与形成标准化制程的趋势。反观传统一般类型的产品都呈现下滑。这些情况除了市场本身对于产品的喜爱度改变之外,也是因为下游电站业者更加关注对于整体均化发电成本(Overall Levelized Cost of Electricity, LCOE),这也一再地证明PERC产能的利用度足以影响整体P型市场的产品主力。

电池片技术未来发展趋势

近两年N型电池的产能发展受限于P型PERC电池产能与性价比的优势,2018年~2019年N型电池产能增速放缓,市占比进入平台期,到2021年N型高效电池片市场份额才可望突破10%。

图五:N型电池与总电池片产能比例预测
资料来源:EnergyTrend先进技术报告

图六:N型电池产能比例预测

光伏行业在降本增效的趋势下,发展高效率电池片技术已成为业内的共识。根据集邦新能源网EnergyTrend报告,P型电池仍拥有85%以上的市占率,当前电池片技术未来3到5年内仍然是P型产品的天下,且又以PERC电池技术为市场主力。但P型电池在转换效率达到22%后,将面临资本及技术投入边际效益率递减效应,提升转换效率难度较大的问题,未来3-5年N型电池的成长也是缓步上扬,逐渐从摆脱个位数的市占比。

图八:2017至2022年太阳能电池市场份额预测
资料来源:EnergyTrend先进技术报告

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